W tym artykule opisano, jak wysłać jednorazową prośbę o podpis z poziomu HubSpot. Prośby o podpis możesz również wysyłać z poziomu HubSpot, korzystając z szablonów. Dowiedz się, jak tworzyć szablony i wysyłać prośby o podpis, korzystając z szablonów.
Aby wysłać prośbę o podpis:
1. Zaloguj się na stronie app.hubspot.com.
2. Przejdź do rekordu Contacts (Kontakty), Companies (Firmy) lub Deals (Oferty).
- Uwaga: tylko użytkownicy HubSpot z odpowiednim dostępem do obiektu będą mogli korzystać z integracji z rekordów Contact (Kontakt), Deal (Oferta) i Company (Firma).
3. Kliknij Działania na karcie CRM Dropbox Sign na prawym pasku bocznym.
4. Kliknij Send one-time doc (Wyślij jednorazowy dokument).
5. Zaznacz dokumenty, które chcesz dodać do szablonu.
- Kliknij Upload file (Prześlij plik) i postępuj zgodnie z instrukcjami albo przeciągnij i upuść pliki w miejscu etykiety Drag and drop files here (Przeciągnij i upuść pliki tutaj).
Po dodaniu wszystkich plików kliknij Next (Dalej).
7. Dodaj imię i nazwisko oraz adres e-mail każdej osoby, która musi się podpisać.
- Uwaga: imię i nazwisko oraz adres e-mail pierwszej osoby podpisującej zostaną automatycznie uzupełnione, jeśli wyślesz prośbę o podpis z rekordu Contacts (Kontakty) tej osoby.
8. Jeśli masz kupiony dodatek „Kwalifikowany ePodpis” (QES), możesz włączyć lub wyłączyć opcję Włącz kwalifikowany ePodpis.
9. Kliknij Next (Dalej).
10. Kliknij i przeciągnij z lewego paska bocznego pola, które chcesz dodać do dokumentu. Dowiedz się więcej o korzystaniu z edytora Dropbox Sign.
- Uwaga: właściwości HubSpot są dostępne tylko podczas tworzenia szablonu. Nie są dostępne w przypadku wysłania jednorazowego dokumentu.
11. Po dodaniu wszystkich pól kliknij Next (Dalej).
12. Jeśli chcesz, dodaj odbiorców DW i wiadomość dla podpisujących.
13. Kliknij Send for signature (Wyślij do podpisu).
14. Kliknij Return to HubSpot (Wróć do HubSpot).
Możesz śledzić status jednorazowego dokumentu, tak jak każdej innej prośby o podpis.
