En este artículo se explica cómo enviar una solicitud de firma puntual desde HubSpot. También puedes enviar solicitudes de firma desde HubSpot usando plantillas. Descubre cómo crear plantillas y enviar solicitudes de firma usando plantillas.
Para enviar una solicitud de firma:
1. Inicia sesión en app.hubspot.com.
2. Accede a un registro de contacto, empresa o negocio.
- Nota: Solo los usuarios de HubSpot con el acceso a objetos apropiado podrán usar la integración desde los registros de contactos, acuerdos y empresas.
3. Haz clic en Acciones en la tarjeta CRM de Dropbox Sign en la barra lateral derecha.
4. Haz clic en Enviar un documento puntual.
5. Selecciona los documentos que quieras añadir a tu plantilla.
- Haz clic en Subir archivo y sigue las indicaciones, o arrastra y suelta archivos donde dice Arrastrar y soltar archivos aquí.
6. Cuando hayas añadido todos los archivos, haz clic en Siguiente.
7. Añade los nombres y las direcciones de correo electrónico de las personas que deban firmar.
- Nota: el nombre y la dirección de correo electrónico del primer firmante se rellenarán automáticamente si envías la solicitud de firma desde su registro de contacto.
8. Si has adquirido el complemento Firma electrónica cualificada (QES), puedes activar o desactivar la opción Habilitar firma electrónica cualificada.
9. Haz clic en Siguiente.
10. Haz clic en los campos que quieras añadir y arrástralos desde la barra lateral izquierda hasta tu documento. Obtén más información sobre cómo usar el editor de Dropbox Sign.
- Nota: las propiedades de HubSpot solo están disponibles cuando creas una plantilla. No están disponibles si envías un documento puntual.
11. Cuando hayas añadido todos los campos, haz clic en Siguiente.
12. Añade los destinatarios en CC y un mensaje para los firmantes, si lo deseas.
13. Haz clic en Enviar para su firma.
14. Haz clic en Volver a HubSpot.
Puedes hacer un seguimiento del estado de un documento puntual al igual que lo harías con cualquier otra solicitud de firma.
