이 문서에서는 HubSpot에서 일회성 서명 요청을 보내는 방법에 대해 설명합니다. 템플릿을 사용하여 HubSpot에서 서명 요청을 보낼 수도 있습니다. 템플릿을 만들고, 템플릿을 사용하여 서명 요청을 보내는 방법을 알아보세요.
서명 요청을 보내려면 다음과 같이 하세요.
1. app.hubspot.com에 로그인합니다.
2. 연락처, 회사 또는 거래 기록으로 이동합니다.
- 참고: 적절한 개체 액세스를 보유한 HubSpot 사용자만 연락처, 거래 및 회사 기록의 통합을 사용할 수 있습니다.
3. 오른쪽 사이드바에 있는 Dropbox Sign CRM 카드에서 작업을 클릭합니다.
4. 1회용 문서 보내기를 클릭합니다.
5. 템플릿에 추가할 문서를 선택합니다.
- 파일 업로드를 클릭하고 안내에 따르거나, 여기에 파일을 끌어다 놓기라고 표시된 곳에 파일을 끌어다 놓습니다.
6. 파일을 모두 추가했으면 다음을 클릭합니다.
7. 서명해야 하는 모든 사람의 이름과 이메일 주소를 추가합니다.
- 참고: 첫 서명인의 연락처 기록에서 서명 요청을 보내면 해당 서명인의 이름과 이메일 주소가 자동 완성됩니다.
8. Qualified eSignature(QES) 부가 기능을 구매한 경우 Qualified eSignature 사용을 켜거나 끌 수 있습니다.
9. 다음을 클릭합니다.
10. 문서 왼쪽 사이드바에서 추가할 필드를 클릭하고 끌어다 놓습니다. Dropbox Sign 편집기에 대해 자세히 알아보세요.
- 참고: HubSpot 속성은 템플릿을 생성하는 경우에만 사용할 수 있으며, 1회성 문서를 보낼 때는 사용할 수 없습니다.
11. 필드를 모두 추가했으면 다음을 클릭합니다.
12. 참조 수신인을 추가하고, 원하는 경우 서명인을 위한 메시지도 입력합니다.
13. 서명 받기 위해 보내기를 클릭합니다.
14. HubSpot로 돌아가기를 클릭합니다.
다른 서명 요청과 마찬가지 방법으로 일회성 문서의 상태를 확인할 수 있습니다.
