En este artículo se responde a preguntas frecuentes sobre la integración actualizada de Dropbox Sign para HubSpot.
¿Qué novedades presenta la integración actualizada de Dropbox Sign para HubSpot?
Con la integración actualizada:
- Podrás enviar solicitudes de firma desde los registros de contactos, negocios y empresas en HubSpot.
- Podrás crear plantillas en HubSpot sin tener que cambiar a Dropbox Sign.
- Podrás añadir propiedades de HubSpot a tus plantillas de Dropbox Sign, que rellenarán automáticamente documentos con información de los registros de HubSpot.
¿Existen otras diferencias entre la integración anterior y la integración actualizada?
Es posible que notes diferencias según lo que hayas hecho o estés haciendo con la integración.
- Si usaste la integración anterior y la desinstalaste, o si has instalado la integración por primera vez, pasará lo siguiente:
- Solo verás los estados de las solicitudes de firma en la tarjeta de Dropbox Sign CRM.
- Los registros de los contactos no se crearán automáticamente para los firmantes en tus solicitudes de firma.
- Si usas la integración anterior y quieres actualizar, no perderás ninguna funcionalidad.
¿Existen diferencias entre la integración de Dropbox Sign para HubSpot y hellosign.com?
Sí. Las siguientes funciones no están disponibles en la integración de Dropbox Sign para HubSpot y solo se pueden utilizar en hellosign.com:
¿Qué pasará con mis datos, documentos y plantillas de HubSpot si actualizo?
Tus datos no se verán afectados cuando actualices. Se guardarán todos los datos relativos a tus contactos, documentos, plantillas y firmas pendientes, y podrás acceder a ellos en tus cuentas de HubSpot y Dropbox Sign.
¿Qué pasará con mis solicitudes de firma pendientes si actualizo?
Tus solicitudes de firma pendientes no se verán afectadas cuando actualices. Podrás ver las actualizaciones de estado de las solicitudes de firma pendientes en el feed de actividad de un contacto individual.
¿Cómo se visualizan las actualizaciones de estado de las solicitudes de firma con la integración actualizada?
Podrás ver las tres solicitudes de firma más recientes y sus estados en la tarjeta de Dropbox Sign CRM en HubSpot. Tendrás que consultar las solicitudes de firma anteriores en Dropbox Sign.
¿Qué pasará con mis plantillas con campos de fusión de la integración anterior?
Si en la integración anterior creaste una plantilla con campos de fusión, podrás seguir usándola en la integración actualizada, pero solo funcionará si la envías desde un registro de contacto. Si envías una plantilla creada con la integración anterior desde un registro de empresa o negocio, los campos de fusión no se rellenarán.
Si quieres usar campos de fusión de registros de empresa o negocio, tendrás que crear una plantilla nueva con la integración actualizada.
¿Podré editar mis plantillas anteriores en Dropbox Sign cuando actualice?
Sí. Sin embargo, si decides editar las plantillas en Dropbox Sign, tendrás que rellenar manualmente los campos de fusión. Recomendamos crear una plantilla nueva en HubSpot con la integración actualizada para que puedas arrastrar y soltar las propiedades de HubSpot que quieres que se autorrellenen.
Tras actualizar, ¿podré crear nuevas plantillas siguiendo el enfoque de la integración anterior?
Aunque puedes usar el enfoque de la integración anterior para crear plantillas nuevas, recomendamos usar la funcionalidad mejorada de la integración actualizada. Con la integración actualizada, podrás buscar campos de fusión fácilmente para arrastrarlos y soltarlos en una plantilla nueva.
¿Puedo quedarme con mi plan actual de Dropbox Sign cuando actualice?
Dependiendo del plan de Dropbox Sign que tengas, puede que tengas que ampliarlo antes de actualizar la integración:
¿Debo tener el mismo plan de Dropbox Sign que el resto de mi organización para usar la integración actualizada?
- Si tienes el plan Essentials, no es necesario que tengas el mismo plan de Dropbox Sign que el resto de tu organización para usar la integración actualizada.
- Si tú o algún miembro de tu organización tenéis el plan Standard o Premium, todos tendréis que estar en el mismo equipo de Dropbox Sign para poder usar la integración actualizada.
¿Puedo quedarme con mi plan de HubSpot actual si actualizo?
Tu plan de HubSpot no tiene que cambiar. Aunque actualices, no cambiará nada.
¿Tengo que pagar una cuota para actualizar?
La actualización de Dropbox Sign para HubSpot no conlleva ningún pago. No obstante, si tienes un plan gratuito de Dropbox Sign, tendrás que ampliar a un plan de Dropbox Sign o Dropbox Sign API de pago.
¿Cuándo podré actualizar?
Podrás actualizar a partir del 19 de mayo de 2022. Es conveniente que actualices antes del 15 de noviembre de 2022 porque, después de esta fecha, la actualización se realizará de forma automática y dejaremos de ofrecer soporte para la versión anterior de la integración.
¿Cómo puedo obtener la integración actualizada si he desinstalado la integración anterior?
Puedes instalar la integración actualizada desde la descripción de la aplicación de Dropbox Sign en el mercado de HubSpot.
¿Cómo se instala la aplicación de Dropbox Sign en HubSpot?
Puedes instalar la aplicación de Dropbox Sign en HubSpot desde la descripción de la aplicación de Dropbox Sign en el mercado de aplicaciones de HubSpot. Descubre cómo instalar la aplicación de Dropbox Sign en HubSpot y cómo conectar tus cuentas.
¿Cómo se actualiza?
A partir del 19 de mayo de 2022, los clientes de Dropbox Sign pueden actualizar la integración con HubSpot.
