В этой статье вы найдете ответы на часто задаваемые вопросы об обновленной интеграции Dropbox Sign для HubSpot.
Что нового в обновленной интеграции Dropbox Sign для HubSpot?
Возможности обновленной интеграции:
- В HubSpot вы сможете отправлять запросы на подпись непосредственно из записей Контакт (Contact), Сделка (Deal) и Компания (Company).
- Вы сможете создавать в HubSpot шаблоны, и при этом не придется переключаться на Dropbox Sign.
- Вы сможете добавлять в свои шаблоны Dropbox Sign свойства HubSpot, таким образом можно будет использовать информацию из соответствующей записи HubSpot для автозаполнения документов.
Есть ли другие различия между предыдущей и новой версиями интеграции?
Ваши впечатления от новой версии будут зависеть от того, как именно вы пользовались предыдущим вариантом интеграции.
- Если раньше вы пользовались предыдущей версией интеграции, а потом удалили ее, или если вы устанавливаете ее впервые, вы увидите следующее:
- Статусы запросов на подпись теперь будут отображаться только в карточке CRM Dropbox Sign.
- В ваших запросах на подпись не будут автоматически создаваться записи контактов для подписывающих лиц.
- Если вы пользуетесь предыдущей версией интеграции, то после обновления количество функций не уменьшится.
Интеграция Dropbox Sign для HubSpot чем-то отличается от hellosign.com?
Да. В интеграции Dropbox Sign для HubSpot нет следующих функций, которые доступны только на сайте hellosign.com:
Что будет с моими данными, документами и шаблонами в HubSpot после обновления?
Обновление не затронет ваши данные. Все данные, связанные с контактами, документами, шаблонами, а также ожидающие подписи запросы будут по-прежнему доступны в ваших аккаунтах HubSpot и Dropbox Sign.
Что будет с моими незавершенными запросами на подпись после обновления?
Обновление не затронет ваши незавершенные запросы на подпись. Вы сможете просматривать изменения статуса для всех незавершенных запросов на подпись в отдельной ленте событий соответствующего контакта.
Как в обновленной интеграции просматривать изменения статуса для запросов на подпись?
В карточке CRM Dropbox Sign в HubSpot будут отображаться 3 последних запроса на подпись и их статусы. Более старые запросы на подпись будут доступны для просмотра в Dropbox Sign.
Что будет с моими шаблонами из предыдущей версии интеграции, в которых есть поля слияния?
Если шаблон с полями слияния был создан в устаревшей интеграции, то такой шаблон можно будет использовать в обновленной интеграции, только если отправить его из записи Contact (Контакт). Если отправить устаревший шаблон из записей Company (Компания) или Deal (Сделка), поля слияния заполняться не будут.
Если вы хотите использовать поля слияния из записей Company (Компания) или Deal (Сделка), потребуется создать новый шаблон с помощью обновленной интеграции.
Можно ли будет после обновления редактировать в Dropbox Sign свои шаблоны из предыдущей версии интеграции?
Да. Однако если вы захотите редактировать шаблоны в Dropbox Sign, вам придется вручную вводить данные в поля слияния. Мы рекомендуем создать в HubSpot новый шаблон, используя обновленную версию интеграции. Тогда вы сможете перетаскивать свойства HubSpot для автозаполнения.
Смогу ли я после обновления создавать шаблоны по тому же принципу, что и в предыдущих версиях интеграции?
Хотя новые шаблоны можно создавать по тому же принципу, что и в предыдущей версии интеграции, мы рекомендуем пользоваться улучшенными функциями обновленной интеграции. В новой версии очень просто находить поля слияния и перетаскивать их в новый шаблон.
Можно ли остаться на том же тарифном плане Dropbox Sign после обновления?
Это зависит от вашего текущего тарифного плана Dropbox Sign. Улучшение тарифного плана перед обновлением может понадобиться в следующих случаях:
Обязательно ли иметь тот же тарифный план Dropbox Sign, что и у остальных сотрудников из моей организации, чтобы использовать обновленную версию интеграции?
- Если вы пользуетесь тарифным планом Essentials, то вам не обязательно иметь тот же тарифный план Dropbox Sign, который используют остальные сотрудники вашей организации, чтобы пользоваться обновленной версией интеграции.
- Если вы или другой сотрудник вашей организации используете тарифные планы Standard или Premium, то вы должны быть участниками одной группы Dropbox Sign, чтобы пользоваться обновленной версией интеграции.
Можно ли остаться на том же тарифном плане HubSpot после обновления?
Свой тарифный план HubSpot можно не менять. В этом отношении после обновления ничего не изменится.
Это обновление платное?
Интеграцию Dropbox Sign для HubSpot можно обновить бесплатно. Но, если вы пользуетесь бесплатным тарифным планом Dropbox Sign, необходимо будет перейти на платный тарифный план Dropbox Sign или тарифный план Dropbox Sign API.
Когда можно будет провести обновление?
Обновление доступно с 19 мая 2022 г. Мы хотели бы попросить вас провести обновление до 15 ноября 2022 г. После этой даты обновление будет выполнено автоматически, а мы перестанем поддерживать предыдущую версию интеграции.
Как обновить интеграцию, если раньше ее предыдущая версия была удалена?
Можно установить обновленную версию интеграции из раздела Dropbox Sign в списке приложений HubSpot App Marketplace.
Как установить приложение Dropbox Sign в HubSpot?
Можно установить приложение Dropbox Sign в HubSpot из списка приложений Dropbox Sign в HubSpot App Marketplace. Подробнее о том, как установить приложение Dropbox Sign в HubSpot и связать свои аккаунты.
Как провести обновление?
Клиентам Dropbox Sign обновление интеграции с HubSpot доступно с 19 мая 2022 г.
