Menggunakan objek khusus atau objek standar di luar konfigurasi default
Untuk menggunakan objek khusus atau objek yang tidak disertakan dalam konfigurasi default (Account, Contact, Case, Opportunity, Lead), ikuti petunjuk berikut:
Tambahkan Label dan Name untuk halaman Visualforce Anda.
Ganti anotasi Visualforce dengan salah satu dari kedua opsi kode di bawah ini. Nilai untuk standardController harus diganti dengan nama API objek. Untuk objek standar, nama API adalah nama sebagai objek standar. Sebagai contoh, nama API untuk objek "Contracts" adalah "Contract".
Tambahkan Label dan Name untuk halaman Visualforce Anda.
Ganti anotasi Visualforce dengan kode yang diuraikan di atas. Nilai untuk standardController harus diganti dengan nama API objek. Untuk objek standar, nama API adalah nama sebagai objek standar. Sebagai contoh, nama API untuk objek "Contracts" adalah "Contract".
Klik Save.
Untuk mengubah tata letak Object dengan halaman Visualforce yang dibuat di atas, ikuti petunjuk berikut:
Klik Object Manager.
Pilih objek yang ingin Anda edit.
Klik Page Layouts.
Pilih tata letak yang ingin Anda edit.
Dari kotak pengaturan di bagian atas, seret dan taruh Section pada halaman.
Isi Section Name, lalu atur tata letak sebagai satu kolom.
Klik OK.
Buka item Visualforce Pages, lalu seret dan taruh halaman yang sesuai ke bagian Dropbox.
Klik Simpan.
Saat Visualforce Pages ditambahkan, klik ikon kunci pas.
Pada halaman opsi, atur properti halaman Visualforce dengan lebar 100% dan tinggi 400 piksel, serta centang kotak Show scrollbars untuk menampilkan bilah gulir.
Jika Anda tidak menggunakan Salesforce Lightning, ikuti petunjuk berikut:
Klik Setup.
Di bagian kiri atas bilah pencarian, cari “ObjectManager”.
Pilih objek yang ingin Anda edit, lalu klik Page Layouts di sisi kiri.
Di samping tata letak yang ingin Anda gunakan, klik panah menu dan pilih Edit.
Dari kotak pengaturan di bagian atas, seret dan taruh Section pada halaman.
Isi Section Name, lalu atur tata letak sebagai satu kolom.
Klik OK.
Buka item Visualforce Pages, lalu seret dan taruh halaman yang sesuai ke bagian Dropbox.
Klik Save.
Saat Visualforce Pages ditambahkan, klik ikon kunci pas.
Pada halaman opsi, atur properti halaman Visualforce dengan lebar 100% dan tinggi 400 piksel, serta centang kotak Show scrollbars untuk menampilkan bilah gulir.
Selanjutnya, Anda harus menyiapkan pemicu objek baru untuk objek khusus atau objek standar bukan default, dengan mengikuti langkah-langkah berikut:
Pada bagian Platform Tools , klik Objects and Fields.
Klik Object Manager.
Pilih objek yang ingin Anda edit.
Klik Page Layouts.
Pilih tata letak yang ingin Anda edit.
Gulir ke bawah ke bagian Mobile Cards (Salesforce1 only) .
Dari kotak pengaturan di bagian atas layar, klik Visualforce Pages.
Seret dan taruh Mobile Dropbox for [Object] ke bagian Mobile Cards (Salesforce1 only).
Klik Simpan.
Selanjutnya, Anda dapat mengatur agar objek khusus tersedia untuk Salesforce1 Mobile. Agar objek khusus kompatibel dengan Salesforce1 Mobile, Anda harus mengaktifkan fitur ini terlebih dahulu ketika menyiapkan halaman Visualforce. Ikuti langkah-langkah berikut agar objek khusus Anda dapat ditampilkan:
Pilih objek yang ingin Anda edit pada bagian Customize, lalu klik Page Layouts.
Di samping tata letak yang ingin dikerjakan, klik Edit.
Gulir ke bawah ke bagian Mobile Cards (Salesforce1 only).
Dari kotak pengaturan di bagian atas layar, klik Visualforce Pages.
Seret dan taruh Mobile Dropbox for [Object] ke bagian Mobile Cards (Salesforce1 only).
Klik Save.
Selanjutnya, Anda dapat mengatur agar objek khusus tersedia untuk Salesforce1 Mobile. Agar objek khusus kompatibel dengan Salesforce1 Mobile, Anda harus mengaktifkan fitur ini terlebih dahulu ketika menyiapkan halaman Visualforce. Ikuti langkah-langkah berikut agar objek khusus Anda dapat ditampilkan:
Dropbox for Salesforce dapat membantu Anda membuat struktur folder menggunakan "folder templat". Folder ini menautkan catatan Salesforce Anda ke folder di Dropbox.
Secara default, folder yang dibuat Dropbox for Salesforce akan kosong. Jika Anda ingin agar folder ini berisi struktur subfolder, fitur folder templat dapat membuatkannya untuk Anda.
Periksa alamat email mana yang terhubung ke Dropbox for Salesforce.
Klik tab Dropbox Options di akun Salesforce Anda untuk melihat alamat email yang terhubung
Dari dropbox.com, buka folder Salesforce Documents.
Klik nama folder objek yang ingin dikerjakan.
Buat folder baru dan beri nama "templat."
Buat struktur yang diinginkan dengan menambahkan file dan folder ke folder templat.
Pada Salesforce, klik tab Dropbox Options.
Gulir ke bawah ke bagian Standard Object Settings, lalu klik Edit.
Centang kotak Enable Templates di samping objek yang ingin Anda kerjakan.
Klik Save.
Catatan:
Folder templat tidak bersifat retroaktif. Semua struktur folder yang dibuat sebelum penyiapan struktur folder templat baru tidak akan terpengaruh
Untuk memicu pembuatan templat dalam catatan, tambahkan file ke folder Dropbox untuk catatan tersebut di dalam folder Salesforce Documents di Dropbox Anda
Folder templat hanya kompatibel dengan objek yang berada di dalam folder 'Salesforce Documents' publik. Saat ini, folder ini tidak kompatibel dengan objek di dalam folder 'Private Salesforce Documents'
Folder templat tidak kompatibel dengan objek khusus atau objek dengan konvensi penamaan.
Secara default, mengganti nama catatan Salesforce tidak akan mengubah folder di Dropbox. Namun, Anda dapat mengaktifkan penggantian nama otomatis. Dengan fitur ini, mengganti nama folder di Dropbox for Salesforce juga akan mengganti nama folder di Dropbox.
Gulir ke bawah ke bagian Standard Object Settings, lalu klik Edit.
Klik Follow Salesforce Record Names di samping objek yang opsi penggantian nama otomatisnya ingin Anda aktifkan.
Klik Save.
Catatan:
Jika Anda menggunakan folder bersama dengan opsi penggantian nama otomatis yang diaktifkan, Dropbox for Salesforce akan memperbarui nama catatan untuk semua pengguna folder bersama tersebut
Untuk objek standar, penggantian nama otomatis dapat dikonfigurasi secara default. Untuk objek khusus, Anda perlu menyiapkan pemicu untuk objek khusus tersebut, sebagaimana ditampilkan pada bagian 'Menggunakan objek khusus' di atas
Admin Salesforce dapat menyiapkan Dropbox for Salesforce agar sesuai dengan model keamanan Salesforce yang sudah ada. Secara default, Dropbox for Salesforce mengikuti model keamanan Salesforce.
Jika ingin mengubah pengaturan berbagi integrasi ini, Anda dapat mengikuti petunjuk berikut:
Gulir ke bawah ke bagian Standard Object Settings, lalu klik Edit.
Centang kotak Follow Salesforce Sharing di samping objek yang ingin Anda aktifkan.
Klik Save.
Catatan:
Jika Anda mengaktifkan Follow Salesforce Sharing untuk objek dengan pengaturan berbagi default Private Organization, folder Private Salesforce Documents akan dibuat saat file/folder ditambahkan melalui komponen Dropbox ke catatan baru. Folder ini hanya akan ditambahkan ke akun Dropbox pemilik catatan
Pengaturan keamanan baru tidak bersifat retroaktif, dan folder yang dibuat sebelum pengaturan keamanan diubah tidak akan mengikuti pengaturan keamanan yang baru
Pengaturan berbagi Salesforce dapat ditemukan di sini: Setup > Security > Sharing Settings
Folder "Salesforce Documents" perlu dibagikan dengan semua pengguna Dropbox for Salesforce di tim
Hanya pengguna Salesforce yang memiliki akses ke objek Private Salesforce yang akan melihat konten Dropbox melalui integrasi Dropbox for Salesforce
Dropbox for Salesforce dapat membuat struktur folder yang serupa dengan penyiapan Salesforce Anda di Dropbox. Namun, admin dapat mengubah struktur default atau konvensi penamaan untuk folder yang dibuat berdasarkan tiap objek.
Konvensi penamaan standar untuk objek “Contact” adalah First Name, Last Name. Namun, Anda dapat mengubahnya menjadi Last Name, First Name. Jika pengaturan ini diubah, pengaturan penamaan akan mengikuti preferensi penamaan Anda saat struktur dibuat.
Pada bagian Build di kolom sebelah kiri, click Customize.
Pilih Contacts.
Klik Fields.
Gulir ke bawah ke daftar Contact Custom Fields & Relationships, lalu klik New.
Pada bagian Data Type, pilih Formula.
Klik Berikutnya.
Ketikkan "custom Dropbox Path" di kotak Field Label.
Masukkan 'Custom_Dropbox_Path' di kotak Field Name.
Pilih Text di bagian Formula Return Type, lalu klik Next.
Masukkan rumus Anda, lalu klik Next.
Pilih kotak Visible di samping profil yang ingin Anda beri akses edit.
Klik Berikutnya.
Klik Save.
Catatan:
Folder catatan untuk objek dengan konvensi penamaan khusus akan mulai ditampilkan langsung di bawah folder Salesforce Documents. Jika Anda menginginkan folder catatan ditampilkan di bawah folder objek (misalnya, Contacts), sebagaimana folder tanpa penamaan khusus akan ditampilkan, Anda harus menetapkannya dalam formula yang ditambahkan. Contohnya, "Contact/" & LastName & ", " & FirstName
Perubahan ini tidak bersifat retroaktif dan hanya diterapkan pada folder yang baru dibuat
Anda dapat menggunakan proses ini pada semua objek standar dan khusus, dan Anda dapat menambahkan bidang, teks, angka, atau tanggal lain untuk menyesuaikan jalur folder lebih jauh
Anda dapat mengatur agar antarmuka Dropbox dapat diakses di Chatter. Untuk melakukannya, cukup tambahkan Dropbox sebagai Quick Action di Global Publisher.