Dropbox for Salesforce: Penyiapan admin

Diperbarui Jan 29, 2025

Cara menyiapkan Dropbox for Salesforce Cara menghapus instalasi Dropbox for Salesforce Cara memperbarui integrasi Dropbox for Salesforce

Informasi dalam artikel ini berlaku untuk admin di Dropbox Standard, Business, Advanced, Business Plus, dan Enterprise.

Dengan integrasi Dropbox for Salesforce, tim Anda dapat mengakses dan berbagi file Dropbox di Salesforce. Anda harus berada di akun tim Dropbox untuk menggunakan integrasi Dropbox for Salesforce.

Cara menyiapkan Dropbox for Salesforce

Langkah-langkah berikut harus diselesaikan secara berurutan. Klik setiap langkah untuk mendapatkan petunjuk lengkap.

Buka daftar produk Dropbox for Salesforce.
Di Dropbox for Salesforce, klik Get It Now.
Pilih tempat instalasi Dropbox untuk Salesforce.
- Dengan menginstal di lingkungan produksi, Anda akan dapat mengakses semua pengguna akhir
- Dengan menginstal di sandbox, salinan produksi akan dibuat, yang dapat Anda gunakan untuk menguji aplikasi baru
Centang kotak persetujuan persyaratan dan ketentuan, lalu klik Confirm and Install.
Klik Lanjutkan.
Pada halaman “Step 1. Approve Package API Access", klik Next.
Pada halaman “Step 2. Choose security level", pilih salah satu tingkat keamanan lalu klik Next.
Pada halaman “Step 3. Install Package", klik Install.

Masuk ke situs web Salesforce.
Pilih tab Dropbox Options dari Salesforce App Launcher.
Klik Connect to Dropbox.
Anda akan diarahkan ke dropbox.com; klik Continue.
Jika Anda menggunakan akun tim Dropbox, Anda dapat memilih untuk menghubungkan seluruh tim Anda. Ini dapat dilakukan dengan mencocokkan alamat email di tabel pengguna Salesforce dengan alamat email pengguna di Dropbox.
- Jika Anda memutuskan untuk tidak menautkan tim, anggota akan diminta untuk menghubungkan akun Dropbox mereka saat mengunjungi sebuah halaman di Salesforce. Permintaan ini hanya akan muncul sekali.

Saat diminta, pilih Create Remote Site Setting.
Selanjutnya, konfigurasikan tata letak halaman Anda dengan memilih Update Layouts. Tindakan ini akan menambahkan komponen Dropbox ke tata letak halaman objek Account, Contact, Case, Opportunity, dan Lead.

Catatan: Setelah terhubung, Pengaturan Koneksi Dropbox akan menampilkan nama pengguna dan nama tim (hanya akun tim Dropbox).

Ketahui selanjutnya tentang pengaturan admin lanjutan untuk Dropbox for Salesforce.

Cara menghapus instalasi Dropbox for Salesforce

Anda dapat menghapus instalasi Dropbox for Salesforce kapan saja. Jika Anda telah menautkan Dropbox for Salesforce ke tata letak halaman atau telah membuat halaman atau pemicu Visualforce khusus, hapus semuanya sebelum Anda menghapus instalasi Dropbox untuk Salesforce.

Masuk ke situs web Salesforce.
Pilih tab Dropbox Options di Salesforce.
Atur Ulang Dropbox untuk Salesforce.
Masuk ke situs web Dropbox.
Hapus folder "Salesforce Documents".
Kembali ke situs web Salesforce, lalu klik Setup.
Pada bagian App, klik Installed Packages.
Temukan Dropbox for Salesforce, lalu klik Uninstall.
- Pilih apakah Anda ingin menyimpan sementara salinan data aplikasi Dropbox for Salesforce (selama 48 jam)
Ikuti petunjuk pada layar, lalu klik Uninstall.