Dropbox for Salesforce: Penyiapan admin

1. Buka item Dropbox untuk Salesforce.
2. Di Dropbox for Salesforce, klik Get It Now.
3. Pilih tempat instalasi Dropbox untuk Salesforce.
   • Dengan menginstal di lingkungan produksi, Anda akan dapat mengakses semua pengguna akhir
   • Dengan menginstal di sandbox, salinan produksi akan dibuat, yang dapat Anda gunakan untuk menguji aplikasi baru
4. Centang kotak persetujuan persyaratan dan ketentuan, lalu klik Confirm and Install.
5. Klik Lanjutkan.
6. Pada halaman “Step 1. Approve Package API Access", klik Next.
7. Pada halaman “Step 2. Choose security level", pilih salah satu tingkat keamanan lalu klik Next.
8. Pada halaman “Step 3. Install Package", klik Install.

1. Masuk ke situs web Salesforce.
   
2. Pilih tab Dropbox Options dari Salesforce App Launcher.
3. Klik Connect to Dropbox.
4. Anda akan diarahkan ke dropbox.com; klik Continue.
5. Jika Anda menggunakan Dropbox Business, Anda dapat memilih untuk menghubungkan tim Anda lainnya. Ini dapat dilakukan dengan mencocokkan alamat email di tabel pengguna Salesforce dengan alamat email pengguna di Dropbox.
   • Jika Anda memutuskan untuk tidak menautkan tim, anggota akan diminta untuk menghubungkan akun Dropbox mereka saat mengunjungi sebuah halaman di Salesforce. Permintaan ini hanya akan muncul sekali.

7. Saat diminta, pilih Create Remote Site Setting.
8. Selanjutnya, konfigurasikan tata letak halaman Anda dengan memilih Update Layouts. Tindakan ini akan menambahkan komponen Dropbox ke tata letak halaman objek Account, Contact, Case, Opportunity, dan Lead.

Perhatikan: Setelah dihubungkan, Pengaturan Dropbox Connection akan menampilkan nama pengguna dan nama tim (hanya Dropbox Businesss).

Untuk berbagi folder "Salesforce Documents" dengan tim, Anda harus membuat file ini terlebih dahulu di akun Dropbox.

1. Buka catatan yang memiliki integrasi Dropbox for Salesforce yang diaktifkan.
2. Klik Setup.
3. Unggah file dari komputer Anda ke widget Dropbox for Salesforce dengan menyeret dan menaruh, atau dengan tombol Add Files.
4. File ini akan diunggah ke Dropbox dan folder "Salesforce Documents" akan dibuat di akun Dropbox Anda.
   • Catatan: Jika Anda menggunakan fitur ruang tim, folder “Salesforce Documents” akan ditampilkan di folder anggota tim Anda, bukan di ruang tim bersama.

Setelah membuat folder "Salesforce Documents", Anda dapat membagikannya dengan anggota tim lain:

1. Masuk ke dropbox.com menggunakan akun yang sama yang Anda gunakan untuk menyiapkan Dropbox for Salesforce.
   • Jika Anda tidak yakin akun mana yang terhubung, klik Dropbox Options. Di bagian atas halaman, pada Dropbox Connection Settings, akun Anda dapat dilihat di bagian Connected As.
2. Klik  Bagikan.
3. Masukkan alamat email rekan kerja yang Anda inginkan untuk berbagi folder, lalu klik Share.

Pengguna harus menyetujui undangan Anda sebelum Dropbox untuk Salesforce dapat berfungsi.