Salesforce 版 Dropbox:管理员设置

已更新 Jan 29, 2025
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本文中的信息适用于 Dropbox Standard、Business、Advanced、Business Plus 和 Enterprise 的管理员。

Dropbox for Salesforce 集成支持团队在 Salesforce 中访问和共享其 Dropbox 文件。您必须拥有 Dropbox 团队帐户才能使用 Dropbox for Salesforce 集成。

如何设置 Salesforce 版 Dropbox

这些步骤必须按顺序完成。单击每个步骤,参阅完整说明。

  1. 转至 Salesforce 版 Dropbox 列表。
  2. 在 Dropbox for Salesforce 上,单击立即获取
  3. 选择您希望安装 Salesforce 版 Dropbox 的位置。
    • 在生产环境中安装,即可向您的所有终端用户提供访问权限
    • 在沙盒中安装会创建生产副本,您可以用它来测试新的应用
  4. 选中复选框,同意《条款和条件》,并单击确认并安装
  5. 单击继续
  6. 在“第 1 步:批准 Package API 访问”页面,单击下一步
  7. 在“第 2 步:选择安全等级”页面,选择一个安全等级,并单击下一步
  8. 在“第 3 步:安装程序包”页面,单击安装
  1. 登录 Salesforce 网站。
  2. 选择 Salesforce 应用启动器中的 Dropbox 选项选项卡。
  3. 单击关联至 Dropbox
  4. 您应该会重定向至 dropbox.com;单击继续
  5. 如果您使用的是 Dropbox 团队帐户,则可以选择连接团队的其他成员。只要将 Salesforce 用户表中的电子邮件地址与 Dropbox 中的用户电子邮件地址相匹配即可。
    • 如果您决定不关联团队,系统将会在您的团队成员访问 Salesforce 中的页面时提示他们关联 Dropbox 帐户。此提示只显示一次。
  1. 出现提示后,选择创建远程站点设置
  2. 接下来,选择更新布局,配置您的页面布局。这会将 Dropbox 组件添加到帐户、联系人、案例、机会和潜在客户对象页面布局。
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注意: 连接后,Dropbox 连接设置将显示用户名和团队名称(仅限 Dropbox 团队帐户)。

要与您的团队共享“Salesforce 文档”文件夹,您首先需要在 Dropbox 帐户中生成此文件夹。

  1. 转至已启用 Salesforce 版 Dropbox 的记录。
  2. 单击设置
  3. 通过拖放或单击添加文件按钮,将文件从您的电脑上传至 Dropbox for Salesforce 小工具。
  4. 此文件将上传至 Dropbox,并且“Salesforce 文档”文件夹将在您的 Dropbox 帐户中创建。
    • 注意:如果您在使用团队协作空间,“Salesforce Documents”文件夹将在您的团队成员文件夹中显示,而不是共享团队协作空间。

在创建“Salesforce 文档”文件夹后,您可以将其与团队其他成员共享:

  1. 登录 dropbox.com ,使用您用于设置 Dropbox for Saleforce 的同一帐户。
    • 如果您不确定关联的是哪个帐户,请单击 Dropbox 选项选项卡。在页面顶端的Dropbox 连接设置下方,您可以查看您的关联帐户
  2. 单击共享
  3. 输入您想要与对方共享文件夹的同事的电子邮件地址,然后单击共享

用户必须接受您的邀请,才能使用 Salesforce 版 Dropbox。

详细了解 Dropbox for Salesforce 的高级管理设置

如何卸载 Salesforce 版 Dropbox

您随时都可以卸载 Salesforce 版 Dropbox。如果您已将 Salesforce 版 Dropbox 关联至页面布局或者创建了自定义的 Visualforce 页面或触发器,则在卸载前需要先删除这些内容。

  1. 登录 Salesforce 网站。
  2. 选择 Salesforce 中的 Dropbox 选项选项卡。
  3. 重置 Salesforce 版 Dropbox。
  4. 登录 Dropbox 网站。
  5. 删除“Salesforce 文档”文件夹。
  6. 返回 Salesforce 网站,然后单击设置
  7. 应用部分下,单击已安装数据包
  8. 找到 Salesforce 版 Dropbox,然后单击卸载
    • 选择是否要临时保存 Salesforce 版 Dropbox 应用数据的副本(48 小时)
  9. 按照屏幕上的说明操作,然后单击卸载

如何更新您的 Salesforce 版 Dropbox 集成

要更新到最新版本,请执行以下操作:

  1. 转至 Salesforce 版 Dropbox 列表。
  2. 单击立即获取,然后按照安装步骤操作。
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