Pour pouvoir partager le dossier “Documents Salesforce” avec votre équipe, vous devez commencer par générer ce dossier dans votre compte Dropbox.
- Accédez à un enregistrement pour lequel Dropbox for Salesforce est activé.
- Cliquez sur Configuration.
- Transférez un fichier de votre ordinateur dans le widget Dropbox for Salesforce, soit par glisser-déposer, soit en utilisant le bouton Ajouter des fichiers.
- Cette opération entraîne le transfert du fichier dans Dropbox ainsi que la création d'un dossier “Documents Salesforce” dans votre compte Dropbox.
- Remarque : si vous bénéficiez de l'espace d'équipe, le dossier “Documents Salesforce” se trouve dans votre dossier personnel et non pas dans l'espace d'équipe partagé.
Une fois le dossier “Documents Salesforce” créé, vous pouvez le partager avec le reste de votre équipe :
- Connectez-vous au site dropbox.com avec le même compte que celui utilisé pour la configuration de Dropbox for Salesforce.
- Pour connaître le compte connecté à Dropbox, cliquez sur Dropbox Options. En haut de la page, sous Dropbox, vous pouvez voir le compte avec lequel vous êtes connecté.
- Cliquez sur Partager.
- Saisissez les adresses e-mail des collègues avec lesquels vous souhaitez partager le dossier, puis cliquez sur Partager.
Pour que Dropbox for Salesforce fonctionne, les utilisateurs doivent au préalable accepter votre invitation.