Dropbox for Salesforce : configuration des administrateurs

1. Accédez à la page de Dropbox for Salesforce.
2. Sur la page Dropbox pour Salesforce, cliquez sur Get It Now (Télécharger).
3. Choisissez l’emplacement d’installation de Dropbox for Salesforce.
   • En choisissant une installation dans votre environnement de production, vous accordez l’accès à tous les utilisateurs finaux.
   • En choisissant une installation dans un sandbox, vous créez une copie de production que vous pouvez ensuite utiliser pour tester de nouvelles applications.
4. Cochez la case pour accepter les conditions d’utilisation, puis cliquez sur Confirm and Install (Confirmer et installer).
5. Cliquez sur Continue.
6. Sur la page Step 1. Approve Package API Access (Étape 1. Approuver l’accès API du package), cliquez sur Next (Suivant).
7. Sur la page Step 2. Choose security level (Étape 2. Sélectionner le niveau de sécurité), sélectionnez un niveau de sécurité, puis cliquez sur Next (Suivant).
8. Sur la page Step 3. Install Package (Étape 3. Installer le package), cliquez sur Install (Installer).

1. Connectez-vous au site Web de Salesforce.
   
2. Sélectionnez l’onglet Options Dropbox dans le lanceur d’application Salesforce.
3. Cliquez sur Connect to Dropbox (Associer à Dropbox).
4. Vous devriez être redirigé vers dropbox.com, cliquez sur Continuer.
5. Si vous utilisez un compte d’équipe Dropbox, vous pouvez choisir d’associer le reste de votre équipe. Pour cela, il suffit de faire correspondre l’adresse e‑mail dans la table utilisateur de Salesforce avec l’adresse e‑mail de l’utilisateur dans Dropbox.
   • Si vous choisissez de ne pas associer votre équipe, les membres seront invités à associer leur compte Dropbox lorsqu’ils consulteront une page dans Salesforce. Cette invitation ne s’affichera qu’une seule fois.

1. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez Create Remote Site Setting (Créer un paramètre de site distant).
2. Configurez ensuite vos présentations en page en sélectionnant Update Layouts (Mettre à jour les présentations). Cette action aura pour effet d’ajouter le composant Dropbox aux présentations de page pour les objets Compte, Contact, Requête, Opportunité et Piste.

Pour pouvoir partager le dossier “Documents Salesforce” avec votre équipe, vous devez commencer par générer ce dossier dans votre compte Dropbox.

1. Accédez à un enregistrement pour lequel Dropbox for Salesforce est activé.
2. Cliquez sur Setup (Configuration).
3. Importez un fichier depuis votre ordinateur vers le widget Dropbox pour Salesforce en le faisant glisser et en l’y déposant ou en cliquant sur le bouton Ajouter des fichiers.
4. Cette opération entraîne le transfert du fichier dans Dropbox ainsi que la création d’un dossier “Documents Salesforce” dans votre compte Dropbox.
   • Remarque : si vous bénéficiez de l’espace d’équipe, le dossier « Documents Salesforce » se trouve dans votre dossier personnel et non pas dans l’espace d’équipe partagé.

Une fois le dossier “Documents Salesforce” créé, vous pouvez le partager avec le reste de votre équipe :

1. Connectez-vous au site dropbox.com avec le même compte que celui utilisé pour la configuration de Dropbox pour Salesforce.
   • Pour connaître le compte connecté à Dropbox, cliquez sur Dropbox Options. En haut de la page, sous Dropbox, vous pouvez voir le compte avec lequel vous êtes connecté.
2. Cliquez sur Partager.
3. Saisissez les adresses e-mail des collègues avec lesquels vous souhaitez partager le dossier, puis cliquez sur Partager.

Pour que Dropbox for Salesforce fonctionne, les utilisateurs doivent au préalable accepter votre invitation.