Dropbox for Salesforce: Administrator-Set-up

1. Rufen Sie Dropbox for Salesforce auf.
2. Klicken Sie unter Dropbox for Salesforce auf Get It Now (Jetzt installieren).
3. Wählen Sie aus, wo Sie Dropbox for Salesforce installieren möchten.
   • Durch Installation in Ihrer Produktionsumgebung wird allen Endnutzern Zugriff gewährt
   • Bei einer Sandbox-Installation wird eine Kopie der Produktionsumgebung erstellt, in der Sie neue Anwendungen testen können
4. Aktivieren Sie das Kästchen „I have read and agree to the terms and conditions“ (Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und stimme ihnen zu) und klicken Sie anschließend auf Confirm and Install (Bestätigen und installieren).
5. Klicken Sie auf Weiter.
6. Klicken Sie auf der Seite „Step 1. Approve Package API Access (Schritt 1. API-Zugriff des Installationspakets bestätigen)“ auf Next (Weiter).
7. Wählen Sie auf der Seite „Step 2. Choose security level (Schritt 2. Sicherheitsstufe auswählen)“ die gewünschte Sicherheitsstufe aus und klicken Sie auf Next (Weiter).
8. Klicken Sie auf der Seite „Step 3. Install Package (Schritt 3. Paket Installieren)“ auf Install (Installieren).

1. Melden Sie sich auf der Salesforce-Website an.
   
2. Klicken Sie im Salesforce App Launcher auf den Tab Dropbox Options (Dropbox-Optionen).
3. Klicken Sie auf Connect to Dropbox (Mit Dropbox verknüpfen).
4. Sie werden an dropbox.com weitergeleitet. Klicken Sie auf Continue (Weiter).
5. Wenn Sie Dropbox Business verwenden, können Sie bei Bedarf auch die übrigen Mitglieder Ihres Teams verknüpfen. Dazu wird die E-Mail-Adresse in der Tabelle der Salesforce-Nutzer mit der E-Mail-Adresse der Nutzer in Dropbox abgeglichen.
   • Wenn Sie keine Verknüpfung für Ihre Teammitglieder herstellen, werden diese beim Öffnen von Salesforce aufgefordert, ihr Dropbox-Konto selbst zu verknüpfen. Die Aufforderung wird nur einmal angezeigt.

7. Wählen Sie bei Aufforderung die Option Create Remote Site Setting (Remotesite-Einstellung erstellen) aus.
8. Konfigurieren Sie nun die Seitenlayouts, indem Sie Update Layouts (Layouts aktualisieren) auswählen. So wird die Dropbox-Komponente den Seitenlayouts für die Standardobjekte Accounts, Kontakte, Kundenvorgänge, Opportunities, und Leads hinzugefügt.

Hinweis: (nur für Dropbox Business) Nach dem Verknüpfen werden der Nutzer- und der Teamname unter „Dropbox Connection Settings“ (Dropbox-Verbindungseinstellungen) angezeigt.

Damit Sie den Ordner „Salesforce-Dokumente“ für Ihr Team freigeben können, müssen Sie diesen Ordner zunächst in Ihrem Dropbox-Konto erstellen.

1. Rufen Sie einen Datensatz auf, für den Dropbox for Salesforce aktiviert ist.
2. Klicken Sie auf Set-up.
3. Laden Sie per Drag & Drop oder über die Schaltfläche Dateien hinzufügen eine Datei vom Computer zum Dropbox for Salesforce-Widget hoch.
4. So wird die Datei in Dropbox hochgeladen und der Ordner „Salesforce-Dokumente“ wird in Ihrem Dropbox-Konto erstellt.
   • Hinweis: Wenn Sie Zugriff auf den Teambereich haben, wird der Ordner „Salesforce-Dokumente“ nicht im freigegebenen Teambereich, sondern in Ihrem Ordner für Teammitglieder angezeigt.

Nachdem Sie den Ordner „Salesforce-Dokumente“ erstellt haben, können Sie ihn für Ihr Team freigeben:

1. Melden Sie sich auf dropbox.com mit demselben Konto an, mit dem Sie das Dropbox for Salesforce-Konto eingerichtet haben.
   • Wenn Sie nicht sicher sind, welches Konto Sie verknüpft haben, klicken Sie in Salesforce auf den Tab Dropbox Options (Dropbox-Optionen). Oben auf der Seite unter Dropbox Connection Settings (Dropbox-Verknüpfungseinstellungen) sehen Sie neben Connected As (Verknüpft als), mit welchem Konto Sie angemeldet sind.
2. Klicken Sie auf Teilen.
3. Geben Sie die E-Mail-Adressen der Mitarbeiter ein, für die Sie den Ordner freigeben möchten, und klicken Sie anschließend auf Freigeben.

Die Nutzer müssen Ihre Einladung annehmen, damit sie Dropbox for Salesforce nutzen können.