Dropbox for Salesforce: Administrator-Set-up

Aktualisiert Jan 29, 2025

Dropbox for Salesforce einrichten Dropbox for Salesforce deinstallieren Dropbox for Salesforce-Integration aktualisieren

Die Informationen in diesem Artikel gelten für Admins von Dropbox Standard, Business, Advanced, Business Plus und Enterprise.

Mit der Dropbox for Salesforce-Integration können Teams in Salesforce auf ihre Dropbox-Dateien zugreifen und sie freigeben. Sie müssen über ein Dropbox-Teamkonto verfügen, um die Dropbox für Salesforce-Integration nutzen zu können.

Dropbox for Salesforce einrichten

Bei diesen Schritten ist die Einhaltung der Reihenfolge wichtig. Klicken Sie auf die einzelnen Schritte, um eine genaue Anleitung zu sehen.

Navigieren Sie zum Eintrag Dropbox for Salesforce.
Klicken Sie unter Dropbox for Salesforce auf Get It Now (Jetzt installieren).
Wählen Sie aus, wo Sie Dropbox for Salesforce installieren möchten.
- Durch Installation in Ihrer Produktionsumgebung wird allen Endnutzern Zugriff gewährt
- Bei einer Sandbox-Installation wird eine Kopie der Produktionsumgebung erstellt, in der Sie neue Anwendungen testen können
Aktivieren Sie das Kästchen „I have read and agree to the terms and conditions“ (Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und stimme ihnen zu) und klicken Sie anschließend auf Confirm and Install (Bestätigen und installieren).
Klicken Sie auf Weiter.
Klicken Sie auf der Seite „Step 1. Approve Package API Access (Schritt 1. API-Zugriff des Installationspakets bestätigen)“ auf Next (Weiter).
Wählen Sie auf der Seite „Step 2. Choose security level (Schritt 2. Sicherheitsstufe auswählen)“ die gewünschte Sicherheitsstufe aus und klicken Sie auf Next (Weiter).
Klicken Sie auf der Seite „Step 3. Install Package (Schritt 3. Paket Installieren)“ auf Install (Installieren).

Melden Sie sich auf der Salesforce-Website an.
Klicken Sie im Salesforce App Launcher auf den Tab Dropbox Options (Dropbox-Optionen).
Klicken Sie auf Connect to Dropbox (Mit Dropbox verknüpfen).
Sie werden an dropbox.com weitergeleitet. Klicken Sie auf Continue (Weiter).
Wenn Sie ein Dropbox-Teamkonto verwenden, können Sie bei Bedarf auch die übrigen Mitglieder Ihres Teams verknüpfen. Dazu wird die E-Mail-Adresse in der Tabelle der Salesforce-Nutzer mit der E-Mail-Adresse der Nutzer in Dropbox abgeglichen.
- Wenn Sie keine Verknüpfung für Ihre Teammitglieder herstellen, werden diese beim Öffnen von Salesforce aufgefordert, ihr Dropbox-Konto selbst zu verknüpfen. Die Aufforderung wird nur einmal angezeigt.

Wählen Sie bei Aufforderung die Option Create Remote Site Setting (Remotesite-Einstellung erstellen) aus.
Konfigurieren Sie nun die Seitenlayouts, indem Sie Update Layouts (Layouts aktualisieren) auswählen. So wird die Dropbox-Komponente den Seitenlayouts für die Standardobjekte Accounts, Kontakte, Kundenvorgänge, Opportunities, und Leads hinzugefügt.

Hinweis: (nur für Dropbox-Teamkonten) Nach dem Verknüpfen werden der Nutzer- und der Teamname unter „Dropbox Connection Settings“ (Dropbox-Verbindungseinstellungen) angezeigt.

Weitere Informationen zu den erweiterten Verwaltungsfunktionen für Dropbox for Salesforce.

Dropbox for Salesforce deinstallieren

Sie können Dropbox for Salesforce jederzeit deinstallieren. Wenn Sie Dropbox for Salesforce mit Seitenlayouts verknüpft oder benutzerdefinierte Visualforce-Seiten oder Trigger erstellt haben, müssen Sie diese vor der Deinstallation entfernen.

Melden Sie sich auf der Salesforce-Website an.
Klicken Sie in Salesforce auf den Tab Dropbox Options (Dropbox-Optionen).
Setzen Sie Dropbox for Salesforce zurück.
Melden Sie sich auf der Dropbox-Website an.
Löschen Sie den Ordner „Salesforce-Dokumente“.
Kehren Sie zur Salesforce-Website zurück und klicken Sie auf Set-up.
Klicken Sie im Abschnitt App auf Installed Packages (Installierte Pakete).
Suchen Sie Dropbox for Salesforce und klicken Sie auf Uninstall (Deinstallieren).
- Wählen Sie aus, ob Sie vorübergehend eine Kopie der Anwendungsdaten von Dropbox for Salesforce speichern möchten (48 Stunden)
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und klicken Sie anschließend auf Uninstall (Deinstallieren).