Dropbox for Salesforce: Beheer-installatie

1. Ga naar de vermelding voor Dropbox for Salesforce .
2. Klik op Get It Now bij Dropbox for Salesforce.
3. Kies waar je Dropbox for Salesforce wilt installeren.
   • Installatie in je productieomgeving geeft al je eindgebruikers toegang
   • Installatie in een sandbox creëert een kopie van productie, die je kunt gebruiken om nieuwe apps te testen
4. Schakel het selectievakje in om akkoord te gaan met de voorwaarden en klik vervolgens op Confirm and Install.
5. Klik op Doorgaan.
6. Klik op Next op de pagina 'Step 1. Approve Package API Access'.
7. Selecteer een beveiligingsniveau op de pagina 'Step 2. Choose security level' en klik op Next.
8. Klik op Install op de pagina 'Step 3. Install Package'.

1. Meld je aan bij de Salesforce-website.
   
2. Selecteer het tabblad Dropbox-opties in het Salesforce-startprogramma.
3. Klik op Connect to Dropbox.
4. Je wordt naar dropbox.com geleid. Klik op Doorgaan.
5. Als je Dropbox Business gebruikt, kun je ook de rest van je team koppelen. Hiervoor moet het e-mailadres in de gebruikerstabel van Salesforce overeenkomen met het e-mailadres van de gebruikers in Dropbox.
   • Kies je ervoor je team niet te koppelen, dan worden je teamleden gevraagd hun Dropbox-account te koppelen wanneer ze een Salesforce-pagina bezoeken. Dit verzoek verschijnt maar één keer.

7. Selecteer Instelling voor externe locatie maken wanneer je daarom wordt gevraagd.
8. Configureer vervolgens je paginalay-outs door Lay-outs bijwerken te selecteren. Hierdoor wordt de Dropbox-component toegevoegd aan de lay-outs van de objectenpagina's van Account, Contact, Case, Opportunity en Lead.

Opmerking: eenmaal gekoppeld, worden de gebruikersnaam en de teamnaam in de koppelingsinstellingen van Dropbox weergegeven (alleen voor Dropbox Business).

Als je de map 'Salesforce-documenten' wilt delen met je team, moet je deze map eerst in je Dropbox-account genereren.

1. Ga naar een record waarvoor Dropbox for Salesforce is ingeschakeld.
2. Klik op Set-up.
3. Upload een bestand vanaf je computer naar de Dropbox for Salesforce-widget door het slepen of door op de knop Bestanden toevoegen te klikken.
4. Dit bestand wordt geüpload naar Dropbox, en de map 'Salesforce-documenten' wordt gemaakt in je Dropbox-account.
   • Opmerking: Als je dezelfde teamruimte gebruikt, wordt de map 'Salesforce-documenten' weergegeven in de map van je teamleden, niet in de gedeelde teamruimte.

Nadat de map 'Salesforce-documenten' is gemaakt, kun je deze delen met de rest van je team:

1. Meld je aan bij dropbox.com met het account waarmee je Dropbox for Salesforce hebt ingesteld.
   • Als je niet zeker weet welk Dropbox-account is gekoppeld aan Salesforce, klik je op
     Dropbox-opties. Het gekoppelde account staat bovenaan de pagina onderInstellingen voor Dropbox-koppelingen, naast Gekoppeld als.
2. Klik op Delen.
3. Voer de e-mailadressen in van de collega's met wie je de map wilt delen. Klik vervolgens op Delen.

De ontvangers moeten je uitnodiging accepteren om Dropbox for Salesforce te kunnen gebruiken.