Dropbox for Salesforce: Beheer-installatie

1. Meld je aan bij de Salesforce-website.
   
2. Selecteer het tabblad Dropbox-opties in de Salesforce App Launcher.
3. Klik op Connect to Dropbox.
4. Je wordt naar dropbox.com geleid. Klik op Doorgaan.
5. Als je een Dropbox-teamaccount gebruikt, kun je ook de rest van je team koppelen. Hiervoor moet het e-mailadres in de gebruikerstabel van Salesforce overeenkomen met het e-mailadres van de gebruikers in Dropbox.
   • Kies je ervoor je team niet te koppelen, dan worden je teamleden gevraagd hun Dropbox-account te koppelen wanneer ze een Salesforce-pagina bezoeken. Dit verzoek verschijnt maar één keer.

1. Selecteer desgevraagd Instelling voor externe locatie maken.
2. Configureer vervolgens je paginalay-outs door Lay-outs bijwerken te selecteren. Hierdoor wordt de Dropbox-component toegevoegd aan de lay-outs van de objectenpagina's van Account, Contact, Case, Opportunity en Lead.

Als je de map 'Salesforce-documenten' wilt delen met je team, moet je deze map eerst in je Dropbox-account genereren.

1. Ga naar een record waarvoor Dropbox for Salesforce is ingeschakeld.
2. Klik op instellen.
3. Upload een bestand vanaf je computer naar de Dropbox for Salesforce-widget door het te slepen of door op de knop Bestanden toevoegen te klikken.
4. Dit bestand wordt geüpload naar Dropbox, en de map 'Salesforce-documenten' wordt gemaakt in je Dropbox-account.
   • Opmerking: Als je dezelfde teamruimte gebruikt, wordt de map 'Salesforce-documenten' weergegeven in de map van je teamleden, niet in de gedeelde teamruimte.

Nadat de map 'Salesforce-documenten' is gemaakt, kun je deze delen met de rest van je team:

1. Meld je aan op dropbox.com met het account waarmee je Dropbox for Salesforce hebt ingesteld.
   • Als je niet zeker weet welk Dropbox-account is gekoppeld aan Salesforce, klik je op
     Dropbox-opties. Het gekoppelde account staat bovenaan de pagina onderInstellingen voor Dropbox-koppelingen, naast Gekoppeld als.
2. Klik op Delen.
3. Voer de e-mailadressen in van de collega's met wie je de map wilt delen. Klik vervolgens op Delen.

De ontvangers moeten je uitnodiging accepteren om Dropbox for Salesforce te kunnen gebruiken.