Dropbox for Salesforce: impostazione per amministratori
Le informazioni contenute nel presente articolo si applicano agli amministratori di Dropbox Standard, Business, Advanced, Business Plus ed Enterprise.
Come configurare Dropbox for Salesforce
I seguenti passaggi devono essere completati in sequenza. Fai clic su ciascun passaggio per le istruzioni complete.
- Vai alla voce Dropbox for Salesforce.
- In Dropbox for Salesforce, fai clic su Get It Now.
- Scegli dove desideri installare Dropbox for Salesforce.
- L'installazione nel tuo ambiente di produzione concede l'accesso a tutti i tuoi utenti finali
- L'installazione in un sandbox crea una copia di produzione che puoi utilizzare per testare nuove app
- Seleziona la casella per accettare i termini e le condizioni, poi fai clic su Conferma e installa.
- fai clic su Continua.
- Nella pagina “Passaggio 1. Approva accesso pacchetto API”, fai clic su Avanti.
- Nella pagina “Passaggio 2. Scegli il livello di sicurezza”, seleziona un livello di sicurezza e fai clic su Avanti.
- Nella pagina “Passagio 3. Installa pacchetto”, fai clic su Installa.
- Accedi al sito web di Salesforce.
- Seleziona la scheda Opzioni Dropbox dallo strumento di avvio delle app di Salesforce.
- Fai clic su Collega a Dropbox.
- Dovresti essere reindirizzato a dropbox.com; fai clic su Continua.
- Se utilizzi un account di team Dropbox, puoi scegliere di collegare il resto del tuo team. A tale scopo, è necessario abbinare l’indirizzo email nella tabella degli utenti di Salesforce all’indirizzo email in Dropbox.
- Se hai deciso di non collegare il tuo team, ai membri verrà richiesto di collegare il proprio account Dropbox quando visitano una pagina su Salesforce. Tale avviso verrà mostrato una sola volta.
- Quando ti viene richiesto, seleziona Crea impostazione sito da remoto.
- Quindi, configura i layout di pagina selezionando Aggiorna layout. In questo modo, viene aggiunto il componente Dropbox ai layout delle pagine degli oggetti Account, Contatto, Caso, Opportunità e Lead.
Nota. Una volta effettuato il collegamento, le impostazioni di collegamento di Dropbox mostreranno il nome utente e il nome del team (solo per account di team Dropbox).
Ulteriori informazioni sulle impostazioni avanzate per amministratori di Dropbox for Salesforce.
Come disinstallare Dropbox for Salesforce
Puoi disinstallare Dropbox for Salesforce in qualsiasi momento. Se hai collegato Dropbox for Salesforce ai layout di pagina o hai creato pagine o trigger Visualforce personalizzati, questi dovranno essere rimossi prima della disinstallazione.
- Accedi al sito web di Salesforce.
- Seleziona la scheda Opzioni Dropbox in Salesforce.
- Reimposta Dropbox for Salesforce.
- Accedi al sito web di Dropbox.
- Elimina la cartella “Documenti Salesforce”.
- Torna al sito web di Salesforce e fai clic su Imposta.
- Nella sezione Applicazione, fai clic su Pacchetti installati.
- Cerca Dropbox for Salesforce e fai clic su Disinstalla.
- Scegli se vuoi salvare temporaneamente una copia dei dati dell'applicazione Dropbox for Salesforce (per 48 ore)
- Segui le istruzioni sullo schermo e fai clic su Disinstalla.
Come aggiornare l'integrazione Dropbox for Salesforce
Per aggiornare all'ultima versione:
- Vai alla voce Dropbox for Salesforce.
- Fai clic su Scarica adesso e segui i passaggi per l'installazione.
