Dropbox for Salesforce: 管理者の設定
更新 Dec 15, 2023
Dropbox for Salesforce インテグレーションをご利用いただくと、チームは Salesforce 内で Dropbox ファイルにアクセスしたり、ファイルを共有したりできます。Dropbox for Salesforce インテグレーションをご利用いただけるのは、Dropbox チーム アカウントのユーザーのみです。
Dropbox for Salesforce の設定方法
ここで説明するステップは順番どおりに行ってください。各ステップをクリックすると、詳しい手順が表示されます。
- Dropbox for Salesforce のリストにアクセスします。
- Dropbox for Salesforce で[今すぐインストール]をクリックします。
- Dropbox for Salesforce のインストール先を選択します。
- 本番環境にインストールすると、エンドユーザー全員へのアクセス許可が与えられます。
- サンドボックスにインストールすると、本番環境のコピーが作成され、新しいアプリのテストを行うことができます。
- 利用規約に同意するチェックボックスをオンにして、[確認してインストール]をクリックします。
- [続行]をクリックします。
- 「手順 1:パッケージ API アクセスの承認」ページで、[次へ]をクリックします。
- 「手順 2:セキュリティ レベルの選択」ページで、セキュリティレベルを選択して[次へ]をクリックします。
- 「手順 3:パッケージのインストール」ページで、[インストール]をクリックします。
- Salesforce ウェブサイトにログインします。
- [Salesforce アプリケーション ランチャー]で[Dropbox オプション]タブを選択します。
- [Dropbox に接続]をクリックします。
- dropbox.com にリダイレクトされたら[続行]をクリックします。
- Dropbox チーム アカウントをご利用いただいている場合は他のチーム メンバーを接続させることもできます。この操作では、Dropbox で登録されているユーザーのメール アドレスと Salesforce のユーザー リストのメール アドレスが照合されます。
- チームをリンクしない場合は、メンバーが Salesforce のページにアクセスすると、各自の Dropbox アカウントを接続するように指示が表示されます。このメッセージが表示されるのは 1 回限りです。
- 確認画面が表示されたら[リモート サイト設定を作成]を選択します。
- 次に、[レイアウトを更新]を選択してページのレイアウトを設定します。これにより[取引先]、[取引先責任者]、[ケース]、[商談]、[リード]オブジェクトのページ レイアウトに Dropbox コンポーネントが追加されます。
注:接続が完了すると、Dropbox の接続設定にユーザー名とチーム名(Dropbox チーム アカウントのみ)が表示されます。
詳しくは、Dropbox for Salesforce の管理者向け詳細設定をご覧ください。
Dropbox for Salesforce のアンインストール方法
Dropbox for Salesforce はいつでもアンインストールできます。Dropbox for Salesforce にリンク済みのページ レイアウトがある場合、または作成済みのカスタム Visualforce ページやトリガがある場合は、Salesforce 向け Dropbox をアンインストールする前にこれらを削除する必要があります。
- Salesforce ウェブサイトにログインします。
- Salesforce の[Dropbox オプション]タブを選択します。
- Dropbox for Salesforce をリセットします。
- Dropbox のウェブサイトにログインします。
- 「Salesforce ドキュメント」フォルダを削除します。
- Salesforce ウェブサイトに戻り、[設定]をクリックします。
- [アプリ]セクションで[インストール済みパッケージ]をクリックします。
- Dropbox for Salesforce を見つけて[アンインストール]をクリックします。
- Dropbox for Salesforce アプリケーションのデータのコピーを 48 時間一時的に保存するかどうか選択してください。
- 画面の手順に従ってから、[アンインストール]をクリックします。
Dropbox for Salesforce インテグレーションの更新方法
最新バージョンに更新するには、次の手順に従ってください。
- Dropbox for Salesforce のリストにアクセスします。
- [今すぐ追加]をクリックして手順に従ってインストールします。
コミュニティの回答
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投稿者:: Masinza 9 時間前8020
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投稿者:: amelesko 9 時間前8320
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投稿者:: JGGB 9 時間前15960