Konfiguracja Dropbox for Salesforce: konfiguracja administratora

1. Przejdź do listy Dropbox for Salesforce.
2. W Dropbox for Salesforce kliknij Get it Now.
3. Wybierz gdzie chcesz zainstalować Dropbox for Salesforce.
   • Instalacja w środowisku produkcyjnym daje dostęp do wszystkich użytkowników końcowych
   • Instalacja w piaskownicy tworzy kopię produkcyjną, której możesz użyć do testowania nowych aplikacji
4. Zaznacz pole wyboru, aby zaakceptować warunki, a następnie kliknij przycisk Confirm and Install (Potwierdź i zainstaluj).
5. Kliknij Kontynuuj.
6. Na stronie “Step 1. Approve Package API Access", kliknij Next (Dalej).
7. Na stronie “Step 2. Choose security level", wybierz poziom bezpieczeństwa i kliknij Next (dalej).
8. Na stronie „Step 3. Install Package” (Krok 3. Instalowanie pakietu), kliknij Install.

1. Zaloguj się w witrynie Salesforce.
   
2. Wybierz kartę Dropbox Options z narzędzia Salesforce App Launcher.
3. Kliknij Connect to Dropbox.
4. Powinno nastąpić przekierowanie na dropbox.com; kliknij Kontynuuj.
5. Jeśli korzystasz z Dropbox Business, możesz się zdecydować na połączenie pozostałych członków swojego zespołu. Polega to na dopasowaniu odpowiedniego adresu e-mail zapisanego w tabeli użytkowników Salesforce do adresu e-mail użytkownika w Dropbox.
   • Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz podłączać swojego zespołu, jego członkowie zostaną poproszeni o połączenie swojego konta Dropbox, gdy odwiedzą jakąś stronę w Salesforce. Prośba ta pojawi się tylko raz.

7. Po wyświetleniu monitu wybierz opcję Create Remote Site Setting.
8. Następnie skonfiguruj układy stron, wybierając opcję Update Layouts. Spowoduje to dodanie komponentu Dropbox do układów stron obiektów Account (Konto), Contact (Kontakt), Case (Sprawa), Opportunity (Szansa), oraz Lead (Potencjalny klient).

Uwaga: Po wykonaniu połączenia w ustawieniach połączenia Dropbox będzie pokazana nazwa użytkownika i nazwa zespołu (tylko w Dropbox Business).

Aby udostępnić folder „Salesforce Documents” swojemu zespołowi, musisz najpierw wygenerować ten folder na swoim koncie Dropbox.

1. Przejdź do rekordu, dla którego włączono Dropbox for Salesforce.
2. Kliknij Setup (Konfiguracja).
3. Prześlij plik ze swojego komputera do widżetu Dropbox for Salesforce za pomocą funkcji przeciągnij i upuść lub przycisku Add Files.
4. Ten plik zostanie przesłany do Dropbox, a na Twoim koncie Dropbox zostanie utworzony folder „Salesforce Documents”.
   • Uwaga: jeśli korzystasz z obszaru zespołu, folder „Salesforce Documents” pojawi się w folderze członków zespołu, a nie w udostępnionym obszarze zespołu.

Po utworzeniu folderu „Salesforce Documents” możesz udostępnić go reszcie zespołu:

1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com za pomocą tego samego konta, którego użyto do skonfigurowania Dropbox for Salesforce.
   • Jeśli nie masz pewności co do tego, które konto było połączone, kliknij kartę Dropbox Options. U góry strony, poniżej Dropbox Connection Settings, zobaczysz, kto jest połączony, obok informacji Connected As.
2. Kliknij Udostępnij.
3. Wprowadź adresy e-mail współpracowników, którym chcesz udostępnić folder, a następnie kliknij Share.

Użytkownicy muszą zaakceptować zaproszenie zanim Dropbox for Salesforce zacznie działać.