Konfiguracja Dropbox for Salesforce: konfiguracja administratora

Zaktualizowano Jan 29, 2025

Konfiguracja Dropbox for Salesforce Odinstalowywanie Dropbox for Salesforce Aktualizacja integracji Dropbox for Salesforce

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą administratorów korzystających z taryf Dropbox Standard, Business, Advanced, Business Plus i Enterprise.

Integracja Dropbox for Salesforce umożliwia zespołom dostęp do plików Dropbox for Salesforce i ich udostępnianie. Aby korzystać z integracji Dropbox for Salesforce, musisz mieć konto zespołu Dropbox.

Konfiguracja Dropbox for Salesforce

Te kroki należy wykonać w kolejności. Kliknij każdy krok, aby uzyskać pełne instrukcje.

Przejdź do oferty Dropbox for Salesforce.
W Dropbox for Salesforce kliknij Get It Now (Skorzystaj teraz).
Wybierz gdzie chcesz zainstalować Dropbox for Salesforce.
- Instalacja w środowisku produkcyjnym daje dostęp do wszystkich użytkowników końcowych
- Instalacja w piaskownicy tworzy kopię produkcyjną, której możesz użyć do testowania nowych aplikacji
Zaznacz pole wyboru, aby zaakceptować warunki, a następnie kliknij przycisk Confirm and Install (Potwierdź i zainstaluj).
Kliknij Kontynuuj.
Na stronie „Step 1. Approve Package API Access”, kliknij Next (Dalej).
Na stronie „Step 2. Choose security level”, wybierz poziom bezpieczeństwa i kliknij Next (dalej).
Na stronie „Step 3. Install Package”, kliknij Install (Zainstaluj).

Zaloguj się w witrynie Salesforce.
Wybierz kartę Dropbox Options (Narzędzia Dropbox) z narzędzia Salesforce App Launcher.
Kliknij Connect to Dropbox.
Powinno nastąpić przekierowanie na dropbox.com; kliknij Kontynuuj.
Jeśli korzystasz z konta Dropbox dla zespołów, możesz się zdecydować na połączenie pozostałych członków swojego zespołu. Polega to na dopasowaniu odpowiedniego adresu e-mail zapisanego w tabeli użytkowników Salesforce do adresu e-mail użytkownika w Dropbox.
- Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz podłączać swojego zespołu, jego członkowie zostaną poproszeni o połączenie swojego konta Dropbox, gdy odwiedzą jakąś stronę w Salesforce. Prośba ta pojawi się tylko raz.

Po wyświetleniu monitu wybierz opcję Create Remote Site Setting (Utwórz środowisko zdalne).
Następnie skonfiguruj układy stron, wybierając opcję Update Layouts (Zaktualizuj układy). Spowoduje to dodanie komponentu Dropbox do układów stron obiektów Account (Konto), Contact (Kontakt), Case (Sprawa), Opportunity (Szansa), oraz Lead (Potencjalny klient).

Uwaga: po wykonaniu połączenia w ustawieniach połączenia Dropbox będzie pokazana nazwa użytkownika i nazwa zespołu (tylko konta zespołów Dropbox).

Dowiedz się więcej zaawansowanych ustawieniach administratora w Dropbox for Salesforce.

Odinstalowywanie Dropbox for Salesforce

Możesz odinstalować Dropbox for Salesforce w każdej chwili. Jeśli połączyłeś(-aś) Dropbox for Salesforce z układami strony lub utworzyłeś(-aś) własne strony Visualforce lub wyzwalacze, będą one musiały być usunięte przed przystąpieniem do odinstalowania.

Zaloguj się w witrynie Salesforce.
Wybierz kartę Dropbox Options dostępną w Salesforce.
Zresetuj Dropbox for Salesforce.
Zaloguj się w witrynie Dropbox.
Usuń folder „Salesforce Documents”.
Wróć do witryny Salesforce i kliknij Setup.
W sekcji App kliknij Installed Packages.
Znajdź Dropbox for Salesforce i kliknij Uninstall.
- Wybierz, czy chcesz tymczasowo zapisać kopię danych aplikacji Dropbox for Salesforce (48 godzin)
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie kliknij Uninstall.