Dropbox для Salesforce: настройки для администраторов

1. Перейдите на Dropbox для Salesforce.
2. В Dropbox для Salesforce нажмите Скачать прямо сейчас (Get It Now).
3. Выберите, куда вы хотите установить Dropbox для Salesforce.
   • После установки в рабочую среду доступ появится у всех ваших конечных пользователей.
   • После установки в «песочницу» создается копия рабочей среды, которую можно использовать для тестирования новых программ.
4. Согласитесь с условиями, поставив галочку, затем нажмите Подтвердить и установить.
5. Нажмите Продолжить.
6. На странице «Шаг 1. Подтверждение доступа приложения к API» нажмите Далее.
7. На странице «Шаг 2. Выбор уровня безопасности» выберите уровень безопасности и нажмите Далее.
8. На странице «Шаг 3. Установка приложения» нажмите Установить (Install).

1. Войдите в систему на веб-сайте Salesforce.
   
2. Откройте вкладку Параметры Dropbox (Dropbox Options) в модуле запуска приложения Salesforce.
3. Нажмите Подключить к Dropbox (Connect to Dropbox).
4. Вы будете перенаправлены на сайт dropbox.com. Нажмите Продолжить (Continue).
5. Если вы пользуетесь Dropbox Business, можно подсоединить остальных участников вашей рабочей группы. Для этого надо совместить эл. адреса в таблице пользователей Salesforce с адресами пользователей в Dropbox.
   • Если вы не подключите свою рабочую группу, участников пригласят подсоединить свой аккаунт Dropbox, когда они откроют страницу в Salesforce. Это приглашение отобразится только один раз.

7. Когда появится запрос, выберите Создать настройку для удаленного сайта (Create Remote Site Setting).
8. После этого выполните настройку конфигурации макетов страницы, выбрав Обновить макеты (Update Layouts). В результате в макеты страниц объектов «Организация» (Account), «Контакт» (Contact), «Обращение» (Case), «Возможность» (Opportunity) и «Интерес» (Lead) будет добавлен компонент Dropbox.

Обратите внимание: после подсоединения в настройках соединения Dropbox (Dropbox Connection Settings) будет отображаться имя пользователя и название рабочей группы (только в Dropbox Business).

Чтобы предоставить общий доступ к папке «Документы Salesforce» (Salesforce Documents) участникам рабочей группы, нужно сначала создать эту папку в своем аккаунте Dropbox.

1. Перейдите к записи, для которой включен Dropbox для Salesforce.
2. Нажмите Настройка (Setup).
3. В виджете Dropbox для Salesforce загрузите файл со своего компьютера. Для этого перетащите файл или нажмите кнопку Добавить файлы (Add Files).
4. Этот файл будет загружен в Dropbox, а в вашем аккаунте Dropbox будет создана папка «Документы Salesforce» (Salesforce Documents).
   • Обратите внимание: если вы пользуетесь общим пространством рабочей группы, папка «Документы Salesforce» (Salesforce Documents) появится в вашей папке участника рабочей группы, а не в общем пространстве.

После создания папки «Документы Salesforce» (Salesforce Documents) вы сможете предоставить к ней доступ всем участникам вашей рабочей группы:

1. На сайте dropbox.com войдите в тот аккаунт, который вы используете в Dropbox для Salesforce.
   • Если вы не помните точно, какой именно аккаунт вы использовали, нажмите на вкладку Параметры Dropbox (Dropbox Options). В верхней части страницы под Настройками подключений Dropbox (Dropbox Connection Settings) вы можете просмотреть информацию о нужном аккаунте в строке Подключен как (Connected As).
2. Нажмите Поделиться.
3. Введите адреса электронной почты коллег, с которыми вы хотите поделиться этой папкой, затем нажмите Поделиться.

Чтобы Dropbox для Salesforсe заработал, пользователь должен сперва принять ваше приглашение.