Dropbox for Salesforce: Administratorkonfiguration

Med Dropbox for Salesforce-integrationen kan teams få adgang til og dele deres Dropbox-filer i Salesforce. Du skal være på en Dropbox-virksomhedsplan for at kunne bruge Dropbox for Salesforce-integrationen

Sådan konfigurerer du Dropbox for Salesforce

Disse trin skal udføres i rækkefølge. Klik på hvert trin for at se udførlige instruktioner.

1. Installér Dropbox for Salesforce.

Gå til fortegnelsen Dropbox for Salesforce.
Klik på Get It Now på Dropbox for Salesforce.
Vælg det sted, hvor du vil installere Dropbox for Salesforce.
- Når du installerer det i dit produktionsmiljø, får du adgang til alle dine slutbrugere
- Hvis du installerer i et sandkassemiljø, oprettes der en kopi af produktionsmiljøet, som du kan bruge til at teste de nye apps
Klik på feltet for at acceptere vilkår og betingelser, og klik derefter på Confirm and Install.
Klik på Continue.
Klik på Next på siden "Step 1. Approve Package API Access".
Vælg et sikkerhedsniveau på siden "Step 2. Choose security level", og klik på Next.
Klik på Install på siden "Step 3. Install Package".

2. Opret forbindelse til og konfigurer Salesforce for Dropbox.

Log på Salesforce-websitet.
Vælg fanen Dropbox Options i Salesforce App Launcher.
Klik på Connect to Dropbox.
Du omdirigeres til dropbox.com. Klik på Continue.
Hvis du bruger Dropbox Business, kan du vælge at forbinde resten af dit team. Det fungerer ved, at e-mailadressen i brugertabellen i Salesforce matches med brugerens e-mailadresse i Dropbox.
- Hvis du beslutter ikke at forbinde dit team, bliver medlemmerne opfordret til at forbinde deres Dropbox-konto, når de besøger en side i Salesforce. De får kun én opfordring.

Når du bliver bedt om det, skal du vælge Create Remote Site Setting.
Derefter skal du konfigurere dine sidelayouts ved at vælge Update Layouts. Dette føjer Dropbox-komponenten til sidelayouts for objekterne Account, Contact, Case, Opportunity og Lead.

Bemærk! Når de er forbundet, vises brugernavnet og teamnavnet (kun Dropbox Business) i Dropbox' forbindelsesindstillinger.

3. Del mappen "Salesforce Documents".

Hvis du vil dele mappen "Salesforce Documents" med dit team, skal du først generere denne mappe på din Dropbox-konto.

Gå til en post, hvor Dropbox for Salesforce er aktiveret.
Klik på Setup.
Upload en fil fra din computer til Dropbox for Salesforce-widgetten ved at trække den med musen eller ved at klikke på knappen Add Files.
Denne fil uploades til Dropbox, og mappen "Salesforce Documents" oprettes på din Dropbox-konto.
- Bemærk! Hvis du bruger teamområder, vises mappen “Salesforce Documents” i din teammedlemsmappe og ikke i det delte teamområde.

Når du har oprettet mappen "Salesforce Documents", kan du dele den med resten af dit team:

Log på dropbox.com med samme konto, som du brugte til at konfigurere Dropbox for Salesforce.
- Hvis du ikke er sikker på, hvilken konto der er tilknyttet, skal du klikke på Dropbox Options. Under Dropbox Connection Settings øverst på siden kan du i Connected As se, hvem du er forbundet som.
Klik på Del.
Indtast e-mailadresserne på de kolleger, du vil dele mappen med, og klik derefter på Share.

Dropbox for Salesforce fungerer først, når brugerne har accepteret invitationen.

Se mere om avancerede administratorindstillinger for Dropbox for Salesforce.

Sådan fjerner du Dropbox for Salesforce

Du kan når som helst fjerne Dropbox for Salesforce. Hvis du har linket Dropbox for Salesforce til sidelayouts, eller hvis du har oprettet tilpassede Visualforce-sider eller -udløsere, skal de fjernes, inden du forsøger at fjerne Dropbox for Salesforce.

Log på Salesforce-websitet.
Klik på fanen Dropbox Options i Salesforce.
Nulstil Dropbox for Salesforce.
Log på Dropbox' website.
Slet mappen "Salesforce Documents".
Gå tilbage til Salesforce-websitet, og klik på Setup.
Klik på Installed Packages under App.
Find Dropbox for Salesforce, og klik på Uninstall.
- Vælg, om du midlertidigt vil gemme en kopi af dataene fra Dropbox for Salesforce-applikationen (48 timer)
Følg instruktionerne på skærmen, og klik derefter på Uninstall.