Dropbox for Salesforce: Administratoroppsett

1. Gå til oppføringen Dropbox for Salesforce.
2. I Dropbox for Salesforce klikker du på Hent nå.
3. Velg hvor du vil installere Dropbox for Salesforce.
   • Installasjon i produksjonsmiljøet ditt gir tilgang til alle sluttbrukerne
   • Ved å installere i en sandkasse opprettes en kopi av produksjonen som du kan bruke til å teste nye apper
4. Merk av boksen for å godta vilkårene og betingelsene, og klikk deretter på Bekreft og installer.
5. Klikk på Fortsett.
6. På siden «Trinn 1. Godkjenn tilgang til pakke-API», klikker du på Neste.
7. På siden «Trinn 2. Velg sikkerhetsnivå», velger du et sikkerhetsnivå og klikker på Neste.
8. På siden «Trinn 3. Installer pakke», klikker du på Installer.

1. Logg på Salesforce-nettstedet.
   
2. Velg fanen Dropbox-alternativer fra Salesforce appstarter.
3. Klikk på Koble til Dropbox.
4. Du blir videresendt til dropbox.com, klikk på Fortsett.
5. Hvis du bruker en Dropbox-teamkonto, kan du velge å koble til resten av teamet ditt. Dette fungerer ved å matche e-postadressen i Salesforce-brukertabellen med e-postadressen til samme bruker i Dropbox.
   • Hvis du har bestemt deg for å ikke koble til teamet ditt, vil medlemmene bli bedt om å koble til Dropbox-kontoen sin når de besøker en side i Salesforce. Denne meldingen vises bare én gang.

1. Når du blir bedt om det, velger du Opprett innstilling for eksternt nettsted.
2. Deretter konfigurerer du sideoppsettene ved å velge Oppdater layouter. Dette vil legge til Dropbox-komponenten til sideoppsettene for konto-, kontakt-, saks-, mulighet- og lead-objekter.

For å dele mappen Salesforce-dokumenter med teamet ditt, må du først generere denne mappen i Dropbox-kontoen din.

1. Gå til en post som har aktivert Dropbox for Salesforce.
2. Klikk Oppsett.
3. Last opp en fil fra datamaskinen til Dropbox for Salesforce-widgeten ved å dra og slippe eller ved å trykke på Legg til filer .
4. Denne filen vil lastes opp til Dropbox, og mappen «Salesforce Documents» opprettes i Dropbox-kontoen din.
   • Merk: Hvis du bruker teamområde, vil mappen «Salesforce-dokumenter» vises i teammedlemsmappen din, ikke i det delte teamområdet.

Etter å ha opprettet mappen «Salesforce Documents», kan du dele den med resten av teamet ditt:

1. Logg på dropbox.com med samme konto du brukte til å konfigurere Dropbox for Salesforce.
   • Hvis du er usikker på hvilken konto som er tilkoblet, klikker du på Dropbox-alternativer. Øverst på siden, under Innstillinger for Dropbox-tilkoblinger, kan du se hvem du er Koblet til som.
2. Klikk på Del.
3. Legg inn e-postadressene til kollegene du ønsker å dele mappen med. Deretter klikker du Del.

Brukerne må godta invitasjonen din før Dropbox for Salesforce vil fungere.