Dropbox for Salesforce: Administratoroppsett
Oppdatert Dec 15, 2023
Dropbox for Salesforce-integreringen lar team få tilgang til og dele Dropbox-filer i Salesforce. Du må ha en Dropbox-teamkonto for å bruke Dropbox for Salesforce-integrasjon.
Slik setter du opp Dropbox for Salesforce
Disse trinnene må fullføres i rekkefølge. Klikk på hvert trinn for fullstendige instruksjoner.
- Gå til oppføringen Dropbox for Salesforce.
- I Dropbox for Salesforce klikker du på Hent nå.
- Velg hvor du vil installere Dropbox for Salesforce.
- Installasjon i produksjonsmiljøet ditt gir tilgang til alle sluttbrukerne
- Ved å installere i en sandkasse opprettes en kopi av produksjonen som du kan bruke til å teste nye apper
- Merk av boksen for å godta vilkårene og betingelsene, og klikk deretter på Bekreft og installer.
- Klikk på Fortsett.
- På siden «Trinn 1. Godkjenn tilgang til pakke-API», klikker du på Neste.
- På siden «Trinn 2. Velg sikkerhetsnivå», velger du et sikkerhetsnivå og klikker på Neste.
- På siden «Trinn 3. Installer pakke», klikker du på Installer.
- Logg på Salesforce-nettstedet.
- Velg fanen Dropbox-alternativer fra Salesforce appstarter.
- Klikk på Koble til Dropbox.
- Du vil da sendes til dropbox.com. Klikk på Fortsett.
- Hvis du bruker en Dropbox-teamkonto, kan du velge å koble til resten av teamet ditt. Dette fungerer ved å matche e-postadressen i Salesforce-brukertabellen med e-postadressen til samme bruker i Dropbox.
- Hvis du har bestemt deg for å ikke koble til teamet ditt, vil medlemmene bli bedt om å koble til Dropbox-kontoen sin når de besøker en side i Salesforce. Denne meldingen vises bare én gang.
- Når du blir bedt om det, velger du Opprett innstilling for eksternt nettsted.
- Deretter konfigurerer du sideoppsettene ved å velge Oppdater layouter. Dette vil legge til Dropbox-komponenten til sideoppsettene for konto-, kontakt-, saks-, mulighet- og lead-objekter.
Merk: Når du er koblet til, vil Dropbox-tilkoblingsinnstillingene vise brukernavnet og team (kun Dropbox-teamkonto).
Finn ut mer om avanserte administratorinnstillinger for Dropbox for Salesforce.
Hvordan avinstallere Dropbox for Salesforce
Du kan avinstallere Dropbox for Salesforce når som helst. Hvis du har koblet Dropbox for Salesforce til sideoppsett eller opprettet egendefinerte Visualforce-sider eller -utløsere, må disse fjernes før du avinstallerer.
- Logg på Salesforce-nettstedet.
- Klikk på fanen Dropbox-alternativer i Salesforce.
- Tilbakestill Dropbox for Salesforce.
- Logg på Dropbox-nettstedet.
- Slett mappen «Salesforce-dokumenter».
- Gå tilbake til Salesforce-nettstedet, og klikk Oppsett.
- Under App-delen klikker du på Installerte pakker.
- Finn Dropbox for Salesforce og klikk på Avinstaller.
- Velg om du vil lagre en kopi av Dropbox for Salesforce-applikasjonens data midlertidig (48 timer)
- Følg instruksjonene på skjermen, og klikk Avinstaller.
Slik oppdaterer du Dropbox for Salesforce-integrasjonen
Slik oppdaterer du til nyeste versjon:
- Gå til oppføringen Dropbox for Salesforce.
- Klikk på Hent nå og følg installasjonstrinnene.
Svar fra nettsamfunnet
-
Lagt inn av: dev1375 13 timer siden9730
-
Lagt inn av: Ophiuhus 13 timer siden13380
-
Lagt inn av: FranklinCoInfo 1 dag siden6820