Dropbox untuk Salesforce: Penyediaan pentadbir

1. Pergi ke penyenaraian Dropbox for Salesforce.
2. Pada Dropbox untuk Salesforce, klik Dapatkan Sekarang.
3. Pilih di mana anda ingin memasang Dropbox for Salesforce.
   • Memasang dalam persekitaran pengeluaran anda akan memberikan akses kepada semua pengguna akhir anda
   • Memasang dalam medan ujian akan menghasilkan salinan pengeluaran, yang boleh digunakan untuk menguji aplikasi baru
4. Tanda rait kotak untuk bersetuju dengan terma dan syarat, dan kemudian klik Sahkan dan Pasang.
5. Klik Teruskan.
6. Pada halaman “Langkah 1. Luluskan Akses API Pakej," klik Seterusnya.
7. Pada halaman “Langkah 2. Pilih tahap keselamatan," pilih tahap keselamatan, dan kemudian Seterusnya.
8. Pada halaman “Langkah 3. Pasang Pakej," klik Pasang.

1. Daftar masuk ke laman web Salesforce.
   
2. Pilih tab Pilihan Dropbox daripada Pelancar Aplikasi Salesforce.
3. Klik Sambung ke Dropbox.
4. Anda seharusnya dilencongkan ke dropbox.com; klik Teruskan.
5. Jika anda menggunakan Dropbox Business, anda boleh pilih untuk menghubungkan seluruh pasukan anda. Ini berfungsi dengan memadankan alamat e-mel dalam jadual pengguna Salesforce dengan alamat e-mel pengguna dalam Dropbox.
   • Jika anda putuskan untuk tidak memautkan pasukan anda, ahli akan diminta untuk menyambungkan akaun Dropbox mereka semasa melayari halaman di dalam Salesforce. Prom ini hanya akan muncul sekali sahaja.

7. Apabila diminta, pilih Cipta Tetapan Tapak Dari Jarak Jauh.
8. Seterusnya, konfigurasikan susun atur halaman anda dengan memilih Kemas Kini Susun Atur. Ini akan menambah komponen Dropbox pada susun atur halaman objek Akaun, Kenalan, Kes, Peluang dan Prospek.

Perhatian: Setelah disambungkan, Tetapan Sambungan Dropbox akan menunjukkan nama pengguna dan nama pasukan (Dropbox Business sahaja).

Untuk berkongsi folder "Dokumen Salesforce" dengan pasukan anda, anda perlu mencipta folder ini dalam akaun Dropbox anda terlebih dahulu.

1. Pergi ke rekod yang Dropbox untuk Salesforce telah didayakan.
2. Klik Setup.
3. Muat naik fail daripada komputer anda ke widget Dropbox untuk Salesforce melalui seret dan lepas atau butang Tambah Fail.
4. Fail ini akan dimuat naik ke Dropbox, dan folder "Dokumen Salesforce" akan dicipta dalam akaun Dropbox anda.
   • Perhatian: Jika anda menggunakan pengalaman ruang pasukan, folder "Dokumen Salesforce" akan muncul dalam folder ahli pasukan anda, dan bukannya ruang pasukan kongsian.

Selepas mencipta folder "Dokumen Salesforce", anda boleh berkongsi folder itu dengan seluruh pasukan anda:

1. Daftar masuk ke dropbox.com dengan akaun sama yang anda gunakan untuk menyediakan Dropbox untuk Salesforce.
   • Jika anda tidak pasti akaun yang disambungkan, klik tab Pilihan Dropbox. Di bahagian atas halaman, di bawah Tetapan Sambungan Dropbox, anda boleh melihat anda sedang Bersambung Sebagai siapa.
2. Klik Kongsi.
3. Masukkan alamat e-mel rakan sekerja yang ingin anda kongsikan folder itu, dan kemudian klik Kongsi.

Pengguna harus menerima jemputan anda sebelum Dropbox for Salesforce akan berfungsi.