Gunakan objek tersuai atau objek biasa di luar konfigurasi lalai
Untuk menggunakan objek tersuai atau objek selain daripada yang terdapat dalam konfigurasi lalai (Akaun, Kenalan, Kes, Peluang, Prospek), ikut arahan ini:
Di bawah bahagian Alat Platform, klik Kod Tersuai.
Klik Halaman Visualforce.
Dalam senarai halaman, klik Baru.
Tambah Label dan Nama untuk halaman Visualforce anda.
Ganti penanda Visualforce dengan salah satu daripada dua pilihan kod di bawah. Nilai untuk standardController perlu diganti dengan nama API objek. Untuk objek biasa, nama API ialah nama sepertimana objek biasa tersebut. Sebagai contoh, nama API objek "Kontrak" ialah "Kontrak".
Tambah Label dan Nama untuk halaman Visualforce anda.
Ganti penanda Visualforce dengan kod yang diperincikan di atas. Nilai untuk standardController perlu diganti dengan nama API objek. Untuk objek biasa, nama API ialah nama sepertimana objek biasa tersebut. Sebagai contoh, nama API objek "Kontrak" ialah "Kontrak".
Klik Save.
Untuk mengemas kini susun atur Objek dengan halaman Visualforce yang dicipta di atas, anda perlu mengikut arahan di bawah:
Klik Pengurus Objek.
Pilih objek yang ingin disunting.
Klik Susun Atur Halaman.
Pilih susun atur yang ingin disunting.
Dari atas kotak tetapan, seret dan lepas Bahagian ke dalam halaman.
Isikan Nama Bahagian dan tetapkan susun atur sebagai satu lajur.
Klik OK.
Pergi ke item Halaman Visualforce dan seret dan lepas halaman yang sepadan ke dalam bahagian Dropbox.
Klik Simpan.
Setelah Halaman Visualforce ditambah, klik ikon sepana.
Pada halaman pilihan, tetapkan ciri-ciri halaman Visualforce kepada lebar 100% dan tinggi 400 piksel, dan tanda rait kotak untuk bar tatal Tunjuk.
Sebaliknya, jika anda tidak menggunakan Salesforce Lightning, ikuti arahan ini:
Klik Setup.
Dalam bar carian atas kiri, cari "Pengurus Objek".
Pilih objek yang ingin anda sunting dan klik Susun Atur Halaman di sebelah kiri.
Di sebelah susun atur yang ingin anda usahakan, klik anak panah menu dan pilih Sunting.
Dari atas kotak tetapan, seret dan lepas satu Bahagian ke dalam halaman.
Isikan Nama Bahagian, dan tetapkan susun atur sebagai satu lajur.
Klik OK.
Pergi ke item Halaman Visualforce dan seret dan lepas halaman yang sepadan ke dalam bahagian Dropbox.
Klik Save.
Setelah Halaman Visualforce ditambah, klik ikon sepana.
Pada halaman pilihan, tetapkan ciri halaman Visualforce kepada lebar 100% dan tinggi 400 piksel, dan tanda rait kotak untuk bar tatal Tunjuk.
Kedua, anda perlu menyediakan pencetus objek baru untuk sama ada objek tersuai atau objek biasa bukan lalai anda dengan mengikuti langkah yang berikut:
Di bawah bahagian Alat Pelantar, klik Objek dan Medan.
Klik Pengurus Objek.
Pilih objek yang ingin disunting.
Klik Susun Atur Halaman.
Pilih susun atur yang ingin disunting.
Tatal ke bawah ke bahagian Kad Mudah Alih (Salesforce1 sahaja).
Daripada kotak tetapan di bahagian atas skrin anda, klik Halaman Visualforce.
Seret dan lepas Dropbox Mudah Alih untuk [Objek] ke dalam bahagian Kad Mudah Alih (Salesforce1 sahaja) .
Klik Simpan.
Seterusnya, anda boleh menyediakan objek tersuai untuk Salesforce1 Mudah Alih. Untuk menjadikan objek tersuai serasi dengan Salesforce1 mudah alih, anda perlu mendayakan ciri ini dahulu semasa menyediakan halaman Visualforce. Ikuti langkah ini untuk menjadikan objek tersuai anda boleh dilihat:
Pilih objek yang ingin disunting di bawah bahagian Sesuaikan, dan klik Susun Atur Halaman.
Di sebelah susun atur yang anda ingin kerjakan, klik Edit.
Tatal ke bawah ke bahagian Kad Mudah Alih (Salesforce1 sahaja).
Daripada kotak tetapan di bahagian atas skrin anda, klik Halaman Visualforce.
Seret dan lepas Dropbox Mudah Alih untuk [Objek] ke dalam bahagian Kad Mudah Alih (Salesforce1 sahaja) .
Klik Save.
Seterusnya, anda boleh menyediakan objek tersuai untuk Salesforce1 Mudah Alih. Untuk menjadikan objek tersuai serasi dengan Salesforce1 mudah alih, anda perlu mendayakan ciri ini dahulu semasa menyediakan halaman Visualforce. Ikuti langkah ini untuk menjadikan objek tersuai anda boleh dilihat:
Setiap objek dalam Salesforce mempunyai nama API. Jika anda bekerja menggunakan objek tersuai, anda boleh mencari nama API dengan mengikuti arahan ini.
Dropbox untuk Salesforce boleh membina struktur folder untuk anda dengan menggunakan "folder templat". Folder ini memautkan rekod Salesforce anda ke folder dalam Dropbox anda.
Folder yang dicipta oleh Dropbox untuk Salesforce adalah kosong secara lalai. Jika anda mahu folder mengandungi struktur subfoldernya sendiri, ciri folder templat boleh mencipta struktur tersebut untuk anda.
Semak alamat e-mel yang disambungkan ke Dropbox untuk Salesforce.
Klik tab Pilihan Dropbox dalam akaun Salesforce anda, yang membolehkan anda melihat alamat e-mel
Daripada dropbox.com, buka folder Dokumen Salesforce.
Klik nama folder objek yang ingin anda usahakan.
Cipta folder baru dan namakan sebagai "templat."
Cipta struktur yang anda mahu dengan menambah fail dan folder ke dalam foldertemplat.
Di dalam Salesforce, klik tab Dropbox Options.
Tatal ke bawah ke Tetapan Objek Biasa, dan klik Sunting.
Tanda rait kotak Dayakan Templat di sebelah objek yang ingin anda usahakan.
Klik Save.
Perhatian:
Folder templat adalah tidak retroaktif. Sebarang struktur folder yang telah dicipta sebelum struktur folder templat baru yang anda sediakan tidak akan terjejas
Untuk mencetuskan penjanaan templat dalam rekod, tambah fail dalam folder Dropbox rekod itu ke dalam folder Dokumen Salesforce dalam Dropbox anda
Folder templat hanya akan berfungsi untuk objek yang berada dalam folder 'Dokumen Salesforce' awam. Pada masa ini folder tersebut tidak serasi dengan objek dalam folder 'Dokumen Salesforce Sulit'
Folder templat tidak berfungsi untuk objek tersuai atau untuk objek yang mempunyai resam penamaan.
Secara lalai, menamakan semula rekod Salesforce tidak akan menukar folder dalam Dropbox anda. Namun, anda boleh mendayakan penamaan semula automatik, yang memastikan penamaan semula folder dalam Dropbox untuk Salesforce akan turut menamakan semula folder dalam Dropbox.
Tatal ke bawah ke Tetapan Objek Biasa, dan klik Sunting.
Klik Ikut Nama Rekod Salesforce di sebelah objek yang ingin anda dayakan penamaan semula automatik.
Klik Save.
Perhatian:
Jika anda sudah berada dalam folder kongsian dengan penamaan semula automatik yang didayakan, Dropbox untuk Salesforce akan mengemas kini nama rekod untuk setiap orang dalam folder kongsian itu
Untuk objek biasa, penamaan semula automatik boleh dikonfigurasikan secara lalai. Untuk objek tersuai, anda perlu menyediakan pencetus untuk objek tersuai tersebut seperti yang ditunjukkan dalam bahagian 'Gunakan objek tersuai' di atas
Pentadbir Salesforce boleh menyediakan Dropbox untuk Salesforce untuk mengikut model keselamatan Salesforce mereka yang sedia ada. Secara lalai, Dropbox untuk Salesforce akan mengikut model keselamatan Salesforce.
Jika anda ingin mengubah suai tetapan perkongsian integrasi, anda boleh ikut arahan di bawah:
Tatal ke bawah ke Tetapan Objek Biasa, dan klik Sunting.
Tanda rait kotak Ikut Perkongsian Salesforce di sebelah objek yang ingin didayakan.
Klik Save.
Perhatian:
Jika anda telah mendayakan Ikut Perkongsian Salesforce untuk objek dengan perkongsian lalai Sulit Di Seluruh Organisasi, folder Dokumen Salesforce Sulit akan dicipta semasa penambahan fail/folder melalui komponen Dropbox pada rekod baru. Folder ini hanya akan ditambah pada akaun Dropbox pemilik rekod
Tetapan keselamatan baru adalah tidak retroaktif—folder yang dicipta sebelum perubahan dalam tetapan keselamatan anda tidak akan mengikut peraturan keselamatan baru anda
Tetapan perkongsian Salesforce boleh didapati di sini: Penyediaan > Keselamatan > Tetapan Perkongsian
Folder "Dokumen Salesforce" perlu dikongsi dengan semua pengguna Dropbox untuk Salesforce dalam pasukan
Hanya pengguna Salesforce yang mempunyai akses kepada objek Salesforce Sulit akan melihat kandungan Dropbox melalui integrasi Dropbox untuk Salesforce
Dropbox untuk Salesforce boleh mencipta struktur folder yang mencerminkan penyediaan Salesforce anda dalam Dropbox. Namun, pentadbir boleh menukar struktur lalai atau resam penamaan folder yang dicipta berasaskan objek demi objek.
Resam penamaan biasa untuk objek "Kenalan" ialah Nama Pertama, Nama Keluarga. Walau bagaimanapun, anda boleh juga menukar kepada Nama Keluarga, Nama Pertama. Jika anda membuat perubahan ini, tetapan penamaan akan mengikut keutamaan penamaan anda semasa penciptaan.
Di bawah bahagian Bina dalam lajur kiri, klik Sesuaikan.
Pilih Kenalan.
Klik Medan.
Tatal ke bawah ke senarai Medan & Perhubungan Tersuai kenalan, dan klik Baru.
Di bawah Jenis Data, pilih Formula.
Klik Seterusnya.
Taip "Laluan Dropbox tersuai" dalam kotak Label Medan.
Masukkan 'Custom_Dropbox_Path' dalam kotak Label Medan.
Pilih Teks di bawah Jenis Pengembalian Formula, dan klik Seterusnya.
Masukkan formula anda, dan klik Next.
Pilih kotak Boleh dilihat di sebelah profil yang ingin anda berikan akses menyunting.
Klik Seterusnya.
Klik Save.
Perhatian:
Folder rekod bagi objek yang mempunyai resam penamaan tersuai akan mula muncul terus di bawah folder Dokumen Salesforce. Jika anda ingin folder rekod muncul di bawah folder objek (seperti Kenalan), sebagaimana folder rekod tersebut muncul tanpa penamaan tersuai, anda perlu menyatakan sedemikian dalam formula yang ditambah. Sebagai contoh, "Kenalan/" & Nama Keluarga & ", " & Nama Pertama
Perubahan ini adalah tidak retroaktif—dan hanya digunakan terhadap folder yang baru dicipta
Anda boleh menggunakan proses ini pada semua objek biasa dan tersuai, dan anda boleh menambah ruang, teks, nombor atau tarikh lain untuk menyesuaikan lagi laluan folder anda
Anda boleh menjadikan antara muka Dropbox boleh diakses di Chatter. Untuk berbuat demikian, tambah sahaja Dropbox sebagai Tindakan Pantas dalam Penerbit Global.