Cara menggunakan tag teks Dropbox Sign dalam Salesforce

Tag teks membolehkan anda menambah medan tandatangan Dropbox Sign dan medan tersuai, terus ke dalam dokumen sumber. Menggunakan sintaks berikut pada fail sumber anda akan membolehkan Dropbox Sign mengesan tag teks dalam dokumen dan memaparkannya dengan betul untuk semua penandatangan.

Kes penggunaan biasa untuk tag teks adalah apabila menggunakan alat penjanaan dokumen pihak ketiga, atau produk seperti Salesforce CPQ di mana templat dibina menggunakan HTML dan kemudian diubah menjadi dokumen PDF.

Dropbox Sign API mengimbas dokumen anda secara automatik, jadi tiada langkah tambahan diperlukan untuk mendayakan tag teks apabila menggunakan penyepaduan Dropbox Sign untuk Salesforce.
 

Ketahui cara menggunakan tag teks

Sintaks tag teks:

Tag teks Dropbox Sign mesti sentiasa dikurung dalam kurungan [ ] dan menggunakan garis | antara bahagian.

Pemformatan untuk tag teks adalah seperti berikut:

1. Jenis: Bahagian ini membolehkan anda memilih jenis medan. Jenis medan yang tersedia adalah:
   • Teks
   • Semak (medan kotak semak)
   • Tarikh
   • Singkatan tandatangan
   • Tandatangan
   • Gabungan teks (teks lalai ditetapkan oleh API)
   • Gabungan kotak semak (nilai lalai ditetapkan oleh API)
2. Diperlukan: Ini menunjukkan sama ada ia diperlukan atau tidak.
3. Penandatangan: Menunjukkan penandatangan dalam senarai penandatangan yang perlu melengkapkan medan.
4. Label: Menetapkan label.
5. ID Unik: Menetapkan ID unik.

Ketahui lebih lanjut tentang tag teks.

Cipta dokumen dengan tag teks:

Sebelum memuat naik dokumen anda:

• Tambah tag teks yang sesuai yang diletakkan di tempat anda ingin medan tersebut diisi.
  • Perhatian:
    • Panjang fizikal tag teks menentukan panjang medan.
    • Tinggi medan tidak boleh ditakrifkan dengan tag teks dan tag teks mestilah satu baris.
• Sembunyikan tag teks supaya ia tidak dapat dilihat di bawah medan penandatangan. Dengan menukar warna tag teks agar sepadan dengan latar belakang dokumen (biasanya putih). 
  

Sediakan dan hantar dokumen sekali dengan tag teks:

1. Buka rekod Salesforce di mana anda ingin menghantar permintaan tandatangan.
2. Klik Gunakan Dropbox Sign untuk mula menyediakan permintaan tandatangan anda.
3. Pilih Dokumen Sekali Sahaja.
4. Muat naik dokumen anda dengan tag teks.
5. Konfigurasikan jenis penandatangan dan penerima, bersama dengan tindakan dan pilihan yang anda mahu.
   
6. Tambah tajuk dan mesej untuk permintaan tandatangan, dan klik Sediakan Dokumen.
   
7. Semak cara tag teks telah diisi dalam dokumen dan edit dengan menambah atau membuangnya mengikut keperluan.
8. Lengkapkan persediaan anda dan klik Teruskan untuk menghantar permohonan.