Slik bruker du Dropbox Sign-tekstkoder i Salesforce

Tekstkoder lar deg legge til Dropbox Sign-underskriftfelt og tilpassede felt direkte i kildedokumentet. Ved å bruke følgende syntaks på kildefilen kan Dropbox Sign oppdage tekstkodene i dokumentet og vise dem riktig for alle underskrivere.

Tekstkoder brukes ofte når du bruker et tredjepartsverktøy til å generere dokumenter, eller et produkt som Salesforce CPQ, der maler bygges ved hjelp av HTML og deretter gjøres om til PDF-dokumenter.

Dropbox Sign API skanner dokumentene dine automatisk. Derfor er det ikke nødvendig med ekstra trinn for å aktivere tekstkoder når du bruker integreringen for Dropbox Sign for Salesforce.
 

Finn ut hvordan du bruker tekstkoder

Syntaks for tekstkoder:

En Dropbox Sign-tekstkode må alltid være i parentes [ ] og ha en stolpe | mellom delene.

Formatering for en tekstkode er som følger:

1. Type: I denne delen kan du velge felttype. Tilgjengelige felttyper er:
   • Tekst
   • Avmerkingsboks (felt for avmerkingsboks)
   • Dato
   • Initial
   • Underskrift
   • Tekstfletting (standardtekst angitt av API-en)
   • Avkrysningsboks-fletting (standardverdi angitt av API-en)
2. Påkrevd: Dette indikerer om det er påkrevd eller ikke.
3. Underskriver: Angir hvilken underskriver i listen over underskrivere som må fylle ut feltet.
4. Etikett: Angir en etikett.
5. Unique ID: Angir en unik ID.

Finn ut mer om tekstkoder.

Opprett et dokument med tekstkoder:

Før du laster opp dokumentet:

• Legg til de aktuelle tekstkodene der du vil at feltene skal fylles ut.
  • Merknader:
    • Den fysiske lengden på en tekstkode bestemmer lengden på feltet.
    • Feltets høyde kan ikke defineres med tekstkoder, og tekstkoder må være på én linje.
• Skjul tekstkoder slik at de ikke er synlige under signaturfeltene. Ved å endre fargen på tekstkoden slik at den samsvarer med dokumentets bakgrunn (vanligvis hvit). 
  

Klargjør og send et engangsdokument med tekstkoder:

1. Åpne Salesforce-posten som du vil sende en forespørsel om underskrift til.
2. Klikk på Use Dropbox Sign for å begynne å forberede forespørselen om underskrift.
3. Velg One-Time Document.
4. Last opp dokumentet med tekstkoder.
5. Konfigurer signaturtype(r) og mottaker(e) sammen med eventuelle handlinger og alternativer du ønsker.
   
6. Legg til en tittel og melding for forespørselen om underskrift, og klikk på Prepare Document.
   
7. Se gjennom hvordan tekstkodene er fylt ut i dokumentet, og rediger ved å legge til eller fjerne dem etter behov.
8. Fullfør forberedelsen og klikk på Continue for å sende forespørselen.