Comment utiliser les balises de texte Dropbox Sign dans Salesforce

Les balises de texte vous permettent d’ajouter des champs de signature Dropbox Sign et des champs personnalisés directement dans le document source. L’application de la syntaxe suivante à votre fichier source permettra à Dropbox Sign de détecter les balises de texte dans le document et de les afficher correctement pour tous les signataires.

Les tags de texte sont couramment utilisés avec les outils de génération de documents tiers ou avec un produit comme Salesforce CPQ dans lequel les modèles sont créés en HTML, puis transformés en documents PDF.

Dropbox Sign API analyse automatiquement vos documents. Aucune étape supplémentaire n’est donc nécessaire pour activer les balises de texte lorsque vous utilisez l’intégration Dropbox Sign pour Salesforce.
 

Découvrez comment utiliser les tags de texte

Syntaxe des balises de texte :

Un tag de texte Dropbox Sign doit toujours être placé entre crochets [ ] et utiliser une barre verticale | entre les sections.

La mise en forme d’une balise de texte est la suivante :

1. Type : cette section vous permet de choisir le type de champ. Les types de champs disponibles sont :
   • Texte
   • Coche (champ de case à cocher)
   • Date
   • Initiale
   • Signature
   • Text-merge (texte par défaut défini par l’API)
   • Checkbox-merge (valeur par défaut définie par l’API)
2. Requis : indique si le champ est requis ou non.
3. Signataire : indique quel signataire répertorié dans la liste doit remplir le champ.
4. Étiquette : définit une étiquette.
5. Identifiant unique : définit un identifiant unique.

En savoir plus sur les tags de texte.

Créez un document avec des balises de texte :

Avant d’importer votre document :

• Ajoutez les tags de texte appropriés à l’emplacement où vous souhaitez que les champs soient remplis.
  • Remarques :
    • La longueur physique d’une balise de texte détermine la longueur du champ.
    • La hauteur du champ ne peut pas être définie avec des tags de texte, et les tags de texte doivent comporter une seule ligne.
• Masquez les tags de texte afin qu’ils ne soient pas visibles sous les champs des signataires, en modifiant la couleur du tag de texte pour qu’elle corresponde à l’arrière-plan du document (blanc généralement). 
  

Préparez et envoyez un document unique avec des balises de texte :

1. Ouvrez l’enregistrement Salesforce auquel vous souhaitez envoyer une demande de signature.
2. Cliquez sur Utiliser Dropbox Sign pour commencer à préparer votre demande de signature.
3. Sélectionnez Document unique.
4. Importez votre document avec des tags de texte.
5. Configurez le ou les types de signataires et le ou les destinataires, ainsi que les actions et les options souhaitées.
   
6. Ajoutez un titre et un message pour la demande de signature, puis cliquez sur Préparer le document.
   
7. Vérifiez comment les tags de texte ont été renseignés dans le document et modifiez-les en les ajoutant ou en les supprimant si nécessaire.
8. Terminez votre demande et cliquez sur Continuer pour l’envoyer.