Как использовать текстовые теги Dropbox Sign в Salesforce

Текстовые теги позволяют добавлять поля для подписи Dropbox Sign и настраиваемые поля непосредственно в исходный документ. Применение следующего синтаксиса к исходному файлу позволит Dropbox Sign обнаруживать текстовые теги в документе и правильно отображать их для всех подписывающих лиц.

Текстовые теги часто используются при работе со сторонними инструментами для создания документов или такими продуктами, как Salesforce CPQ, в которых шаблоны создаются в формате HTML, а затем преобразуются в документы PDF.

Dropbox Sign API автоматически проверяет ваши документы, поэтому при использовании интеграции Dropbox Sign для Salesforce для включения текстовых тегов никаких дополнительных действий не требуется.
 

Узнайте, как использовать текстовые теги

Синтаксис текстовых тегов

Текстовый тег Dropbox Sign всегда должен быть заключен в квадратные скобки [ ] и содержать вертикальную черту | между разделами.

Форматирование текстового тега описано ниже.

1. Type: в этом разделе можно выбрать тип поля. Доступные типы полей:
   • Текст
   • Check (поле флажка)
   • дата;
   • инициалы;
   • подпись.
   • Text-merge (текст по умолчанию, установленный API)
   • Checkbox-merge (состояние флажка по умолчанию, установленное API)
2. Required: указывает, обязательно ли заполнение поля.
3. Signer: указывает, кто из списка подписывающих лиц должен заполнить поле.
4. Label: устанавливает метку.
5. Unique ID: задает уникальный идентификатор.

Подробнее о текстовых тегах.

Создайте документ с текстовыми тегами

Перед загрузкой документа:

• Добавьте соответствующие текстовые теги в места, где должны быть заполнены поля.
  • Обратите внимание:
    • Физическая длина текстового тега определяет длину поля.
    • С помощью текстовых тегов нельзя определить высоту поля (текстовые теги должны занимать одну строку).
• Скройте текстовые теги, чтобы они не были видны под полями для подписи. Для этого в качестве цвета текстового тега выберите цвет фона документа (обычно белый). 
  

Подготовьте и отправьте одноразовый документ с текстовыми тегами

1. Откройте запись Salesforce, в которую вы хотите отправить запрос на подпись.
2. Нажмите Использовать Dropbox Sign, чтобы начать подготовку запроса на подпись.
3. Выберите Одноразовый документ.
4. Загрузите документ с текстовыми тегами.
5. Настройте типы подписывающих лиц и получателей, а также любые необходимые действия и параметры.
   
6. Добавьте заголовок и сообщение для запроса на подпись и нажмите Подготовить документ.
   
7. Проверьте, как текстовые теги заполнены в документе, и при необходимости отредактируйте (добавьте или удалите) их.
8. Завершите подготовку и нажмите Продолжить, чтобы отправить запрос.