如何在 Salesforce 中使用 Dropbox Sign 文本标签

文本标签可让您将 Dropbox Sign 签名字段和自定义字段直接添加到源文档中。将以下语法应用于源文件，Dropbox Sign 就能检测文档中的文本标签，并为所有签字人正确显示这些标签。

文本标签的常见用例是在第三方文档生成工具或 Salesforce CPQ 等产品中，使用 HTML 构建模板，然后转换为 PDF 文档。

Dropbox Sign API 会自动扫描您的文档，因此在使用 Dropbox Sign for Salesforce 集成时，无需执行额外步骤即可启用文本标签。

了解如何使用文本标签

文本标签语法：

Dropbox Sign 文本标签必须始终用方括号“[ ]”括起来，各部分之间需要使用竖线“|”。

文本标签的格式如下：

1. 类型：此部分用于选择字段类型。可用的字段类型包括：
   • 文本
   • 复选（复选框字段）
   • 日期
   • 姓名缩写
   • 签名
   • 文本合并（由 API 设置的默认文本）
   • 复选框合并（由 API 设置的默认值）
2. 必填：表示是否为必填。
3. 签字人：表示签字人列表中的哪个签字人需要填写该字段。
4. 标签：设置标签。
5. 唯一 ID：设置唯一 ID。

详细了解文本标签。

创建带有文本标签的文档：

在上传文档之前：

• 在您希望填充字段的位置添加相应的文本标签。
  • 注意：
    • 文本标签的实际长度决定了字段的长度。
    • 字段高度不能用文本标签定义，文本标签必须为一行。
• 隐藏文本标签，不让标签显示在签字人字段下方。更改文本标签颜色，使其与文档的背景颜色（通常为白色）相匹配。
  

准备并发送带有文本标签的一次性文档：

1. 打开您要发送签字请求的 Salesforce 记录。
2. 点击使用 Dropbox Sign 开始准备签字请求。
3. 选择一次性文档。
4. 上传带有文本标签的文档。
5. 配置签字人类型和收件人，以及您想要的任何操作和选项。
   
6. 为签字请求添加标题和消息，然后点击准备文档。
   
7. 查看文本标签在文档中的填充情况，并根据需要进行编辑，添加或移除标签。
8. 完成准备工作，然后点击继续以发送请求。