Mengkonfigurasi objek Salesforce untuk digunakan dengan Dropbox Sign

Penyepaduan Dropbox Sign untuk Salesforce menyokong akaun, kenalan, petunjuk dan peluang luar kotak. Mana-mana objek Salesforce lain mesti dikonfigurasi untuk menggunakan butang Dropbox Sign, digunakan dengan pencetus atau digunakan dengan Kaedah Global Apex. Sila ikut langkah-langkah di bawah untuk mengkonfigurasi objek Salesforce untuk digunakan dengan Dropbox Sign.

Cara menambah medan carian pada objek daripada Permintaan Tandatangan Dropbox Sign

Objek Permintaan Tandatangan Dropbox Sign menyimpan data tandatangan yang diperlukan untuk Dropbox Sign berfungsi. Untuk menggunakan Dropbox Sign pada objek standard tersuai dan bukan luar kotak, anda perlu mencipta medan carian pada objek Permohonan Tandatangan Dropbox Sign.

Untuk menambah medan carian pada objek daripada Permintaan Tandatangan Dropbox Sign:

1. Ikuti laluan ini: SETUP > Build > Create > Objects > Dropbox Sign Signature Request In Lightning: SETUP > Objects and Fields > Object Manager > Dropbox Sign Signature Request
2. Ikuti laluan ini: Custom Fields & Relationship > New In Lightning: Fields & Relationship > New
3. Jenis Data = Hubungan Carian
4. Klik Seterusnya.
5. Pada skrin penciptaan medan:
   1. Berkaitan Dengan = “objek sasaran”.
   2. Klik Seterusnya.
   3. Label Medan = “objek sasaran”.
   4. Nama Medan = “objek sasaran”.
   5. Klik Seterusnya.
6. Tetapkan keselamatan untuk medan.
   • Perhatian: Medan keselamatan mesti kelihatan dan boleh ditulis untuk pengguna Dropbox Sign.
7. Klik Seterusnya.
8. Tambah medan pada Susun Atur Status Dokumen Dropbox Sign.
9. Klik Seterusnya.
10. Tambah senarai berkaitan Permintaan Tandatangan Dropbox Sign pada susun atur halaman.
11. Klik Simpan.
    

Cara mencipta halaman Visualforce untuk objek

Untuk mencipta halaman Visualforce untuk objek:

1. Ikuti laluan ini: SETUP > Develop > Visualforce Pages > New In Lightning: SETUP > Custom Code > Visualforce Pages > New
2. Pada skrin penciptaan Halaman Visualforce:
   • Label = HelloSignAction cth. HelloSignActionCase
   • Nama = HelloSignAction cth. HelloSignActionCase
   • Tersedia untuk SF Mobile dan Lightning Pages = ditanda
   • Visualforce Markup = hapus kod ruang letak dengan kod di bawah, menggantikan MyObject__c dengan nama objek sasaran anda (cth. Case, Custom_Agreement__c, dll.)

3. Klik Simpan.
   

Cara mencipta butang Guna Dropbox Sign

1. Ikuti laluan ini: SETUP > Build > Customize > Cases “Object Name” > Buttons, Links and Actions > New Button or Link For Custom Objects: SETUP > Build > Create > “Object Name” > Buttons, Links and Actions > New Button or Link In Lightning: SETUP > Objects and Fields > Object Manager > “Object Name” > Buttons, Links and Actions > New Button or Link
2. Pada skrin penciptaan Butang:
   • Label = Guna Dropbox Sign
   • Nama = Use_HelloSign
   • Jenis Paparan = Butang Halaman Butiran
   • Tingkah laku = Papar dalam tetingkap sedia ada tanpa bar sisi
   • Sumber Kandungan = Halaman Visualforce
   • Kandungan = HelloSignAction(halaman VF yang dicipta sebelum ini)
3. Klik Simpan.
   

Cara menambah butang Guna Dropbox Sign pada susun atur halaman

Untuk menambah butang Guna Dropbox Sign pada susun atur halaman:

1. Pergi ke Tetapan > Pengurus objek.
2. Klik Peluang, Akaun, Pelanggan Awal atau Kenalan.
3. Pilih Susun Atur Halaman di bar sisi dan pilih susun atur untuk menambah tindakan Dropbox Sign dan senarai berkaitan.
4. Dalam editor susun atur, pilih Tindakan Mudah Alih & Lightning.
5. Seret tindakan Guna Dropbox Sign ke Tindakan Pengalaman Mudah Alih dan Lightning.
6. Pilih Senarai Berkaitan.
7. Pilih dan seret Permintaan Tandatangan Dropbox Sign ke dalam penyenaraian senarai berkaitan.

Cara mengkonfigurasi objek dalam tab tetapan Dropbox Sign

Untuk mengkonfigurasi objek dalam tab tetapan Dropbox Sign:

1. Log masuk ke sign.dropbox.com.
2. Layangkan tetikus pada parap anda di penjuru kanan sebelah atas.
3. Klik Tetapan.
4. Klik Objek Disokong pada panel navigasi sebelah kiri.
5. Gunakan senarai pilihan Tambah Objek Baharu untuk memilih objek sasaran.
   • Nama Objek = dijana secara automatik
   • Medan Carian Permintaan Tandatangan = nama medan objek sasaran yang dicipta pada objek Permintaan Tandatangan Dropbox Sign (akan sentiasa dilampirkan dengan __c)
6. Klik Simpan.
   

Cara mengkonfigurasi set kebenaran dan memberikan akses kepada pengguna

Selepas mencipta halaman Visualforce, anda perlu memberikan pengguna Dropbox Sign anda akses ke halaman ini.

Untuk mengkonfigurasi set kebenaran dan memberikan akses kepada pengguna:

1. Ikuti laluan ini: SETUP > Manage Users > Permission Sets In Lightning: SETUP > Users > Permission Sets
2. Klon set kebenaran HelloSign_User.
3. Namakan semula set kebenaran.
4. Kembali ke senarai set kebenaran dan pilih set kebenaran baharu yang anda cipta.
5. Di bawah Aplikasi klik Akses Halaman Visualforce.
6. Klik Edit.
7. Tambah halaman Visualforce yang baru anda cipta - HSignAction.
8. Klik Urus Tugasan.
9. Klik Tambah Tugasan.
10. Klik kotak rait kosong di sebelah semua pengguna yang anda ingin tambah pada set kebenaran HelloSign tersuai ini.
11. Klik Tugaskan.
12. Klik Selesai.