Configurazione degli oggetti Salesforce da utilizzare con Dropbox Sign

L'integrazione di Dropbox Sign per Salesforce supporta account, contatti, lead e opportunità pronte all'uso. Qualsiasi altro oggetto Salesforce deve essere configurato per utilizzare il pulsante Dropbox Sign, con i trigger o con i metodi Apex Global. Segui i passaggi riportati di seguito per configurare un oggetto Salesforce da utilizzare con Dropbox Sign.

Come aggiungere un campo di ricerca a un oggetto da Richiesta di firma di Dropbox Sign

L'oggetto Richiesta di firma di Dropbox Sign memorizza i dati di firma necessari per il funzionamento di Dropbox Sign. Per utilizzare Dropbox Sign su oggetti standard personalizzati e non predefiniti, è necessario creare un campo di ricerca nell'oggetto Richiesta di firma di Dropbox Sign.

Per aggiungere un campo di ricerca a un oggetto da una Richiesta di firma di Dropbox Sign:

1. Segui questo percorso: CONFIGURA > Costruisci > Crea > Oggetti > Richiesta di firma di Dropbox Sign in Lightning: CONFIGURA > Oggetti e campi > Gestione oggetto > Richiesta di firma di Dropbox Sign
2. Segui questo percorso: Campi personalizzati e relazione > Nuovo in Lightning: Campi e relazione > Nuovo
3. Tipo di dati = Relazione di ricerca
4. Fai clic su Avanti.
5. Nella schermata di creazione del campo:
   1. Correlato a = "oggetto di destinazione".
   2. Fai clic su Avanti.
   3. Etichetta campo = "oggetto di destinazione".
   4. Nome campo = "oggetto di destinazione".
   5. Fai clic su Avanti.
6. Definisci le impostazioni di sicurezza per il campo.
   • Nota: il campo di sicurezza deve essere visibile e scrivibile per gli utenti di Dropbox Sign.
7. Fai clic su Avanti.
8. Aggiungi il campo al layout dello stato del documento di Dropbox Sign.
9. Fai clic su Avanti.
10. Aggiungi l'elenco correlato Richiesta di firma di Dropbox Sign ai layout di pagina.
11. Fai clic su Salva.
    

Come creare una pagina Visualforce per l'oggetto

Per creare una pagina Visualforce per un oggetto:

1. Segui questo percorso: CONFIGURA > Sviluppa > Pagine Visualforce > Nuovo in Lightning: CONFIGURA > Codice personalizzato > Pagine Visualforce > Nuovo
2. Nella schermata di creazione della pagina Visualforce:
   • Etichetta = HelloSignAction ad es. HelloSignActionCase
   • Nome = HelloSignAction ad es. HelloSignActionCase
   • Disponibile per SF Mobile e Lightning Pages = selezionato
   • Visualforce Markup = elimina il codice segnaposto con il codice sottostante, sostituendo MyObject__c con il nome dell'oggetto di destinazione (ad es. Case, Custom_Agreement__c ecc.)

3. Fai clic su Salva.
   

Come creare un pulsante Usa Dropbox Sign

1. Segui questo percorso: CONFIGURA > Costruisci > Personalizza > Casi "Nome oggetto" > Pulsanti, link e azioni > Nuovo pulsante o link per oggetti personalizzati: CONFIGURA > Costruisci > Crea > "Nome oggetto" > Pulsanti, link e azioni > Nuovo pulsante o link in Lightning: CONFIGURA > Oggetti e campi > Manager oggetto > "Nome oggetto" > Pulsanti, link e azioni > Nuovo pulsante o link
2. Nella schermata di creazione del pulsante:
   • Etichetta = Usa Dropbox Sign
   • Nome = Use_HelloSign
   • Tipo di visualizzazione = Pulsante pagina dettagli
   • Comportamento = Visualizza nella finestra esistente senza barra laterale
   • Fonte del contenuto = pagina Visualforce
   • Contenuto = HelloSignAction (la pagina VF creata in precedenza)
3. Fai clic su Salva.
   

Come aggiungere un pulsante Usa Dropbox Sign ai layout di pagina

Per aggiungere un pulsante Usa Dropbox Sign ai layout di pagina:

1. Vai su Impostazioni > Gestione oggetti.
2. Fai clic su Opportunità, Account, Lead o Contatti.
3. Seleziona Layout di pagina nella barra laterale e scegli il layout per aggiungere l'azione di Dropbox Sign e l'elenco correlato.
4. Nell'editor di layout, scegli Azioni Mobile e Lightning.
5. Trascina l'azione Usa Dropbox Sign nelle Azioni Mobile e Lightning Experience.
6. Seleziona Elenchi correlati.
7. Seleziona e trascina le richieste di firma di Dropbox Sign nell'elenco correlato.

Come configurare l'oggetto nella scheda delle impostazioni di Dropbox Sign

Per configurare l'oggetto nella scheda delle impostazioni di Dropbox Sign:

1. Accedi a sign.dropbox.com.
2. Passa il mouse sulle tue iniziali nell’angolo in alto a destra.
3. Fai clic su Impostazioni.
4. Fai clic su Oggetti supportati nel pannello di navigazione a sinistra.
5. Utilizza l'elenco di selezione Aggiungi nuovo oggetto per selezionare l'oggetto di destinazione.
   • Nome oggetto = generato automaticamente
   • Campo di ricerca della richiesta di firma = nome del campo dell'oggetto di destinazione creato nell'oggetto Richiesta di firma di Dropbox Sign (verrà sempre aggiunto con __c)
6. Fai clic su Salva.
   

Come configurare i set di autorizzazioni e concedere l'accesso agli utenti

Dopo aver creato una pagina Visualforce, devi concedere agli utenti di Dropbox Sign l'accesso a questa pagina.

Configurare i set di autorizzazioni e concedere l'accesso agli utenti:

1. Segui questo percorso: CONFIGURA > Gestisci utenti > Set di autorizzazioni in Lightning: CONFIGURA > Utenti > Set di autorizzazioni
2. Clona il set di autorizzazioni HelloSign_User.
3. Rinomina il set di autorizzazioni.
4. Torna all'elenco dei set di autorizzazioni e seleziona il nuovo set di autorizzazioni che hai creato.
5. In App, fai clic su Accesso alla pagina Visualforce.
6. Fai clic su Modifica.
7. Aggiungi la pagina Visualforce che hai appena creato - HSignAction.
8. Fai clic su Gestisci assegnazioni.
9. Fai clic su Aggiungi assegnazioni.
10. Fai clic sulla casella di controllo vuota accanto a tutti gli utenti che desideri aggiungere a questo set di autorizzazioni HelloSign personalizzato.
11. Fai clic su Assegna.
12. Fai clic su Fatto.