Configuration des objets Salesforce à utiliser avec Dropbox Sign

L’intégration Dropbox Sign pour Salesforce prend en charge les comptes, les contacts, les leads et les opportunités prêts à l’emploi. Tout autre objet Salesforce doit être configuré pour utiliser le bouton Dropbox Sign, avec des déclencheurs ou avec les méthodes globales Apex. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer un objet Salesforce à utiliser avec Dropbox Sign.

Comment ajouter un champ de recherche à un objet à partir de la demande de signature Dropbox Sign

L’objet Demande de signature Dropbox Sign stocke les données de signature nécessaires au fonctionnement de Dropbox Sign. Pour utiliser Dropbox Sign sur des objets standard personnalisés et non prêts à l’emploi, vous devez créer un champ de recherche sur l’objet Demande de signature Dropbox Sign.

Pour ajouter un champ de recherche à un objet à partir d’une demande de signature Dropbox Sign :

1. Suivez ce chemin : CONFIGURATION > Version bêta > Créer > Objets > Demande de signature Dropbox Sign Dans Lightning : CONFIGURATION > Objets et champs > Gestionnaire d’objets > Demande de signature Dropbox Sign
2. Suivez ce chemin : Champs personnalisés et relation > Nouveau Dans Lightning : Champs et relation > Nouveau
3. Type de données = relation de recherche
4. Cliquez sur Suivant.
5. Sur l’écran de création du champ :
   1. Associé à = « objet cible ».
   2. Cliquez sur Suivant.
   3. Libellé du champ = « objet cible ».
   4. Nom du champ = « objet cible ».
   5. Cliquez sur Suivant.
6. Définissez la sécurité du champ.
   • Remarque : le champ de sécurité doit être visible et doit pouvoir être rempli par les utilisateurs de Dropbox Sign.
7. Cliquez sur Suivant.
8. Ajoutez un champ à la mise en page du statut du document Dropbox Sign.
9. Cliquez sur Suivant.
10. Ajoutez la liste associée à la demande de signature Dropbox Sign aux mises en page.
11. Cliquez sur Enregistrer.
    

Comment créer une page Visualforce pour l’objet

Pour créer une page Visualforce pour un objet :

1. Suivez ce chemin : CONFIGURATION > Développer > Pages Visualforce > Nouvelle page Dans Lightning : CONFIGURATION > Code personnalisé > Pages Visualforce > Nouvelle page
2. Sur l’écran de création de la page Visualforce :
   • Étiquette = HelloSignAction par exemple HelloSignActionCase
   • Nom = HelloSignAction par exemple HelloSignActionCase
   • Disponible pour SF mobile et les pages Lightning = coché
   • Annotation Visualforce = supprimez le code provisoire et utilisez le code ci-dessous, en remplaçant MyObject__c par le nom de votre objet cible (ex. : Case, Custom_Agreement__c, etc.)

3. Cliquez sur Enregistrer.
   

Comment créer un bouton Utiliser Dropbox Sign

1. Suivez ce chemin : CONFIGURATION > Version bêta > Personnaliser > Cas « Nom de l’objet » > Boutons, liens et actions > Nouveau bouton ou lien Pour les objets personnalisés : CONFIGURATION > Version bêta > Créer > « Nom de l’objet » > Boutons, liens et actions > Nouveau bouton ou lien Dans Lightning : CONFIGURATION > Objets et champs > Gestionnaire d’objets > « Nom de l’objet » > Boutons, liens et actions > Nouveau bouton ou lien
2. Sur l’écran de création du bouton :
   • Étiquette = Utiliser Dropbox Sign
   • Nom = Use_HelloSign
   • Type d’affichage = Bouton de la page de détails
   • Comportement = Afficher dans la fenêtre existante sans barre latérale
   • Source de contenu = page Visualforce
   • Contenu = HelloSignAction (la page VF créée précédemment)
3. Cliquez sur Enregistrer.
   

Comment ajouter un bouton Utiliser Dropbox Sign aux mises en page

Pour ajouter un bouton Utiliser Dropbox Sign aux mises en page :

1. Accédez à Paramètres > Gestionnaire d’objets.
2. Cliquez sur Opportunité, Compte, Lead ou Contact.
3. Sélectionnez Mises en page dans la barre latérale et choisissez la mise en page pour ajouter l’action Dropbox Sign et la liste associée.
4. Dans l’éditeur de mise en page, choisissez les actions Mobile et Lightning.
5. Faites glisser l’action Utiliser Dropbox Sign dans les actions Expérience Mobile et Lightning.
6. Sélectionnez Listes associées.
7. Sélectionnez et faites glisser les demandes de signature Dropbox Sign dans la liste associée.

Comment configurer l’objet dans l’onglet des paramètres de Dropbox Sign

Pour configurer l’objet dans l’onglet des paramètres de Dropbox Sign :

1. Connectez-vous à sign.dropbox.com.
2. Passez le curseur sur vos initiales dans l’angle supérieur droit de l’écran.
3. Cliquez sur Paramètres.
4. Cliquez sur Objets pris en charge dans le panneau de navigation de gauche.
5. Utilisez la liste de sélection Ajouter un nouvel objet pour sélectionner l’objet cible.
   • Nom de l’objet = généré automatiquement
   • Champ de recherche de demande de signature = nom du champ de l’objet cible créé sur l’objet Demande de signature Dropbox Sign (il terminera toujours par __c)
6. Cliquez sur Enregistrer.
   

Comment configurer les ensembles d’autorisations et accorder l’accès aux utilisateurs

Après avoir créé une page Visualforce, vous devez accorder à vos utilisateurs Dropbox Sign l’accès à cette page.

Pour configurer les ensembles d’autorisations et accorder l’accès aux utilisateurs :

1. Suivez ce chemin : CONFIGURATION > Gérer les utilisateurs > Ensembles d’autorisations Dans Lightning : CONFIGURATION > Utilisateurs > Ensembles d’autorisations
2. Cloner l’ensemble d’autorisations HelloSign_User.
3. Renommez l’ensemble d’autorisations.
4. Revenez à la liste des ensembles d’autorisations et sélectionnez le nouvel ensemble d’autorisations que vous avez créé.
5. Sous Applications, cliquez sur Accès à la page Visualforce.
6. Cliquez sur Modifier.
7. Ajoutez la page Visualforce que vous venez de créer : HSignAction.
8. Cliquez sur Gérer les attributions.
9. Cliquez sur Ajouter des attributions.
10. Cliquez sur les cases à cocher vides à côté des utilisateurs pour chaque utilisateur que vous souhaitez ajouter à cet ensemble d’autorisations HelloSign personnalisé.
11. Cliquez sur Attribuer.
12. Cliquez sur OK.