Configurar objetos de Salesforce para usar con Dropbox Sign

La integración de Dropbox Sign para Salesforce admite cuentas, contactos, posibles clientes y oportunidades listas para usar. Cualquier otro objeto de Salesforce se debe configurar para usar el botón de Dropbox Sign, con activadores o con Apex Global Methods. Sigue los pasos que se indican a continuación para configurar un objeto de Salesforce para usar con Dropbox Sign.

Añadir un campo de búsqueda a un objeto desde la solicitud de firma de Dropbox Sign

El objeto de solicitud de firma de Dropbox Sign almacena los datos de firma necesarios para que funcione Dropbox Sign. Para usar Dropbox Sign en objetos estándar personalizados y no listos para usar, debes crear un campo de búsqueda en el objeto de solicitud de firma de Dropbox Sign.

Para añadir un campo de búsqueda a un objeto desde la solicitud de firma de Dropbox Sign:

1. Sigue esta ruta: CONFIGURACIÓN > Compilar > Crear > Objetos > Solicitud de firma de Dropbox Sign en Lightning: CONFIGURACIÓN > Objetos y campos > Administrador de objetos > Solicitud de firma de Dropbox Sign
2. Sigue esta ruta: Campos personalizados y relación > Nuevo en Lightning: Campos y relación > Nuevo
3. Tipo de datos = Relación de búsqueda
4. Haz clic en Next (Siguiente).
5. En la pantalla de creación de campo:
   1. Relacionado con = «objeto de destino».
   2. Haz clic en Next (Siguiente).
   3. Etiqueta del campo = «objeto de destino».
   4. Nombre del campo = «objeto de destino».
   5. Haz clic en Next (Siguiente).
6. Establece la seguridad para el campo.
   • Nota: El campo de seguridad debe estar visible y ser editable para los usuarios de Dropbox Sign.
7. Haz clic en Next (Siguiente).
8. Añade el campo al diseño de estado del documento de Dropbox Sign.
9. Haz clic en Next (Siguiente).
10. Añade la lista relacionada de solicitud de firma de Dropbox Sign a los diseños de página.
11. Haz clic en Guardar.
    

Cómo crear una página de Visualforce para el objeto

Para crear una página de Visualforce para un objeto:

1. Sigue esta ruta: CONFIGURACIÓN > Desarrollar > Páginas de Visualforce > Nuevo en Lightning: CONFIGURACIÓN > Código personalizado > Páginas de Visualforce > Nuevo
2. En la pantalla de creación de la página de Visualforce:
   • Etiqueta = HelloSignAction p. ej. HelloSignActionCase
   • Nombre = HelloSignAction p. ej. HelloSignActionCase
   • Disponible para SF Mobile y Lightning Pages = marcado
   • Marcado de Visualforce = elimina el código del marcador de posición con el siguiente código, reemplazando MyObject__c con el nombre de tu objeto de destino (por ejemplo, Caso, Acuerdo_Personalizado__c, etc.)

3. Haz clic en Guardar.
   

Cómo crear un botón Usar Dropbox Sign

1. Sigue esta ruta: CONFIGURACIÓN > Compilar > Personalizar > Casos «Nombre del objeto» > Botones, enlaces y acciones > Nuevo botón o enlace para objetos personalizados: CONFIGURACIÓN > Compilar > Crear > «Nombre del objeto» > Botones, enlaces y acciones > Nuevo botón o enlace en Lightning: CONFIGURACIÓN > Objetos y campos > Administrador de objetos > «Nombre del objeto» > Botones, enlaces y acciones > Nuevo botón o enlace
2. En la pantalla de creación de botones:
   • Etiqueta = Usar Dropbox Sign
   • Nombre = Use_HelloSign
   • Tipo de visualización = botón de página de detalles
   • Comportamiento = mostrar en la ventana existente sin barra lateral
   • Fuente de contenido = página de Visualforce
   • Contenido = HelloSignAction (la página de VF creada anteriormente)
3. Haz clic en Guardar.
   

Cómo añadir un botón Usar Dropbox Sign a los diseños de página

Para añadir un botón Usar Dropbox Sign a los diseños de página:

1. Entra en Configuración > Administrador de objetos.
2. Haz clic en Oportunidad, Cuenta, Posible cliente o Contacto.
3. Selecciona Diseños de página en la barra lateral y elige el diseño para añadir la acción de Dropbox Sign y la lista relacionada.
4. En el editor de diseño, elige las acciones de Mobile y Lightning.
5. Arrastra la acción Usar Dropbox Sign a las acciones de Mobile y Lightning Experience.
6. Selecciona Listas relacionadas.
7. Selecciona y arrastra las solicitudes de firma de Dropbox Sign a la lista relacionada.

Cómo configurar el objeto en la pestaña de configuración de Dropbox Sign

Para configurar el objeto en la pestaña de configuración de Dropbox Sign:

1. Inicia sesión en sign.dropbox.com.
2. Sitúa el cursor sobre tus iniciales en la esquina superior derecha.
3. Haz clic en Configuración.
4. Haz clic en Objetos admitidos en el panel de navegación izquierdo.
5. Usa la lista de selección Añadir nuevo objeto para seleccionar el objeto de destino.
   • Nombre del objeto = generado automáticamente
   • Campo de búsqueda de solicitud de firma = nombre del campo del objeto de destino creado en el objeto de solicitud de firma de Dropbox Sign (siempre se añadirá con __c)
6. Haz clic en Guardar.
   

Cómo configurar los conjuntos de permisos y conceder acceso a los usuarios

Después de crear una página de Visualforce, debes conceder acceso a esta página a los usuarios de Dropbox Sign.

Para configurar los conjuntos de permisos y conceder acceso a los usuarios:

1. Sigue esta ruta: CONFIGURACIÓN > Administrar usuarios > Conjuntos de permisos en Lightning: CONFIGURACIÓN > Usuarios > Conjuntos de permisos
2. Clona el conjunto de permisos HelloSign_User.
3. Cambia el nombre del conjunto de permisos.
4. Vuelve a la lista de conjuntos de permisos y selecciona el nuevo conjunto de permisos que has creado.
5. En Aplicaciones, haz clic en Acceso a la página de Visualforce.
6. Haz clic en Edit (Editar).
7. Añade la página de Visualforce que acabas de crear: HSignAction.
8. Haz clic en Gestionar asignaciones.
9. Haz clic en Añadir asignaciones.
10. Haz clic en la casilla de verificación vacía junto a todos los usuarios que quieras añadir a este conjunto de permisos personalizado de HelloSign.
11. Haz clic en Asignar.
12. Haz clic en Hecho.