Konfigurera Salesforce-objekt för användning med Dropbox Sign

Dropbox Sign för Salesforce-integrationen stöder konton, kontakter, leads och möjligheter direkt. Alla andra Salesforce-objekt måste konfigureras för att använda Dropbox Sign-knappen, använda med triggers eller använda med Apex Global Methods. Följ stegen nedan för att konfigurera ett Salesforce-objekt för användning med Dropbox Sign.

Lägga till ett uppslagsfält i ett objekt från Dropbox Sign-begäran om underskrift

Objektet från Dropbox Sign-begäran om underskrift lagrar signaturdata som är nödvändiga för att Dropbox Sign ska fungera. För att kunna använda Dropbox Sign på anpassade och icke-förkonfigurerade standardobjekt måste du skapa ett uppslagsfält i Dropbox Sign-objektet för begäran om underskrift.

För att lägga till ett uppslagsfält i ett objekt från en Dropbox Sign-begäran om underskrift:

1. Följ den här vägen: KONFIGURATION > Betaversion > Skapa > Objekt > Dropbox Sign-begäran om underskrift i Lightning: KONFIGURATION > Objekt och fält > Objektansvarig > Dropbox Sign-begäran om underskrift
2. Följ den här sökvägen: Anpassade fält och relation > Nytt i Lightning: Fält och relation > Nytt
3. Datatyp = Uppslagsrelation
4. Klicka på Nästa.
5. På skärmen för fältskapande:
   1. Relaterat till = "målobjekt".
   2. Klicka på Nästa.
   3. Fältetikett = "målobjekt".
   4. Fältnamn = "målobjekt".
   5. Klicka på Nästa.
6. Ställ in säkerhet för fältet.
   • Obs! Säkerhetsfältet måste vara synligt och skrivbart för användare av Dropbox Sign.
7. Klicka på Nästa.
8. Lägg till fält i layouten Dropbox Sign-dokumentstatus.
9. Klicka på Nästa.
10. Lägg till Dropbox Sign-begäran om underskrift i sidlayouterna.
11. Klicka på Spara.
    

Så här skapar du en Visualforce-sida för objektet

Så här skapar du en Visualforce-sida för ett objekt:

1. Följ den här vägen: KONFIGURATION > Utveckla > Visualforce-sidor > Nytt i Lightning: KONFIGURATION > Anpassad kod > Visualforce-sidor > Nytt
2. På skärmen för att skapa Visualforce-sidor:
   • Etikett = HelloSignAction t.ex. HelloSignActionCase
   • Namn = HelloSignAction t.ex. HelloSignActionCase
   • Tillgänglig för SF Mobile och Lightning Pages = markerad
   • Visualforce-märkning = ta bort platshållarkoden med koden nedan och ersätt MyObject__c med ditt målobjektnamn (t.ex. Case, Custom_Agreement__c, osv.)

3. Klicka på Spara.
   

Så här skapar du en Använd Dropbox Sign-knapp

1. Följ den här vägen: KONFIGURATION > Betaversion > Anpassa > Ärenden "Objektnamn" > Knappar, länkar och åtgärder > Ny knapp eller länk för anpassade objekt: KONFIGURATION > Betaversion > Skapa > "Objektnamn" > Knappar, länkar och åtgärder > Ny knapp eller länk i Lightning: KONFIGURATION > Objekt och fält > Objektansvarig > "Objektnamn" > Knappar, länkar och åtgärder > Ny knapp eller länk
2. På skärmen för knappskapande:
   • Etikett = Använd Dropbox Sign
   • Namn = Use_HelloSign
   • Visningstyp = Knapp för detaljsida
   • Beteende = Visa i befintligt fönster utan sidomenyn
   • Materialkälla = Visualforce-sida
   • Material = HelloSignAction (VF-sidan skapad tidigare)
3. Klicka på Spara.
   

Lägga till en Använd Dropbox Sign-knapp i sidlayouterna

Så här lägger du till en Använd Dropbox Sign-knapp i sidlayouterna:

1. Gå till Inställningar > Objektansvarig.
2. Klicka på Möjlighet, Konto, Lead eller Kontakt.
3. Välj Sidlayouter i sidomenyn och välj layouten för att lägga till Dropbox Sign-åtgärden och relaterad lista.
4. I layoutredigeraren väljer du Mobil- och Lightning-åtgärder.
5. Dra åtgärden Använd Dropbox Sign till Mobil- och Lightning Experience-åtgärder.
6. Välj Relaterade listor.
7. Välj och dra Dropbox Sign-begäran om underskrift till den relaterade listan.

Så här konfigurerar du objektet på fliken Inställningar för Dropbox Sign

Så här konfigurerar du objektet på fliken Inställningar för Dropbox Sign:

1. Logga in på sign.dropbox.com.
2. Håll muspekaren över dina initialer i det övre högra hörnet.
3. Klicka på Inställningar.
4. Klicka på Objekt som stöds i den vänstra navigeringspanelen.
5. Använd alternativlistan Lägg till nytt objekt för att välja målobjektet.
   • Objektnamn = genereras automatiskt
   • Uppslagsfält för begäran om underskrift = målobjektets fältnamn skapat i Dropbox Sign-objektet för begäran om underskrift (kommer alltid att läggas till med __c)
6. Klicka på Spara.
   

Så här konfigurerar du behörighetsuppsättningarna och ger användare åtkomst

När du har skapat en Visualforce-sida måste du ge dina Dropbox Sign-användare åtkomst till den här sidan.

Så här konfigurerar du behörighetsuppsättningarna och ger användare åtkomst:

1. Följ den här vägen: KONFIGURATION > Hantera användare > Behörighetsuppsättningar i Lightning: KONFIGURATION > Användare > Behörighetsuppsättningar
2. Kopiera behörighetsuppsättningen HelloSign_User.
3. Byt namn på behörighetsuppsättningen.
4. Återgå till listan över behörighetsuppsättningar och välj den nya behörighetsuppsättning du skapade.
5. Under Appar klickar du på Åtkomst till Visualforce-sida.
6. Klicka på Redigera.
7. Lägg till Visualforce-sidan du just skapade – HSignAction.
8. Klicka på Hantera tilldelningar.
9. Klicka på Lägg till tilldelningar.
10. Klicka på den tomma kryssrutan bredvid alla användare som du vill lägga till i den här anpassade HelloSign-behörighetsuppsättningen.
11. Klicka på Tilldela.
12. Klicka på Klar.