配置 Salesforce 对象，与 Dropbox Sign 配合使用

Dropbox Sign for Salesforce 集成直接可直接使用的帐户、联系人、潜在客户和机会。所有其他 Salesforce 对象都必须进行配置，才能配合 Dropbox Sign 按钮、触发条件或 Apex 全局方法使用。请按照以下步骤配置 Salesforce 对象，从而与 Dropbox Sign 配合使用。

如何通过 Dropbox Sign 签字请求向对象添加查找字段

Dropbox Sign 签名请求对象存储了 Dropbox Sign 正常运行所需的签名数据。如需在自定义和不可直接使用的标准对象中使用 Dropbox Sign，您需要为 Dropbox Sign 签字请求对象创建查找字段。

如需通过 Dropbox Sign 签字请求向对象添加查找字段：

1. 请按照以下路径操作：SETUP > Build > Create > Objects > Dropbox Sign Signature Request 在 Lightning 中：SETUP > Objects and Fields > Object Manager > Dropbox Sign Signature Request
2. 请按照以下路径操作：Custom Fields & Relationship > New 在 Lightning 中：Fields & Relationship > New
3. Data Type = Lookup Relationship
4. 单击下一步。
5. 在字段创建界面：
   1. Related To = “target object”.
   2. 单击下一步。
   3. Field Label = “target object”.
   4. Field Name = “target object”.
   5. 单击下一步。
6. 设置字段的安全性。
   • 注意：安全字段必须对 Dropbox Sign 用户可见且可写入。
7. 单击下一步。
8. 将字段添加到 Dropbox Sign Document Status Layout。
9. 单击下一步。
10. 将 Dropbox Sign 签字请求相关列表添加到页面布局。
11. 单击保存 。
    

如何为对象创建 Visualforce 页面

如需为对象创建 Visualforce 页面：

1. SETUP > Develop > Visualforce Pages > New 在 Lightning 中：SETUP > Custom Code > Visualforce Pages > New
2. 在 Visualforce 页面创建界面：
   • Label = HelloSignAction 例如 HelloSignActionCase
   • Name = HelloSignAction 例如 HelloSignActionCase
   • Available for SF Mobile and Lightning Pages = 选中
   • Visualforce Markup = 使用以下代码删除占位符代码，将 MyObject__c 替换为目标对象名称（例如 Case、Custom_Agreement__c 等）

3. 点击 Save。
   

如何创建“Use Dropbox Sign”按钮

1. 请按照以下路径操作：SETUP > Build > Customize > Cases “Object Name” > Buttons, Links and Actions > New Button or Link 对于自定义对象：SETUP > Build > Create > “Object Name” > Buttons, Links and Actions > New Button or Link 在 Lightning 中：SETUP > Objects and Fields > Object Manager > “Object Name” > Buttons, Links and Actions > New Button or Link
2. 在按钮创建界面：
   • Label = Use Dropbox Sign
   • Name = Use_HelloSign
   • Display Type = Detail Page Button
   • Behavior = Display in existing window without sidebar
   • Content Source = Visualforce page
   • Content = HelloSignAction（之前创建的 VF 页面）
3. 单击保存 。
   

如何在页面布局中添加“Use Dropbox Sign”按钮

如需将“Use Dropbox Sign”按钮添加到页面布局：

1. 前往 Settings > Object manager。
2. 点击 Opportunity, Account, Lead, or Contact.
3. 在侧边栏中选择 Page Layouts，然后选择要添加 Dropbox Sign 操作和相关列表的布局。
4. 在布局编辑器中，选择 Mobile & Lightning Actions。
5. 将 Use Dropbox Sign 操作拖动到 Mobile and Lightning Experience Actions。
6. 选择 Related Lists。
7. 选择 Dropbox Sign Signature Requests，然后将其拖动到相关列表中。

如何在 Dropbox Sign 设置选项卡中配置对象

如需在 Dropbox Sign 设置选项卡中配置对象：

1. 登录到 sign.dropbox.com。
2. 将光标悬停在右上角的姓名首字母上。
3. 单击设置。
4. 点击左侧导航面板上的支持的对象。
5. 使用添加新对象选择列表选择目标对象。
   • 对象名称 = 自动生成
   • 签字请求查找字段 = 在 Dropbox Sign 签字请求对象中创建的目标对象字段名称（将始终附加 __c）
6. 单击保存 。
   

如何配置权限集并授予用户访问权限

创建 Visualforce 页面后，您需要向 Dropbox Sign 用户授予此页面的访问权限。

如需配置权限集并授予用户访问权限：

1. 请按照以下路径操作：SETUP > Manage Users > Permission Sets 在 Lightning 中：SETUP > Users > Permission Sets
2. 克隆 HelloSign_User 权限集。
3. 重命名权限集。
4. 返回权限集列表，然后选择您创建的新权限集。
5. 在 Apps 下，点击 Visualforce Page Access。
6. 单击编辑。
7. 添加刚刚创建的 Visualforce 页面：HSignAction。
8. 点击 Manage Assignments。
9. 点击 Add Assignments。
10. 在要添加到此自定义 HelloSign 权限集的所有用户旁边点击空复选框。
11. 点击 Assign。
12. 单击完成。