Mengonfigurasi objek Salesforce untuk digunakan dengan Dropbox Sign

Integrasi Dropbox Sign for Salesforce mendukung akun, kontak, prospek, dan peluang tanpa perlu pengaturan tambahan. Objek Salesforce lainnya harus dikonfigurasi terlebih dahulu untuk dapat menggunakan tombol Dropbox Sign, digunakan dengan pemicu, atau digunakan dengan Apex Global Methods. Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk mengonfigurasi objek Salesforce agar dapat digunakan dengan Dropbox Sign.

Cara menambahkan bidang pencarian relasi ke objek dari Permintaan Tanda Tangan Dropbox Sign

Obyek Permintaan Tanda Tangan Dropbox Sign menyimpan data tanda tangan yang diperlukan agar Dropbox Sign bekerja sebagaimana mestinya. Untuk menggunakan Dropbox Sign pada objek standar khusus tanpa pengaturan tambahan, Anda perlu membuat bidang pencarian relasi pada objek Permintaan Tanda Tangan Dropbox Sign.

Untuk menambahkan bidang pencarian relasi ke objek dari permintaan Tanda Tangan Dropbox Sign:

1. Ikuti jalur ini: PENYIAPAN > Konfigurasi > Buat > Objek > Permintaan Tanda Tangan Dropbox Sign di Lightning: PENYIAPAN > Objek dan Bidang > Object Manager > Permintaan Tanda Tangan Dropbox Sign
2. Ikuti jalur ini: Bidang Kustom & Relasi > Baru di Lightning: Bidang & Relasi > Baru
3. Jenis Data = Relasi Pencarian
4. Klik Berikutnya.
5. Di layar pembuatan bidang:
   1. Terkait dengan = "objek target".
   2. Klik Berikutnya.
   3. Label Bidang = "objek target".
   4. Nama Bidang = "objek target".
   5. Klik Berikutnya.
6. Atur keamanan untuk bidang.
   • Catatan: Bidang keamanan harus terlihat dan dapat ditulis untuk pengguna Dropbox Sign.
7. Klik Berikutnya.
8. Tambahkan bidang ke Tata Letak Status Dokumen Dropbox Sign.
9. Klik Berikutnya.
10. Tambahkan daftar terkait Permintaan Tanda Tangan Dropbox Sign ke tata letak halaman.
11. Klik Simpan.
    

Cara membuat halaman Visualforce untuk objek

Cara membuat halaman Visualforce untuk objek:

1. Ikuti jalur ini: PENYIAPAN > Kembangkan > Halaman Visualforce > Baru di Lightning: PENYIAPAN > Kode Kustom > Halaman Visualforce > Baru
2. Di layar pembuatan Halaman Visualforce:
   • Label = HelloSignAction misalnya HelloSignActionCase
   • Nama = HelloSignAction misalnya HelloSignActionCase
   • Tersedia untuk SF Mobile dan Lightning Pages = dicentang
   • Anotasi Visualforce = hapus kode placeholder dengan kode di bawah ini, ganti MyObject__c dengan nama objek target Anda (misalnya Case, Custom_Agreement__c, dll.)

3. Klik Simpan.
   

Cara membuat tombol Gunakan Dropbox Sign

1. Ikuti jalur ini: PENYIAPAN > Konfigurasi > Sesuaikan > Cases “Name Objek” > Tombol, Tautan dan Tindakan > Tombol Baru atau Tautan untuk Objek Kustom: PENYIAPAN > Konfigurasi > Buat > “Nama Objek” > Tombol, Tautan, dan Tindakan > Tombol Baru atau Tautan di Lightning: PENYIAPAN > Objek dan Bidang > Object Manager > “Nama Objek” > Tombol, Tautan, dan Tindakan > Tombol Baru atau Tautan
2. Di layar pembuatan Tombol:
   • Label = Gunakan Dropbox Sign
   • Nama = Use_HelloSign
   • Jenis Tampilan = Tombol Halaman Detail
   • Perilaku = Tampilkan di jendela yang ada tanpa bilah sisi
   • Sumber Konten = Halaman Visualforce
   • Konten = HelloSignAction (halaman VF yang dibuat sebelumnya)
3. Klik Simpan.
   

Cara menambahkan tombol Gunakan Dropbox Sign ke tata letak halaman

Cara menambahkan tombol Gunakan Dropbox Sign ke tata letak halaman:

1. Buka Pengaturan > Object manager.
2. Klik Peluang, Akun, Prospek, atau Kontak.
3. Pilih Tata Letak Halaman di bilah sisi dan pilih tata letak untuk menambahkan tindakan Dropbox Sign dan daftar terkait.
4. Di editor tata letak, pilih Tindakan Mobile & Lightning.
5. Tarik tindakan Gunakan Dropbox Sign ke Tindakan Mobile dan Pengalaman Lightning.
6. Pilih Daftar Terkait.
7. Pilih dan tarik Permintaan Tanda Tangan Dropbox Sign ke daftar terkait.

Cara mengonfigurasi objek di tab pengaturan Dropbox Sign

Untuk mengonfigurasi objek di tab pengaturan Dropbox Sign:

1. Masuk ke sign.dropbox.com.
2. Arahkan kursor ke inisial Anda di pojok kanan atas.
3. Klik Pengaturan.
4. Klik Objek yang Didukung di panel navigasi sebelah kiri.
5. Gunakan daftar pilihan Tambahkan Objek Baru untuk memilih objek target.
   • Nama Objek = dibuat secara otomatis
   • Bidang Pencarian Relasi Permintaan Tanda Tangan = nama bidang objek target yang dibuat pada objek Permintaan Tanda Tangan Dropbox Sign (akan selalu dilampirkan dengan __c)
6. Klik Simpan.
   

Cara mengonfigurasi set izin dan memberikan akses pengguna

Setelah membuat halaman Visualforce, Anda perlu memberikan akses ke halaman ini kepada pengguna Dropbox Sign Anda.

Cara mengonfigurasi set izin dan memberikan akses pengguna:

1. Ikuti jalur ini: PENYIAPAN > Kelola Pengguna > Set Izin di Lightning: PENYIAPAN > Pengguna > Set Izin
2. Buat klona set izin HelloSign_User.
3. Ubah nama set izin.
4. Kembali ke daftar set izin dan pilih set izin baru yang Anda buat.
5. Di bawah Aplikasi klik Akses Halaman Visualforce.
6. Klik Edit.
7. Tambahkan halaman Visualforce yang baru saja Anda buat - HSignAction.
8. Klik Kelola Tugas.
9. Klik Tambahkan Tugas.
10. Klik kotak centang kosong di samping semua pengguna yang ingin Anda tambahkan ke set izin HelloSign kustom ini.
11. Klik Tetapkan.
12. Klik Selesai