設定 Salesforce 物件以使用 Dropbox Sign

Salesforce 版 Dropbox Sign 整合功能可為帳戶、聯絡人、潛在客戶和機會提供支援。任何其他 Salesforce 物件都必須設定為使用 Dropbox Sign 按鈕、與觸發程序一起使用，或與 Apex 全域方法一起使用。請按照以下步驟設定 Salesforce 物件，以使用 Dropbox Sign。

如何從 Dropbox Sign 簽署要求中將查閱欄位新增至物件

Dropbox Sign 簽署要求物件會儲存 Dropbox Sign 運作所需的簽署資料。若要在自訂和非現成可用的標準物件上使用 Dropbox Sign，您需要在 Dropbox Sign 簽署要求物件上建立查閱欄位。

如何從 Dropbox Sign 簽署要求中將查閱欄位新增至物件

1. 請依照此路徑：[設定] > [建立] > [建立] > [物件] > [Lightning 中的 Dropbox Sign 簽署要求：設定] > [物件和欄位] > [物件管理員] > [Dropbox Sign 簽署要求]
2. 請依照此路徑：[自訂欄位和關係] > [在 Lightning 中新增：欄位和關係] > [新增]
3. 資料類型 = 查詢關係
4. 點擊 [下一步]。
5. 在欄位建立畫面上：
   1. 與之相關 =「目標物件」。
   2. 點擊 [下一步]。
   3. 欄位標籤 =「目標物件」。
   4. 欄位名稱 =「目標物件」。
   5. 點擊 [下一步]。
6. 設定欄位的安全性。
   • 請注意：Dropbox Sign 使用者必須能看到並寫入安全性欄位。
7. 點擊 [下一步]。
8. 將欄位新增至 Dropbox Sign 文件狀態版面配置。
9. 點擊 [下一步]。
10. 將 Dropbox Sign 簽署要求相關清單新增至頁面版面配置。
11. 按一下 [儲存]。
    

如何為物件建立 Visualforce 頁面

若要為物件建立 Visualforce 頁面：

1. 請依照此路徑：[設定] > [開發] > [Visualforce 頁面] > [在 Lightning 中新增：設定] > [自訂程式碼] > [Visualforce 頁面] > [新增]
2. 在 Visualforce 頁面建立畫面上：
   • 標籤 = HelloSignAction 例如：HelloSignActionCase
   • 名稱 = HelloSignAction 例如：HelloSignActionCase
   • 適用於 SF Mobile 和 Lightning Pages = 已核取
   • Visualforce 標記 = 使用下方代碼刪除預留位置代碼，並將 MyObject__c 替換成您的目標物件名稱（例如：案例、Custom_Agreement__c 等）

3. 按一下 [儲存]。
   

如何建立「使用 Dropbox Sign」按鈕

1. 請依照此路徑：[設定] > [建立] > [自訂] > [案例「物件名稱」] > [按鈕、連結和動作] > [新按鈕或自訂物件連結：設定] > [建立] > [建立] > [「物件名稱」] > [按鈕、連結和動作] > [Lightning 中的新按鈕或連結：設定] > [物件和欄位] > [物件管理員] > [「物件名稱」] > [按鈕、連結和動作] > [新按鈕或連結]
2. 在按鈕建立畫面上：
   • 標籤 = 使用 Dropbox Sign
   • 名稱 = Use_HelloSign
   • 顯示類型 = 詳細資訊頁面按鈕
   • 行為 = 在現有視窗中顯示，不含側邊欄
   • 內容來源 = Visualforce 頁面
   • 內容 = HelloSignAction（先前建立的 VF 頁面）
3. 按一下 [儲存]。
   

如何在頁面版面配置中新增「使用 Dropbox Sign」按鈕

若要將「使用 Dropbox Sign」按鈕新增至頁面版面配置：

1. 前往 [設定] > [物件管理員]。
2. 按一下 [商機、帳戶、潛在客戶或聯絡人]。
3. 選取側邊欄中的 [頁面版面配置]，並選擇要新增 Dropbox Sign 動作和相關清單的版面配置。
4. 在版面配置編輯器中，選擇 [行動版和 Lightning 動作]。
5. 將 [使用 Dropbox Sign] 動作拖曳至 [行動版和 Lightning Experience 動作]。
6. 選取 [相關清單]。
7. 選取 Dropbox Sign 簽署要求，並拖曳至相關清單中。

如何在 Dropbox Sign 設定索引標籤中設定物件

在 Dropbox Sign 設定索引標籤中設定物件：

1. 登入 sign.dropbox.com。
2. 將滑鼠移到右上角的縮寫名上。
3. 按一下 [設定]。
4. 按一下左側導覽面板上的 [支援的物件]。
5. 使用 [新增物件] 挑選清單來選取目標物件。
   • 物件名稱 = 自動產生
   • 簽署要求查閱欄位 = 在 Dropbox Sign 簽署要求物件上建立的目標物件欄位名稱（將始終附加 __c）
6. 按一下 [儲存]。
   

如何設定權限集並授予使用者存取權

建立 Visualforce 頁面後，您需要授予 Dropbox Sign 使用者存取此頁面的權限。

設定權限集並授予使用者存取權

1. 請依照此路徑：[設定] > [管理使用者] > [Lightning 中的權限集：設定] > [使用者] > [權限集]
2. 複製 HelloSign_User 權限集。
3. 重新命名權限集。
4. 返回權限集清單，並選取您建立的新權限集。
5. 在 [應用程式] 下方，按一下 [Visualforce 頁面存取權]。
6. 按一下 [編輯]。
7. 新增您剛剛建立的 Visualforce 頁面 - HSignAction。
8. 按一下 [管理指派]。
9. 按一下 [新增指派]。
10. 按一下您要新增至此自訂 HelloSign 權限集的所有使用者旁的空白核取方塊。
11. 按一下 [指派]。
12. 按一下 [完成]。