Настройка объектов Salesforce для использования с Dropbox Sign

Интеграция Dropbox Sign для Salesforce поддерживает аккаунты, контакты, потенциальных клиентов и возможности без дополнительной настройки. Любой другой объект Salesforce должен быть настроен для использования с кнопкой Dropbox Sign, триггерами или глобальными методами Apex. Чтобы настроить объект Salesforce для использования с Dropbox Sign, выполните следующие действия.

Как добавить поле поиска к объекту запроса на подпись Dropbox Sign

В объекте запроса на подпись Dropbox Sign хранятся данные подписи, необходимые для работы Dropbox Sign. Чтобы использовать Dropbox Sign для настраиваемых и нестандартных объектов, необходимо создать поле поиска в объекте запроса на подпись Dropbox Sign.

Чтобы добавить поле поиска к объекту запроса на подпись Dropbox Sign, выполните следующие действия.

1. Выберите: SETUP (НАСТРОЙКА) > Build (Сборка) > Create (Создать) > Objects (Объекты) > Dropbox Sign Signature Request In Lightning: SETUP (Запрос на подпись Dropbox Sign в Lightning: НАСТРОЙКА) > Objects and Fields (Объекты и поля) > Object Manager (Диспетчер объектов) > Dropbox Sign Signature Request (Запрос на подпись Dropbox Sign).
2. Выберите: Custom Fields & Relationship (Пользовательские поля и связи) > New In Lightning: Fields & Relationship (Новое в Lightning: поля и связи) > New (Создать).
3. Data Type (Тип данных) = Lookup Relationship (Связь поиска)
4. Нажмите Далее.
5. На экране создания поля выберите следующее.
   1. Related To (Связан с) = «целевой объект».
   2. Нажмите Далее.
   3. Field Label (Метка поля) = «целевой объект».
   4. Field Name (Имя поля) = «целевой объект».
   5. Нажмите Далее.
6. Установите значение параметра безопасности для поля.
   • Примечание. Поле безопасности должно быть видимым и доступным для записи для пользователей Dropbox Sign.
7. Нажмите Далее.
8. Добавьте поле в макет статуса документа Dropbox Sign.
9. Нажмите Далее.
10. Добавьте список, связанный с запросом на подпись Dropbox Sign, в макеты страниц.
11. Нажмите Сохранить.
    

Как создать страницу Visualforce для объекта

Чтобы создать страницу Visualforce для объекта, выполните следующие действия.

1. Выберите: SETUP (НАСТРОЙКА) > Develop (Разработка) > Visualforce Pages (Страницы Visualforce) > New In Lightning: SETUP (Новое в Lightning: НАСТРОЙКА) > Custom Code (Настраиваемый код) > Visualforce Pages (Страницы Visualforce) > New (Создать).
2. На экране создания страницы Visualforce выберите следующее.
   • Label (Метка) = HelloSignAction, например, HelloSignActionCase
   • Name (Имя) = HelloSignAction, например, HelloSignActionCase
   • Available for SF Mobile and Lightning Pages (Доступно для SF Mobile и Lightning Pages) = флажок установлен
   • Разметка Visualforce = удалите код заполнителя с помощью кода ниже, заменив MyObject__c именем целевого объекта (например, Case, Custom_Agreement__c и т. д.)

3. Нажмите Сохранить.
   

Как создать кнопку «Использовать Dropbox Sign»

1. Выберите: SETUP (НАСТРОЙКА) > Build (Сборка) > Customize (Настроить) > Cases “Object Name” (Варианты «Имя объекта») > Buttons, Links and Actions (Кнопки, ссылки и действия) > New Button or Link For Custom Objects: SETUP (Новая кнопка или ссылка для настраиваемых объектов: НАСТРОЙКА) > Build (Сборка) > Create (Создать) > “Object Name” («Имя объекта») > Buttons, Links and Actions > New Button or Link In Lightning: SETUP (Кнопки, ссылки и действия > Новая кнопка или ссылка в Lightning: НАСТРОЙКА) > Objects and Fields (Объекты и поля) > Object Manager (Диспетчер объектов) > “Object Name” («Имя объекта») > Buttons, Links and Actions (Кнопки, ссылки и действия) > New Button or Link (Создать кнопку или ссылку).
2. На экране создания кнопки выберите следующее.
   • Label (Метка) = Use Dropbox Sign (Использовать Dropbox Sign)
   • Name (Имя) = Use_HelloSign (Использовать HelloSign)
   • Display Type (Тип отображения) = Detail Page Button (Кнопка страницы сведений)
   • Behavior (Поведение) = Display in existing window without sidebar (Отображать в существующем окне без боковой панели)
   • Content Source (Источник содержимого) = страница Visualforce
   • Content (Содержимое) = HelloSignAction (страница VF, созданная ранее)
3. Нажмите Сохранить.
   

Как добавить кнопку «Использовать Dropbox Sign» в макеты страниц

Чтобы добавить кнопку «Использовать Dropbox Sign» в макеты страниц, выполните следующие действия.

1. Перейдите в раздел Settings (Настройки) > Object manager (Диспетчер объектов).
2. Выберите Opportunity, Account, Lead или Contact (Возможность, Аккаунт, Потенциальный клиент или Контакт).
3. Выберите Page Layouts (Макеты страниц) на боковой панели и выберите макет, чтобы добавить действие Dropbox Sign и связанный список.
4. В редакторе макетов выберите Mobile & Lightning Actions (Действия Mobile и Lightning).
5. Перетащите действие Use Dropbox Sign (Использовать Dropbox Sign) в раздел Mobile and Lightning Experience Actions (Действия Mobile и Lightning Experience).
6. Выберите Related Lists (Связанные списки).
7. Выберите и перетащите Dropbox Sign Signature Requests (Запросы на подпись Dropbox Sign) в соответствующий список.

Как настроить объект на вкладке настроек Dropbox Sign

Чтобы настроить объект на вкладке настроек Dropbox Sign, выполните следующие действия.

1. Войдите на sign.dropbox.com.
2. Наведите курсор на свои инициалы в правом верхнем углу.
3. Нажмите Настройки.
4. Нажмите Supported Objects (Поддерживаемые объекты) на левой панели навигации.
5. Используйте список выбора Add New object (Добавить новый объект), чтобы выбрать целевой объект.
   • Object Name (Имя объекта) = генерируется автоматически
   • Signature Request Lookup Field (Поле поиска запроса на подпись) = имя поля целевого объекта, созданное в объекте запроса на подпись Dropbox Sign (всегда будет добавляться с __c)
6. Нажмите Сохранить.
   

Как настроить наборы разрешений и предоставить доступ пользователям

После создания страницы Visualforce необходимо предоставить пользователям Dropbox Sign доступ к этой странице.

Чтобы настроить наборы разрешений и предоставить доступ пользователям, выполните следующие действия.

1. Выберите: SETUP (НАСТРОЙКА) > Manage Users (Управление пользователями) > Permission Sets In Lightning: SETUP (Наборы разрешений в Lightning: НАСТРОЙКА) > Users (Пользователи) > Permission Sets (Наборы разрешений).
2. Скопируйте набор разрешений HelloSign_User.
3. Переименуйте набор разрешений.
4. Вернитесь к списку наборов разрешений и выберите новый созданный набор разрешений.
5. В разделе Apps (Приложения) нажмите Visualforce Page Access (Доступ к странице Visualforce).
6. Нажмите Изменить (Edit).
7. Добавьте только что созданную страницу Visualforce — HSignAction.
8. Нажмите Manage Assignments (Управление назначениями).
9. Нажмите Add Assignments (Добавить назначения).
10. Установите флажки рядом со всеми пользователями, которых необходимо добавить в этот настраиваемый набор разрешений HelloSign.
11. Нажмите Assign (Назначить).
12. Нажмите Готово.