Konfiguration af Salesforce-objekter til brug med Dropbox Sign

Dropbox Sign til Salesforce-integrationen understøtter konti, kontakter, kundeemner og muligheder uden videre. Alle andre Salesforce-objekter skal konfigureres til at bruge Dropbox Sign-knappen, bruges med triggere eller bruges med Apex Global Methods. Følg nedenstående trin for at konfigurere et Salesforce-objekt til brug med Dropbox Sign.

Sådan føjer du et opslagsfelt til et objekt fra underskriftsanmodningen i Dropbox Sign

Objektet fra underskriftsanmodningen i Dropbox Sign gemmer signaturdata, der er nødvendige for, at Dropbox Sign fungerer. For at bruge Dropbox Sign på brugerdefinerede og umiddelbart tilgængelige standardobjekter, skal du oprette et opslagsfelt i objektet fra sifnaturanmodningen i Dropbox Sign.

Sådan føjer du et opslagsfelt til et objekt fra underskriftsanmodningen i Dropbox Sign:

1. Følg denne sti: KONFIGURATION > Byg > Opret > Objekter > Underskriftsanmodning i Dropbox Sign I Lightning: KONFIGURATION > Objekter og felter > Objektadministrator > Underskriftsanmodning i Dropbox Sign
2. Følg denne sti: Brugerdefinerede felter og relationer > Ny i Lightning: Felter og relationer > Ny
3. Datatype = opslagsrelation
4. Klik på Næste.
5. På skærmen til oprettelse af felt:
   1. Relateret til = "målobjekt".
   2. Klik på Næste.
   3. Feltetiket = "målobjekt".
   4. Feltnavn = "målobjekt".
   5. Klik på Næste.
6. Indstil sikkerhed for feltet.
   • Bemærk: Sikkerhedsfeltet skal være synligt for brugere af Dropbox Sign, og de skal kunne skrive i det.
7. Klik på Næste.
8. Føj felt til Dropbox Sign-dokumentstatuslayout.
9. Klik på Næste.
10. Føj listen relateret til underskriftsanmodningen i Dropbox Sign til sidelayouts.
11. Klik på Gem.
    

Sådan opretter du en Visualforce-side til objektet

Sådan opretter du en Visualforce-side til et objekt:

1. Følg denne sti: KONFIGURATION > Udvikling > Visualforce-sider > Ny i Lightning: KONFIGURATION > Brugerdefineret kode > Visualforce-sider > Ny
2. På skærmen til oprettelse af Visualforce-side:
   • Etiket = HelloSignAction f.eks. HelloSignActionCase
   • Navn = HelloSignAction f.eks. HelloSignActionCase
   • Tilgængelig for SF Mobile og Lightning-sider = markeret
   • Visualforce-annotering = slet pladsholderkode med koden nedenfor, og erstat MyObject__c med dit måleobjektnavn (f.eks. Case, Custom_Agreement__c osv.)

3. Klik på Gem.
   

Sådan opretter du en Brug Dropbox Sign-knap

1. Følg denne sti: KONFIGURATION > Byg > Tilpas > Sager "Objektnavn" > Knapper, links og handlinger > Ny knap eller link til brugerdefinerede objekter: KONFIGURATION > Byg > Opret > "Objektnavn" > Knapper, links og handlinger > Ny knap eller link I Lightning: KONFIGURATION > Objekter og felter > Objektadministrator > "Objektnavn" > Knapper, links og handlinger > Ny knap eller link
2. På skærmen til oprettelse af knap:
   • Etiket = Brug Dropbox Sign
   • Navn = Use_HelloSign
   • Visningstype = knap på detaljeside
   • Adfærd = Vis i eksisterende vindue uden sidepanel
   • Indholdskilde = Visualforce-side
   • Indhold = HelloSignAction (den tidligere oprettede VF-side)
3. Klik på Gem.
   

Sådan føjer du en Brug Dropbox Sign-knap til sidelayouts

Sådan tilføjer du en Brug Dropbox Sign-knap til sidelayouts:

1. Gå til Indstillinger > Objektadministrator.
2. Klik på Mulighed, Konto, Kundeemne eller Kontakt.
3. Vælg Sidelayouts i sidepanelet, og vælg layoutet for at tilføje Dropbox Sign-handlingen og den relaterede liste.
4. I layout-editoren skal du vælge Mobile- og Lightning-handlinger.
5. Træk handlingen Brug Dropbox Sign til Mobile- og Lightning Experience-handlingerne.
6. Vælg Relaterede lister.
7. Vælg og træk underskriftsanmodningerne i Dropbox Sign til den relaterede liste.

Sådan konfigurerer du objektet under fanen Dropbox Sign-indstillinger

Sådan konfigurerer du objektet under fanen Dropbox Sign-indstillinger:

1. Log på sign.dropbox.com.
2. Peg på dine initialer i øverste højre hjørne.
3. Klik på Indstillinger.
4. Klik på Understøttede objekter i navigationspanelet til venstre.
5. Brug listen Tilføj nyt objekt til at vælge målobjektet.
   • Objektnavn = genereres automatisk
   • Opslagsfelt for underskriftsanmodning = navn på felt for målopjektet, der er oprettet på objektet for underskriftsanmodningen i Dropbox Sign (vil altid have __c tilføjet)
6. Klik på Gem.
   

Sådan konfigurerer du tilladelsessæt og giver brugere adgang

Når du har oprettet en Visualforce-side, skal du give dine Dropbox Sign-brugere adgang til denne side.

Sådan konfigurerer du tilladelsessæt og giver brugere adgang:

1. Følg denne sti: KONFIGURATION > Administrer brugere > Tilladelsessæt i Lightning: KONFIGURATION > Brugere > Tilladelsessæt
2. Klon tilladelsessættet HelloSign_User.
3. Omdøb tilladelsessættet.
4. Vend tilbage til listen over tilladelsessæt, og vælg det nye tilladelsessæt, du har oprettet.
5. Under Apps skal du klikke på Visualforce-sideadgang.
6. Klik på Edit.
7. Tilføj den Visualforce-side, du lige har oprettet – HSignAction.
8. Klik på Administrer tildelinger.
9. Klik på Tilføj tildelinger.
10. Klik på det tomme afkrydsningsfelt ved siden af alle brugere, du vil føje til dette brugerdefinerede HelloSign-tilladelsessæt.
11. Klik på Tildel.
12. Klik på Færdig.