Dropbox Sign에서 사용할 Salesforce 개체 구성

Salesforce용 Dropbox Sign 연동은 계정, 연락처, 잠재 고객 및 기회에 대한 즉각적인 지원을 제공합니다. 다른 Salesforce 개체는 Dropbox Sign 버튼을 사용하거나 트리거와 함께 사용하거나 Apex Global Methods와 함께 사용하도록 구성해야 합니다. 다음 단계에 따라 Dropbox Sign에서 사용할 Salesforce 개체를 구성하세요.

Dropbox Sign 서명 요청에서 개체에 조회 필드를 추가하는 방법

Dropbox Sign 서명 요청 개체는 Dropbox Sign이 작동하는 데 필요한 서명 데이터를 저장합니다. 사용자 지정 및 즉시 사용 가능한 표준 개체가 아닌 개체에서 Dropbox Sign을 사용하려면 Dropbox Sign 서명 요청 개체에 조회 필드를 만들어야 합니다.

Dropbox Sign 서명 요청에서 개체에 조회 필드를 추가하는 방법:

1. 다음 경로를 따르십시오. 설정 > 빌드 > 만들기 > 개체 > Dropbox Sign 서명 요청 Lightning: 설정 > 개체 및 필드 > 개체 관리자 > Dropbox Sign 서명 요청
2. 다음 경로를 따릅니다. 사용자 지정 필드 및 관계 > 새로운 기능 Lightning: 필드 및 관계 > 새로 만들기
3. 데이터 유형 = 조회 관계
4. 다음을 클릭합니다.
5. 필드 생성 화면에서:
   1. 관련 대상 = "대상 개체".
   2. 다음을 클릭합니다.
   3. 필드 레이블 = "대상 개체".
   4. 필드 이름 = "대상 개체".
   5. 다음을 클릭합니다.
6. 필드에 대한 보안을 설정합니다.
   • 참고: 보안 필드는 Dropbox Sign 사용자에게 표시되고 쓸 수 있어야 합니다.
7. 다음을 클릭합니다.
8. Dropbox Sign 문서 상태 레이아웃에 필드를 추가합니다.
9. 다음을 클릭합니다.
10. 페이지 레이아웃에 Dropbox Sign 서명 요청 관련 목록을 추가합니다.
11. 저장을 클릭합니다.
    

개체에 대한 Visualforce 페이지를 만드는 방법

개체에 대한 Visualforce 페이지를 만드는 방법:

1. 다음 경로를 따르십시오. 설정 > 개발 > Visualforce 페이지 > 새로운 기능 Lightning: 설정 > 사용자 지정 코드 > Visualforce 페이지 > 새로 만들기
2. Visualforce 페이지 생성 화면에서:
   • 레이블 = HelloSignAction 예: HelloSignActionCase
   • 이름 = HelloSignAction 예: HelloSignActionCase
   • SF Mobile 및 Lightning 페이지에서 사용 가능 = 선택됨
   • Visualforce Markup = 아래 코드로 자리 표시자 코드를 삭제하고 MyObject__c를 대상 개체 이름으로 바꿉니다(예: Case, Custom_Agreement__c 등)

3. 저장을 클릭합니다.
   

Dropbox Sign 사용 버튼을 만드는 방법

1. 다음 경로를 따르십시오. 설정 > 빌드 > 사용자 지정 > "개체 이름" 사례 > 버튼, 링크 및 작업 > 사용자 지정 개체에 대한 새 버튼 또는 링크: 설정 > 빌드 > 만들기 > "개체 이름" > 버튼, 링크 및 작업 > 새 버튼 또는 링크 Lightning: 설정 > 개체 및 필드 > 개체 관리자 > "개체 이름" > 버튼, 링크 및 작업 > 새 버튼 또는 링크
2. 버튼 생성 화면에서:
   • 레이블 = Dropbox Sign 사용
   • 이름 = Use_HelloSign
   • 디스플레이 유형 = 세부 정보 페이지 버튼
   • 동작 = 사이드바 없이 기존 창에 표시
   • 콘텐츠 소스 = Visualforce 페이지
   • 콘텐츠 = HelloSignAction(이전에 생성된 VF 페이지)
3. 저장을 클릭합니다.
   

페이지 레이아웃에 Dropbox Sign 사용 버튼을 추가하는 방법

페이지 레이아웃에 Dropbox Sign 사용 버튼을 추가하려면:

1. 설정 > 개체 관리자로 이동합니다.
2. 기회, 계정, 리드 또는 연락처를 클릭합니다.
3. 사이드바에서 페이지 레이아웃을 선택하고 Dropbox Sign 작업 및 관련 목록을 추가할 레이아웃을 선택합니다.
4. 레이아웃 편집기에서 모바일 및 Lightning 작업을 선택합니다.
5. Dropbox Sign 사용 작업을 Mobile 및 Lightning Experience 작업으로 끌어다 놓습니다.
6. 관련 목록을 선택합니다.
7. Dropbox Sign 서명 요청 을 선택하고 관련 목록 목록으로 끌어다 놓습니다.

Dropbox Sign 설정 탭에서 개체를 구성하는 방법

Dropbox Sign 설정 탭에서 개체를 구성하려면:

1. sign.dropbox.com에 로그인합니다.
2. 오른쪽 위의 이니셜에 마우스를 올립니다.
3. 설정을 클릭합니다.
4. 왼쪽 탐색 패널에서 지원되는 개체를 클릭합니다.
5. 새 개체 추가 선택 목록을 사용하여 대상 개체를 선택합니다.
   • 개체 이름 = 자동 생성
   • 서명 요청 조회 필드 = Dropbox Sign 서명 요청 개체에 생성된 대상 개체 필드 이름(__c로 항상 추가됨)
6. 저장을 클릭합니다.
   

권한 집합을 구성하고 사용자에게 액세스 권한을 부여하는 방법

Visualforce 페이지를 만든 후 Dropbox Sign 사용자에게 이 페이지에 대한 액세스 권한을 부여해야 합니다.

권한 집합을 구성하고 사용자에게 액세스 권한을 부여하는 방법:

1. 다음 경로를 따르십시오. 설정 > 사용자 관리 > 권한 집합 Lightning: 설정 > 사용자 > 권한 집합
2. HelloSign_User 권한 집합을 복제합니다.
3. 권한 집합의 이름을 변경합니다.
4. 권한 집합 목록으로 돌아가서 생성한 새 권한 집합을 선택합니다.
5. 앱에서 Visualforce 페이지 액세스를 클릭합니다.
6. 수정을 클릭합니다.
7. 방금 만든 Visualforce 페이지인 HSignAction을 추가합니다.
8. 할당 관리를 클릭합니다.
9. 할당 추가를 클릭합니다.
10. 이 사용자 지정 HelloSign 권한 집합에 추가하려는 모든 사용자 옆의 빈 확인란을 클릭합니다.
11. 할당을 클릭합니다.
12. 완료를 클릭합니다.