Konfigurere Salesforce-objekter for bruk med Dropbox Sign

Integreringen for Dropbox Sign for Salesforce støtter bruksklare kontoer, kontakter, kundeemner og muligheter. Alle andre Salesforce-objekter må konfigureres for å bruke Dropbox Sign-knappen, brukes med utløsere eller brukes med Apex Global Methods. Følg trinnene nedenfor for å konfigurere et Salesforce-objekt for bruk med Dropbox Sign.

Legge til et oppslagsfelt i et objekt for en forespørsel om underskrift i Dropbox Sign

Objektet i forespørselen om underskrift i Dropbox Sign lagrer signaturdata som er nødvendige for at Dropbox Sign skal fungere. Hvis du vil bruke Dropbox Sign på tilpassede og ikke-bruksklare standardobjekter, må du opprette et oppslagsfelt i objektet for en forespørsel om underskrift i Dropbox Sign.

Slik legger du til et oppslagsfelt i et objekt for en forespørsel om underskrift i Dropbox Sign:

1. Følg denne banen: SETUP > Build > Create > Objects > Dropbox Sign Signature Request In Lightning: SETUP > Objects and Fields > Object Manager > Dropbox Sign Signature Request
2. Følg denne banen: Custom Fields & Relationship > New In Lightning: Fields & Relationship > New
3. Datatype = Oppslagsforhold
4. Klikk på Neste.
5. På skjermen for oppretting av felt:
   1. Relatert til = «målobjekt».
   2. Klikk på Neste.
   3. Feltetikett = «målobjekt».
   4. Feltnavn = «målobjekt».
   5. Klikk på Neste.
6. Angi sikkerhet for feltet.
   • Merk: Sikkerhetsfeltet må være synlig og skrivbart for brukere av Dropbox Sign.
7. Klikk på Neste.
8. Legg til et felt i Dropbox Sign-dokumentstatusoppsett.
9. Klikk på Neste.
10. Legg til en liste som er relatert til forespørselen om underskrift i Dropbox Sign, i sideoppsettene.
11. Klikk Lagre.
    

Opprette en Visualforce-side for objektet

Slik oppretter du en Visualforce-side for et objekt:

1. Følg denne banen: SETUP > Develop > Visualforce Pages > New In Lightning: SETUP > Custom Code > Visualforce Pages > New
2. På skjermen for oppretting av Visualforce-sider:
   • Etikett = HelloSignAction f.eks. HelloSignActionCase
   • Navn = HelloSignAction f.eks. HelloSignActionCase
   • Tilgjengelig for SF Mobile og Lightning Pages = avkrysset
   • Visualforce Markup = slett plassholderkode med koden nedenfor, og erstatt MyObject__c med måleobjektnavnet ditt (f.eks. Case, Custom_Agreement__c osv.)

3. Klikk på Save.
   

Opprette en Bruk Dropbox Sign-knapp

1. Følg denne banen: SETUP > Build > Customize > Cases “Object Name” > Buttons, Links and Actions > New Button or Link For Custom Objects: SETUP > Build > Create > “Object Name” > Buttons, Links and Actions > New Button or Link In Lightning: SETUP > Objects and Fields > Object Manager > “Object Name” > Buttons, Links and Actions > New Button or Link
2. På skjermen for oppretting av knapper:
   • Etikett = Bruk Dropbox Sign
   • Navn = Use_HelloSign
   • Visningstype = Detaljsideknapp
   • Atferd = Vis i eksisterende vindu uten sidestolpe
   • Innholdskilde = Visualforce-side
   • Innhold = HelloSignAction (VF-siden opprettet tidligere)
3. Klikk Lagre.
   

Legge til en Bruk Dropbox Sign-knapp i sideoppsettene

Slik legger du til en Bruk Dropbox Sign-knapp i sideoppsettene:

1. Gå til Settings > Object manager.
2. Klikk på Opportunity, Account, Lead eller Contact.
3. Velg Page Layouts i sidestolpen, og velg oppsettet for å legge til Dropbox Sign-handlingen og den tilhørende listen.
4. I redigeringsprogrammet for oppsett velger du Mobile & Lightning Actions.
5. Dra handlingen Use Dropbox Sign til Mobile and Lightning Experience Actions.
6. Velg Related Lists.
7. Velg og dra forespørslene om underskrift i Dropbox Sign til den tilhørende listen.

Konfigurere objektet i fanen Settings i Dropbox Sign

Slik konfigurerer du objektet i fanen Settings i Dropbox Sign:

1. Logg på sign.dropbox.com.
2. Hold musepekeren over initialene dine i øvre høyre hjørne.
3. Klikk på Innstillinger.
4. Klikk på Supported Objects i navigasjonspanelet til venstre.
5. Bruk plukklisten Add New Object til å velge målobjektet.
   • Objektnavn = genereres automatisk
   • Oppslagsfelt for forespørsel om underskrift = feltnavn for målobjekt som ble opprettet i objektet for forespørsel om underskrift i Dropbox Sign (vil alltid bli tilføyd med __c)
6. Klikk Lagre.
   

Konfigurere tillatelsessett og gi brukere tilgang

Etter at du har opprettet en Visualforce-side, må du gi Dropbox Sign-brukerne tilgang til denne siden.

Slik konfigurerer du tillatelsessett og gir brukere tilgang:

1. Følg denne banen: SETUP > Manage Users > Permission Sets In Lightning: SETUP > Users > Permission Sets
2. Kopier tillatelsessetteti HelloSign_User.
3. Gi tillatelsessettet et nytt navn.
4. Gå tilbake til listen over tillatelsessett og velg det nye tillatelsessettet du opprettet.
5. Klikk på Visualforce Page Access under Apps.
6. Klikk Rediger.
7. Legg til Visualforce-siden du nettopp opprettet – HSignAction.
8. Klikk på Manage Assignments.
9. Klikk på Add Assignments.
10. Klikk på den tomme avmerkingsboksen ved siden av alle brukerne du vil legge til i dette tilpassede tillatelsessettet i HelloSign.
11. Klikk på Assign.
12. Klikk på Ferdig.