Dropbox untuk Salesforce: Panduan pengguna
Maklumat dalam artikel ini terpakai kepada pelanggan yang menggunakan pelan Dropbox Standard, Business, Advanced, Business Plus dan Enterprise.
Dropbox untuk Salesforce membenarkan pasukan mengakses dan berkongsi fail Dropbox mereka dalam Salesforce. Panduan pengguna ini membantu ahli pasukan individu untuk bermula selepas pentadbir menghubungkan pasukan Dropbox mereka dengan Salesforce.
Panduan pengguna di bawah menjawab soalan asas “Bagaimana saya….?” anda. Langkau ke depan untuk melihat lebih banyak Soalan Lazim lanjutan.
Panduan pengguna
Menyambung Dropbox ke Salesforce
Untuk menyambung Dropbox ke Salesforce:
- Klik tab Dropbox Options dalam Salesforce.
- Klik Sambung ke Dropbox; anda akan dilencongkan ke dropbox.com.
- Log masuk ke dropbox.com dengan akaun pasukan Dropbox anda.
- Klik Benarkan; anda seharusnya dilencongkan kembali ke Dropbox Options dalam Salesforce.
Perhatian:
- Ahli pasukan akan turut diminta untuk bersambung jika mereka melayari komponen Dropbox dalam Salesforce.
- Setelah disambungkan, ahli pasukan akan dikembalikan ke rekod yang mereka mulakan. Folder Dropbox kini akan dimuatkan.
Menambah fail daripada Dropbox kepada Salesforce
Terdapat dua cara untuk menambah fail menggunakan Dropbox untuk Salesforce.
Jika anda menggunakan versi pelayar yang lebih baru, anda boleh seret dan lepaskan fail ke widget Dropbox dalam rekod Salesforce anda.
Sebagai alternatif, anda boleh memuat naik fail daripada komputer anda:
- Dalam widget Dropbox untuk Salesforce, klik butang Tambah Fail.
- Navigasi ke fail yang ingin anda muat naik daripada komputer anda, dan pilih fail untuk dimuat naik.
- Klik butang Selesai.
Melihat atau memuat turun fail dalam Salesforce
Anda boleh lihat, muat turun dan kongsi fail anda terus daripada Dropbox untuk Salesforce.
- Log masuk ke laman web Salesforce.
- Navigasi ke widget Dropbox dalam rekod yang anda mahu, dan cari fail yang ingin dimuat turun.
- Klik pada ikon fail untuk membuka fail dalam Dropbox.
- Klik nama fail untuk memuat turun fail.
Mencipta folder Dropbox dalam Dropbox untuk Salesforce
Anda boleh mencipta folder baru dalam Salesforce menggunakan Dropbox untuk Salesforce.
- Log masuk ke laman web Salesforce.
- Klik butang Folder Baru, dan kemudian masukkan nama folder anda.
- Tekan enter pada papan kekunci anda.
Menghapuskan atau memulihkan fail Dropbox dalam Dropbox untuk Salesforce
Berkongsi fail atau folder Dropbox ke Chatter
- Buka profil hubungan atau entri akaun.
- Klik kanan pada fail, dan kemudian klik ikon Chatter.
- Tambah mesej yang ingin anda kongsi ke Chatter.
- Anda boleh menggunakan sebutan (@) atau hashtag (#).
- Klik Kirim.
Soalan-soalan lazim
Apakah perbezaan antara "Semua Dropbox untuk Objek" dan "Dropbox untuk Objek"?
"Semua Dropbox untuk Object" dan "Dropbox untuk Object" memberikan penglihatan yang berbeza pada akaun Dropbox pengguna yang mendaftar masuk daripada Salesforce.
- "Semua Dropbox untuk Object" memberikan akses ke seluruh folder Dropbox pengguna, tanpa mengira mana-mana rekod yang sedang mereka lihat. Mereka boleh melihat dan mengubah suai semua fail Dropbox mereka daripada integrasi Dropbox untuk Salesforce.
- "Dropbox untuk Object" hanya memberikan akses kepada fail yang dikaitkan dengan rekod objek Salesforce tertentu yang sedang dilihat oleh pengguna. Mereka boleh melihat dan mengubah fail yang ada dalam folder untuk rekod objek tersebut daripada integrasi Dropbox untuk Salesforce.
Sebagai contoh, pertimbangkan struktur folder Dropbox yang berikut:
Induk Dropbox anda > Dokumen Salesforce > Nama Objek > object_record_1> photo1.jpg
Induk Dropbox anda > Dokumen Salesforce > Nama Objek > object_record_2 > photo2.jpg
Akses "Semua Dropbox untuk Objek" akan membolehkan anda melihat keseluruhan struktur folder, bermula daripada "Induk Dropbox anda."
Akses "Dropbox untuk Object" akan membataskan penglihatan anda hanya pada rekod objek. Dalam contoh ini, akses "Dropbox untuk Object" akan membenarkan anda melihat "object_record_1" dalam Salesforce dan semua fail di dalamnya, termasuk photo1.jpg.
Edisi Salesforce yang manakah disokong?
Kebanyakan edisi Salesforce menyokong Dropbox untuk Salesforce, termasuk:
- Kumpulan
- Professional
- Enterprise
- Tanpa had
- Force.com
- Pembangun
- Prestasi
Apakah fail .sfdb dalam Dropbox saya?
Jika anda sedang menggunakan Dropbox untuk Salesforce, anda boleh melihat fail yang berakhir dengan .sfdb dalam folder Salesforce Documents dalam Dropbox anda. Ini ialah fail penanda yang digunakan untuk memautkan rekod Salesforce dengan folder Dropbox anda.
Perhatian: Jangan hapuskan fail ini kerana Dropbox untuk Salesforce tidak akan berfungsi jika fail .sfdb dihapuskan.
Apakah yang saya perlu lakukan jika saya menghapuskan fail .sfdb secara tidak sengaja?
Dropbox untuk Salesforce tidak akan berfungsi jika fail .sfdb dihapuskan. Jika anda telah menghapuskan fail .sfdb secara tidak sengaja daripada Dropbox anda, anda boleh memulihkan fail itu seperti anda memulihkan sebarang fail dalam Dropbox anda.
Bagaimana saya tahu jika versi Dropbox for Salesforce saya adalah terkini?
Anda akan tahu yang versi Dropbox untuk Salesforce anda adalah terkini jika tiada pengemaskinian yang tersedia:
- Log masuk ke Salesforce AppExchange.
- Klik pada nama anda, dan kemudian pilih My Account.
- Klik Update Available, dan kemudian ikut arahan pada skrin.
- Jika tiada butang, maka anda sedang menjalankan versi Dropbox untuk Salesforce yang paling baru
