Dropbox untuk Salesforce: Panduan pengguna

Dropbox untuk Salesforce membolehkan pasukan mengakses dan berkongsi fail Dropbox mereka dalam Salesforce. Panduan pengguna ini membantu setiap ahli pasukan untuk bermula setelah pentadbir menghubungkan pasukan Dropbox mereka ke Salesforce.

Panduan pengguna

Bahagian ini menjawab soalan asas “Bagaimana saya mahu….?” anda. Langkau ke depan untuk lebih banyak Soalan Lazim lanjutan.

Untuk menyambung Dropbox ke Salesforce:

  1. Klik tab Dropbox Options di dalam Salesforce.
  2. Klik Sambung ke Dropbox; anda akan dilencongkan ke dropbox.com.
  3. Daftar masuk ke dropbox.com dengan akaun Dropbox Business anda.
  4. Klik Benarkan; anda akan dilencongkan kembali ke Pilihan Dropbox dalam Salesforce.

Perhatian:

  • Ahli pasukan akan turut diminta untuk bersambung jika mereka melayari komponen Dropbox dalam Salesforce.
  • Setelah disambungkan, ahli pasukan akan dikembalikan ke rekod yang mereka mulakan. Folder Dropbox kini akan dimuatkan.

Terdapat dua cara untuk menambah fail menggunakan Dropbox untuk Salesforce.

Jika anda menggunakan versi pelayar yang lebih baru, anda boleh seret dan lepaskan fail ke widget Dropbox dalam rekod Salesforce anda.

Sebagai alternatif, anda boleh memuat naik fail daripada komputer anda:

  1. Dalam widget Dropbox untuk Salesforce, klik butang Tambah Fail.
  2. Navigasi ke fail yang ingin anda muat naik daripada komputer anda, dan pilih fail untuk dimuat naik.
  3. Klik butang Selesai.

Anda boleh lihat, muat turun dan kongsi fail anda terus daripada Dropbox untuk Salesforce.

  1. Daftar masuk ke laman web Salesforce.
  2. Navigasi ke widget Dropbox dalam rekod yang anda mahu, dan cari fail yang ingin dimuat turun.
  3. Klik pada ikon fail untuk membuka fail dalam Dropbox.
  4. Klik nama fail untuk memuat turun fail.

Anda boleh cipta folder baru dalam Salesforce menggunakan Dropbox untuk Salesforce.

  1. Daftar masuk ke laman web Salesforce.
  2. Klik butang Folder Baru, dan kemudian masukkan nama folder anda.
  3. Tekan Enter pada papan kekunci anda.

Hapuskan fail

  1. Klik kanan fail dalam Salesforce.
  2. Klik Hapus.

Memulihkan fail

  1. Dalam Salesforce, klik Tunjuk Fail Terhapus.
  2. Klik kanan pada fail yang ingin dipulihkan.
  3. Klik Pulihkan.
  1. Buka profil hubungan atau entri akaun.
  2. Klik kanan pada fail, dan kemudian klik ikon Chatter.
  3. Tambah mesej yang ingin anda kongsi ke Chatter.
    • Anda boleh menggunakan sebutan (@) atau hashtag (#).
  4. Klik Kirim.

Soalan Lazim

Apakah perbezaan antara "Semua Dropbox untuk Object" dan "Dropbox untuk Object" 

"Semua Dropbox untuk Object" dan "Dropbox untuk Object" memberikan penglihatan yang berbeza pada akaun Dropbox pengguna yang mendaftar masuk daripada Salesforce.

  • "Semua Dropbox untuk Object" memberikan akses ke seluruh folder Dropbox pengguna, tanpa mengira mana-mana rekod yang sedang mereka lihat. Mereka boleh melihat dan mengubah suai semua fail Dropbox mereka daripada integrasi Dropbox untuk Salesforce.
  • "Dropbox untuk Object" hanya memberikan akses kepada fail yang dikaitkan dengan rekod objek Salesforce tertentu yang sedang dilihat oleh pengguna. Mereka boleh melihat dan mengubah fail yang ada dalam folder untuk rekod objek tersebut daripada integrasi Dropbox untuk Salesforce.

Sebagai contoh, pertimbangkan struktur folder Dropbox yang berikut:

Induk Dropbox anda > Dokumen Salesforce > Nama Objek > object_record_1> photo1.jpg
Induk Dropbox anda > Dokumen Salesforce > Nama Objek > object_record_2 > photo2.jpg

Akses "Semua Dropbox untuk Objek" akan membenarkan anda melihat keseluruhan struktur folder, bermula daripada "Induk Dropbox anda."

Akses "Dropbox untuk Object" akan membataskan penglihatan anda hanya pada rekod objek. Dalam contoh ini, akses "Dropbox untuk Object" akan membenarkan anda melihat "object_record_1" dalam Salesforce dan semua fail di dalamnya, termasuk photo1.jpg.

Kembali ke menu

Edisi Salesforce manakah yang disokong?

Kebanyakan edisi Salesforce menyokong Dropbox untuk Salesforce, termasuk:

  • Kumpulan
  • Professional
  • Enterprise
  • Tanpa had
  • Force.com
  • Pembangun
  • Prestasi

Kembali ke menu

Apakah fail .sfdb dalam Dropbox saya?

Jika anda sedang menggunakan Dropbox untuk Salesforce, anda boleh melihat fail yang berakhir dengan .sfdb dalam folder Salesforce Documents dalam Dropbox anda. Ini ialah fail penanda yang digunakan untuk memautkan rekod Salesforce dengan folder Dropbox anda.

Perhatian: Jangan hapuskan fail ini kerana Dropbox untuk Salesforce tidak akan berfungsi jika fail .sfdb dihapuskan.

Kembali ke menu

Apakah yang perlu dilakukan jika saya menghapuskan fail .sfdb secara tidak sengaja?

Dropbox for Salesforce tidak akan berfungsi jika fail .sfdb dihapuskan. Jika anda telah menghapuskan fail .sfdb secara tidak sengaja dari Dropbox anda, anda boleh memulihkannya seperti anda memulihkan sebarang fail dalam Dropbox anda.

Kembali ke menu

Bagaimana saya tahu jika versi Dropbox untuk Salesforce saya adalah terkini?

Anda akan tahu yang versi Dropbox untuk Salesforce anda adalah terkini jika tiada pengemaskinian yang tersedia:

  1. Daftar masuk ke Salesforce AppExchange.
  2. Klik pada nama anda, dan kemudian pilih My Account.
  3. Klik Update Available, dan kemudian ikut arahan pada skrin.
    • Jika tiada butang, maka anda sedang menjalankan versi Dropbox untuk Salesforce yang paling baru

Kembali ke menu

Sejauh manakah artikel ini membantu?

Kami kesal mendengarnya.
Beritahu kami bagaimana kami boleh perbaiki:

Terima kasih atas maklum balas anda!
Beritahu kami bagaimana artikel ini membantu:

Terima kasih atas maklum balas anda!

Jawapan komuniti
  1. Can Dropbox’s trusted third party companies request to view the files in my account?
  2. Issues with Salesforce and Drop Box integration
  3. Salesforce integration - use VF component without standard controller
Artikel berkaitan
Artikel berkaitan

Cara lain untuk mendapatkan bantuan

Komuniti
Sokongan Twitter
Hubungi sokongan