Les informations contenues dans cet article s’appliquent aux clients Dropbox Standard, Business, Advanced, Business Plus et Enterprise.
Dropbox for Salesforce permet aux équipes d’accéder à leurs fichiers Dropbox et de les partager dans Salesforce. Ce guide de l’utilisateur aide les membres de l’équipe à commencer après la connexion l’équipe Dropbox à Salesforce par l’administrateur.
Vous trouverez dans le guide d’utilisation ci-dessous des réponses aux questions de base. Si vous le souhaitez, vous pouvez accéder directement aux questions fréquentes plus poussées.
Pour connecter Dropbox à Salesforce :
Remarques :
Pour ajouter des fichiers à l’aide de Dropbox for Salesforce, deux possibilités s’offrent à vous.
Si vous utilisez une version plus récente du navigateur, vous pouvez faire glisser et déposer les fichiers sur le widget Dropbox dans vos enregistrements Salesforce.
De même, vous pouvez importer les fichiers depuis votre ordinateur :
Vous pouvez consulter, télécharger et partager des fichiers directement à partir de Dropbox for Salesforce.
Vous pouvez créer des dossiers dans Salesforce à l’aide de Dropbox pour Salesforce.
Suppression de fichiers
Restauration de fichiers
"All of Dropbox for Object" et "Dropbox for Object" accordent des niveaux de visibilité différents au compte Dropbox des utilisateurs connectés à partir de Salesforce.
Prenons l’exemple des arborescences de dossiers Dropbox suivantes :
Racine de votre Dropbox > Documents Salesforce > Nom de l’objet > object_record_1 > photo1.jpg Racine de votre Dropbox >Documents Salesforce > Nom de l’objet > object_record_2 > photo2.jpg
Le droit d’accès « All of Dropbox for Object » vous permet de consulter l’intégralité de l’arborescence, à partir de « Racine de votre Dropbox ».
L’autorisation « Dropbox for Object » limite votre accès à l’enregistrement d’objet. Dans cet exemple, « Dropbox for Object » vous permet d’afficher l’enregistrement « object_record_1 » dans Salesforce et tous les fichiers stockés à l’intérieur, y compris le fichier photo1.jpg.
La plupart des éditions Salesforce prennent en charge Dropbox for Salesforce, notamment :
Si vous utilisez Dropbox pour Salesforce, vous verrez peut-être des fichiers avec l’extension .sfdb dans le dossier Documents Salesforce de votre Dropbox. Ce sont des fichiers témoins utilisés pour associer vos enregistrements Salesforce à vos dossiers Dropbox.
Remarque : veuillez ne pas supprimer ces fichiers, car Dropbox pour Salesforce ne fonctionne pas si des fichiers .sfdb sont supprimés.
Dropbox pour Salesforce ne fonctionne pas si des fichiers .sfdb sont supprimés. Si vous avez supprimé par erreur les fichiers .sfdb de votre Dropbox, vous pouvez les restaurer comme vous le feriez avec n’importe quel autre fichier de votre Dropbox.
Suivez la procédure ci-dessous. Si aucune mise à jour n’est disponible, cela signifie que votre version de Dropbox for Salesforce est à jour.
Oui, merci !
Pas vraiment
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Connectez Dropbox et Adobe pour ouvrir des fichiers PDF provenant de votre compte Dropbox dans l’application mobile ou l’application de bureau Adobe. Découvrez l’intégration Dropbox + Adobe.
Si vous utilisez un iPhone ou un iPad, vous pouvez ajouter Dropbox à l’application Fichiers de votre appareil. Découvrez comment activer Dropbox comme emplacement dans l’application Fichiers.
Dropbox ne prend plus en charge la connexion aux applications Samsung Mes Fichiers ou Photos. En savoir plus sur la désactivation de l’application Samsung Mes Fichiers ou Photos
Dropbox offre des fonctions intégrées pour les utilisateurs d’AutoCAD, notamment l’accès aux fichiers et l’affichage d’un aperçu. En savoir plus sur l’intégration entre Dropbox et AutoCAD.
