Dropbox for Salesforce: Nutzerleitfaden

Q: Dropbox mit Salesforce verknüpfen

So verknüpfen Sie Dropbox mit Salesforce: <ol> <li>Klicken Sie in Salesforce auf den Tab Dropbox Options (Dropbox-Optionen).</li> <li>Klicken Sie auf Mit Dropbox verbinden. Sie sollten zu dropbox.com weitergeleitet werden.</li> <li><a href="https://www.dropbox.com/login" target="_blank">Melden</a> Sie sich bei dropbox.com mit Ihrem Dropbox-Teamkonto an.</li> <li>Klicken Sie auf Zulassen. Sie sollten zurück zu den Dropbox-Optionen in Salesforce weitergeleitet werden. </li> </ol> Hinweise: <ul> <li>Teammitglieder werden ebenfalls aufgefordert, Dropbox und Salesforce zu verknüpfen, wenn sie eine Dropbox-Komponente in Salesforce aufrufen.</li> <li>Nachdem die Verknüpfung hergestellt wurde, wird Teammitgliedern wieder der Datensatz angezeigt, den sie eingangs geöffnet hatten. Der Dropbox-Ordner wird jetzt geladen.</li> </ul>

Q: Dateien aus Dropbox zu Salesforce hinzufügen

Sie haben zwei Möglichkeiten, Dateien zu Dropbox for Salesforce hinzuzufügen: Wenn Sie eine neuere Browserversion verwenden, können Sie Dateien per Drag & Drop in das Dropbox-Widget in Ihren Salesforce-Datensätzen ziehen. Alternativ können Sie Dateien von Ihrem Computer hochladen: <ol> <li>Klicken Sie im Dropbox für Salesforce-Widget auf Dateien hinzufügen.</li> <li>Wählen Sie die Datei(en) aus, die Sie hochladen möchten.</li> <li>Klicken Sie auf Fertig.</li> </ol>

Q: Eine Datei in Salesforce ansehen oder herunterladen

Sie können Ihre Dateien direkt in Dropbox für Salesforce anzeigen, herunterladen und freigeben: <ol> <li><a href="https://login.salesforce.com/" target="_blank">Melden Sie sich auf der Salesforce-Website an</a>.</li> <li>Rufen Sie im gewünschten Datensatz das Dropbox-Widget auf und suchen Sie die Dateien, die Sie herunterladen möchten.</li> <li>Klicken Sie auf das Dateisymbol, um die Datei in Dropbox zu öffnen.</li> <li>Klicken Sie auf den Dateinamen, um die Datei herunterzuladen.</li> </ol>

Q: Dropbox-Ordner in Dropbox for Salesforce erstellen

Mit Dropbox for Salesforce können Sie in Salesforce neue Ordner erstellen. <ol> <li><a href="https://login.salesforce.com/" target="_blank">Melden Sie sich auf der Salesforce-Website an</a>.</li> <li>Klicken Sie auf Neuer Ordner und geben Sie dann Ihren Ordnernamen ein.</li> <li>Drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur.</li> </ol>

Q: Dropbox-Dateien in Dropbox for Salesforce löschen oder wiederherstellen

Dateien löschen <ol> <li>Klicken Sie in Salesforce mit der rechten Maustaste auf die Datei.</li> <li>Klicken Sie auf Löschen.</li> </ol> <a> Dateien wiederherstellen</a> <ol> <li>Klicken Sie in Salesforce auf Gelöschte Dateien ansehen.</li> <li>Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei, die Sie wiederherstellen möchten.</li> <li>Klicken Sie auf Wiederherstellen.</li> </ol>

Q: Eine Datei oder einen Ordner aus Dropbox über Chatter freigeben

<ol> <li>Öffnen Sie das Profil eines Kontakts oder einen Account-Eintrag.</li> <li>Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und anschließend–auf das Chattersymbol.</li> <li>Geben Sie die Nachricht ein, die Sie über Chatter freigeben möchten. <ul> <li>Sie können jemanden erwähnen (@) oder Hashtags (#) verwenden.</li> </ul> </li> <li>Klicken Sie auf Posten.</li> </ol>

Aktualisiert Aug 08, 2025

Wichtiger Hinweis: Dropbox für Salesforce wird ab dem 14. Oktober 2025 nicht mehr unterstützt. Das Tool wird möglicherweise nicht sofort entfernt, aber wir können seine Verfügbarkeit nach diesem Datum nicht garantieren. Erfahren Sie mehr über das Ende der Unterstützung für Dropbox für Salesforce.

Mit Dropbox für Salesforce können Teams in Salesforce auf ihre Dropbox-Dateien zugreifen und diese freigeben.Dieser Nutzerleitfaden soll einzelnen Teammitgliedern bei ihren ersten Schritten helfen, nachdem ein Admin ihr Dropbox-Team mit Salesforce verknüpft hat.

In diesem Leitfaden erhalten Sie Antworten auf grundlegende Fragen. Genaueres erfahren Sie weiter unten unter den FAQ für Fortgeschrittene.