Dropbox для Salesforce: руководство для пользователей
Информация, приведенная в этой статье, предназначается для пользователей Dropbox Standard, Business, Advanced, Business Plus и Enterprise.
Dropbox для Salesforce позволяет рабочим группам получать доступ к своим файлам Dropbox и делиться ими непосредственно в Salesforce. После того как администратор подключит рабочую группу Dropbox к Salesforce, участники рабочей группы смогут приступить к работе с помощью этого руководства пользователя.
Приведенное ниже руководство для пользователей содержит ответы на общие вопросы о том, как работать в системе. Если вы ищете ответы на более специализированные часто задаваемые вопросы, пропустите его.
Руководство для пользователей
Как подключить Dropbox к Salesforce
Чтобы подключенить Dropbox к Salesforce:
- Нажмите на вкладку Dropbox Options («Параметры Dropbox») в Salesforce.
- Нажмите Подсоединиться к Dropbox, и вы будете перенаправлены на сайт dropbox.com.
- Войдите в свой аккаунт рабочей группы на сайте dropbox.com.
- Нажмите Разрешить, и вы будете перенаправлены назад в Параметры Dropbox в Salesforce.
Обратите внимание:
- Участникам рабочей группы также предложат подсоединить свой аккаунт, если они откроют компонент Dropbox в Salesforce.
- После подсоединения участники рабочей группы вернутся туда, где они начали. Загрузится папка Dropbox.
Как добавить файлы из Dropbox в Salesforce
Существует два способа добавить файлы с помощью Dropbox для Salesforce.
Если вы пользуетесь браузером одной из последних версий, вы можете перетащить файлы в виджет Dropbox в своих записях Salesforce.
Также можно загрузить файлы со своего компьютера:
- В виджете Dropbox для Salesforce нажмите кнопку Добавить файлы.
- Перейдите в место расположения файлов на вашем компьютере и выберите один или несколько файлов для загрузки.
- Нажмите кнопку Готово.
Как просмотреть или скачать файл в Salesforce
Можно просматривать и скачивать файлы, а также делиться ими прямо из Dropbox для Salesforce.
- Войдите в систему на сайте Salesforce.
- Перейдите к виджету Dropbox в интересующей вас записи и найдите файлы, которые хотите скачать.
- Нажмите на значок файла, чтобы открыть файл в Dropbox.
- Нажмите на имя файла, чтобы скачать его.
Как создавать папки Dropbox в Dropbox для Salesforce
С помощью Dropbox для Salesforce можно создавать новые папки непосредственно в Salesforce.
- Войдите в систему на сайте Salesforce.
- Нажмите на кнопку Новая папка и введите название.
- Нажмите кнопку Ввод (Enter) на клавиатуре.
Как удалять и восстанавливать файлы Dropbox в Dropbox для Salesforce
Как поделиться файлом или папкой Dropbox в Chatter
- Откройте профиль вашего собеседника или найдите нужный аккаунт.
- Нажмите правой кнопкой мыши на файл и выберите значок Chatter.
- Наберите сообщение, которым вы хотите поделиться в Chatter.
- Можно упоминать пользователей (@) и использовать хэштеги (#).
- Нажмите Опубликовать.
Часто задаваемые вопросы
Чем отличается команда «Везде в Dropbox для объекта» (All of Dropbox for Object) от «Dropbox для объекта» (Dropbox for Object)?
Команды «Везде в Dropbox для объекта» (All of Dropbox for Object) и «Dropbox для объекта» (Dropbox for Object) определяют в Salesforce разные возможности для просмотра аккаунта Dropbox пользователя, вошедшего в систему.
- Команда «Везде в Dropbox для объекта» (All of Dropbox for Object) предоставляет доступ ко всей папке Dropbox пользователя вне зависимости от просматриваемой записи. При этом в Dropbox для Salesforce можно просматривать и изменять любые свои файлы Dropbox.
- Команда «Dropbox для объекта» (Dropbox for Object) предоставляет доступ только к файлам, связанным с конкретной записью объекта Salesforce, которую просматривает пользователь. При этом в Dropbox для Salesforce можно просматривать и изменять файлы, которые находятся в папке с записью этого объекта.
В качестве примера рассмотрим следующие структуры папки Dropbox:
Ваша корневая папка Dropbox > Документы Salesforce > Имя объекта > запись_объекта_1 > фото1.jpg
Ваша корневая папка Dropbox > Документы Salesforce > Имя объекта > запись_объекта_2 > фото2.jpg
Если подключить доступ командой «Везде в Dropbox для объекта» (All of Dropbox for Object), вы сможете просматривать содержимое всех папок в этой структуре, начиная с элемента «Ваша корневая папка Dropbox».
Если подключить доступ командой «Dropbox для объекта» (Dropbox for Object), можно будет просматривать только конкретную запись объекта. В данном примере доступ командой «Dropbox для объекта» (Dropbox for Object) позволил бы вам просматривать в Salesforce папку «запись_объекта_1» и все содержащиеся в ней файлы, включая фото1.jpg.
Какие версии Salesforce поддерживаются?
Большинство версий Salesforce поддерживают Dropbox для Salesforce, в том числе:
- Подгруппа
- Professional
- Enterprise
- Без ограничения
- Force.com
- Разработчик
- Performance
Откуда в моем аккаунте Dropbox появились файлы с расширением .sfdb?
Начав пользоваться Dropbox для Salesforce, вы, скорее всего, обнаружите в своем аккаунте Dropbox файлы с расширением .sfdb в папке «Документы Salesforce». Это файлы-маркеры, которые используются, чтобы подсоединить записи Salesforce к вашим папкам Dropbox.
Обратите внимание: не удаляйте эти файлы, поскольку работа Dropbox для Salesforce нарушится, если файлы .sfdb будут удалены.
Что делать, если я случайно удалю файл с расширением .sfdb?
Dropbox для Salesforce не будет работать, если вы удалите файлы с расширением .sfdb. Если вы случайно удалили файлы с расширением .sfdb из своего аккаунта Dropbox, вы можете восстановить их таким же образом, как и любой обычный файл Dropbox.
Как узнать, пользуюсь ли я самой актуальной версией Dropbox для Salesforce?
Узнать, обновлен ли ваш Dropbox для Salesforce до последней версии, можно по отсутствию доступных обновлений:
- Войдите в аккаунт Salesforce AppExchange.
- Нажмите на свое имя и затем выберите «Мой аккаунт».
- Нажмите кнопку «Доступно обновление» и затем следуйте инструкциям.
- Если вы не видите эту кнопку, значит, вы используете самую актуальную версию Dropbox для Salesforce.
