Dropbox for Salesforce: przewodnik użytkownika

Q: Połączenie usługi Dropbox z Salesforce

Aby połączyć usługę Dropbox z Salesforce: <ol> <li>Kliknij kartę Dropbox Options (Opcje Dropbox) dostępną w Salesforce.</li> <li>Kliknij Połącz z Dropbox. Powinno nastąpić przekierowanie do strony dropbox.com.</li> <li><a href="https://www.dropbox.com/login" target="_blank">Zaloguj się</a> w witrynie dropbox.com na konto zespołu Dropbox.</li> <li>Kliknij Zezwól, a powinno nastąpić przekierowanie z powrotem do opcji Dropbox w Salesforce. </li> </ol> Uwagi: <ul> <li>Członek zespołu zostanie również poproszony o połączenie, jeśli odwiedzi komponent Dropbox w Salesforce.</li> <li>Po połączeniu członek zespołu wróci do rekordu, od którego zaczął. Nastąpi załadowanie folderu Dropbox.</li> </ul>

Q: Dodawanie plików z Dropbox do Salesforce

Istnieją dwa sposoby dodawania plików za pomocą Dropbox for Salesforce. Jeśli używasz nowszej wersji przeglądarki, możesz przeciągać i upuszczać pliki do widżetu Dropbox w swoich rekordach Salesforce. Możesz też przesłać pliki ze swojego komputera: <ol> <li>W widżecie Dropbox dla Salesforce kliknij opcję Dodaj pliki.</li> <li>Przejdź do plików, które chcesz przesłać z komputera, i wybierz pliki do przesłania.</li> <li>Kliknij Gotowe.</li> </ol>

Q: Wyświetlanie i pobieranie plików w Salesforce

Możesz wyświetlać, pobierać i udostępniać pliki bezpośrednio z Dropbox dla Salesforce: <ol> <li><a href="https://login.salesforce.com/" target="_blank">Zaloguj się</a> w witrynie Salesforce.</li> <li>Przejdź do widżetu Dropbox w interesującym Cię rekordzie i znajdź pliki, które chcesz pobrać.</li> <li>Kliknij ikonę pliku, aby otworzyć plik w Dropbox.</li> <li>Kliknij nazwę pliku, aby go pobrać.</li> </ol>

Q: Tworzenie folderów Dropbox w Dropbox for Salesforce

Teraz możesz tworzyć nowe foldery bezpośrednio przez Salesforce, korzystając z Dropbox dla Salesforce. <ol> <li><a href="https://login.salesforce.com/" target="_blank">Zaloguj się</a> w witrynie Salesforce.</li> <li>Kliknij Nowy folder, a następnie wprowadź nazwę folderu.</li> <li>Naciśnij Enter na klawiaturze.</li> </ol>

Q: Usuwanie i przywracanie plików Dropbox w Dropbox for Salesforce

Usuwanie plików <ol> <li>Kliknij prawym przyciskiem myszki plik w Salesforce.</li> <li>Kliknij Usuń.</li> </ol> <a></a> Przywracanie plików <ol> <li>W Salesforce kliknij Show Deleted Files (Pokaż usunięte pliki).</li> <li>Kliknij prawym przyciskiem myszki plik, który chcesz przywrócić.</li> <li>Kliknij Przywróć.</li> </ol>

Q: Udostępnianie plików lub folderów Dropbox w Chatter

<ol> <li>Otwórz profil kontaktu lub wpis.</li> <li>Kliknij prawym przyciskiem myszki dany plik i ikonę Chatter.</li> <li>Dodaj wiadomość, którą chcesz udostępnić w Chatter.<ul> <li>Możesz wspomnieć wybraną osobę (@) oraz używać hashtagów (#).</li> </ul> </li> <li>Kliknij przycisk Opublikuj.</li> </ol>

Zaktualizowano Aug 08, 2025

Ważna informacja: od 14 października 2025 r. usługa Dropbox dla Salesforce nie będzie już wspierana. Narzędzie może nie zostać natychmiast usunięte, jednak nie możemy zagwarantować jego dostępności po upływie tego terminu. Więcej informacji o zakończeniu wsparcia dla usługi Dropbox dla Salesforce.

Integracja Dropbox z Salesforce pozwala zespołom na dostęp do plików Dropbox i ich udostępnianie bezpośrednio w aplikacji Salesforce.Ten przewodnik wskazuje członkom zespołu pierwsze kroki, które powinni podjąć po połączeniu przez administratora ich zespołu Dropbox z Salesforce.

W przewodniku poniżej znajdziesz odpowiedzi na podstawowe pytania typu „Jak...”. Przejdź dalej, aby poznać odpowiedzi na pytania bardziej zaawansowanych użytkowników.