Dropbox for Salesforce: przewodnik użytkownika

Dropbox for Salesforce umożliwia zespołom dostęp do plików Dropbox for Salesforce i ich udostępnianie. Ten przewodnik ma pomóc poszczególnym członkom zespołu rozpocząć pracę po tym, jak administrator połączy ich zespół Dropbox z Salesforce.

Przewodnik użytkownika

W tej sekcji znajdziesz odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące obsługi Dropbox for Salesforce. Przejdź dalej, aby poznać odpowiedzi na pytania bardziej zaawansowanych użytkowników.

Aby połączyć usługę Dropbox z Salesforce:

  1. Kliknij kartę Dropbox Options (Opcje Dropbox) dostępną w Salesforce.
  2. Kliknij Connect to Dropbox (Połącz z usługą Dropbox) – nastąpi przekierowanie do witryny dropbox.com.
  3. Zaloguj się w witrynie dropbox.com za pomocą konta administratora Dropbox Business.
  4. Kliknij Allow (Zezwól) – nastąpi przekierowanie z powrotem na kartę Dropbox Options (Opcje Dropbox) w Salesforce.

Uwagi:

  • Członek zespołu zostanie również poproszony o połączenie, jeśli odwiedzi komponent Dropbox w Salesforce.
  • Po połączeniu członek zespołu wróci do rekordu, od którego zaczął. Nastąpi załadowanie folderu Dropbox.

Istnieją dwa sposoby dodawania plików za pomocą Dropbox for Salesforce.

Jeśli używasz nowszej wersji przeglądarki, możesz przeciągać i upuszczać pliki do widżetu Dropbox w swoich rekordach Salesforce.

Możesz też przesłać pliki ze swojego komputera:

  1. W widżecie Dropbox for Salesforce kliknij przycisk Add Files (Dodaj pliki).
  2. Przejdź do plików, które chcesz przesłać z komputera, i wybierz pliki do przesłania.
  3. Kliknij przycisk Done (Gotowe).

Możesz przeglądać, pobierać i udostępniać pliki bezpośrednio z Dropbox for Salesforce.

  1. Zaloguj się w witrynie Salesforce.
  2. Przejdź do widżetu Dropbox w interesującym Cię rekordzie i znajdź pliki, które chcesz pobrać.
  3. Kliknij ikonę pliku, aby otworzyć plik w Dropbox.
  4. Kliknij nazwę pliku, aby go pobrać.

Teraz możesz tworzyć nowe foldery bezpośrednio przez Salesforce, korzystając z Dropbox for Salesforce.

  1. Zaloguj się w witrynie Salesforce.
  2. Kliknij przycisk New Folder (Nowy folder) i wpisz nazwę dla swojego folderu.
  3. Naciśnij Enter na klawiaturze.

Usuwanie plików

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszki plik w Salesforce.
  2. Kliknij Usuń.

Przywracanie plików

  1. W Salesforce kliknij Show Deleted Files (Pokaż usunięte pliki).
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszki plik, który chcesz przywrócić.
  3. Kliknij Przywróć.
  1. Otwórz profil kontaktu lub wpis.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszki dany plik i kliknij ikonę Chatter.
  3. Dodaj wiadomość, którą chcesz udostępnić w Chatter.
    • Możesz wspomnieć wybraną osobę (@) oraz używać hashtagów (#).
  4. Kliknij Post (Opublikuj).

Często zadawane pytania

Jaka jest różnica między „Całość Dropbox for Object” a „Dropbox for Object”? 

„Całość Dropbox for Object” i „Dropbox for Object” zapewniają inny poziom dostępu do konta Dropbox zalogowanego użytkownika z Salesforce.

  • „Całość Dropbox for Object” zapewnia dostęp do całego folderu Dropbox użytkownika, niezależnie od tego, który rekord przegląda. Użytkownicy mogą przeglądać i modyfikować wszystkie swoje pliki Dropbox z poziomu Dropbox for Salesforce.
  • „Dropbox for Object” zapewnia dostęp tylko do plików powiązanych z konkretnym rekordem obiektu Salesforce, który przegląda użytkownik. Użytkownicy mogą wyświetlać i modyfikować pliki znajdujące się w folderze dla tego rekordu obiektu z poziomu Dropbox for Salesforce.

Rozważmy dla przykładu następujące struktury folderów Dropbox:

Your Dropbox root > Salesforce Documents > Object Name > object_record_1 > photo1.jpg
Your Dropbox root > Salesforce Documents > Object Name > object_record_2 > photo2.jpg

Dostęp w zakresie „Całość Dropbox for Object” umożliwiłby przeglądanie pełnej struktury folderów, zaczynając od folderu „Your Dropbox root”.

Dostęp w zakresie „Dropbox for Object” ograniczyłby widok tylko do rekordu obiektu. W tym przykładzie dostęp „Dropbox for Object” umożliwiłby wyświetlenie folderu „object_record_1” w Salesforce i wszystkich znajdujących się w nim plików, w tym photo1.jpg.

Powrót do menu

Które wersje Salesforce są obsługiwane?

Większość wersji Salesforce obsługuje Dropbox for Salesforce, w tym:

  • Grupa
  • Professional
  • Enterprise
  • Bez limitu
  • Force.com
  • Programista
  • Performance

Powrót do menu

Czym są pliki .sfdb w moim Dropbox?

Jeśli używasz Dropbox for Salesforce, mogą wyświetlać Ci się pliki z rozszerzeniem .sfdb zlokalizowane w folderze Salesforce Documents w Twoim Dropbox. To są pliki-markery, których Salesforce używa do połączenia swoich rekordów z Twoimi folderami Dropbox.

Uwaga: nie usuwaj tych plików, ponieważ Dropbox dla Salesforce nie będzie działać, jeśli pliki .sfdb zostaną usunięte.

Powrót do menu

Co mam zrobić, jeśli przypadkowo usunę plik .sfdb ?

Dropbox for Salesforce nie będzie działać, jeśli pliki .sfdb zostaną usunięte. Jeśli omyłkowo usunąłeś/usunęłaś pliki .sfdb w swoim Dropbox, możesz przywrócić je tak, jak każdy inny plik w swoim Dropbox.

Powrót do menu

Jak mogę sprawdzić, czy moja wersja Dropbox for Salesforce jest aktualna?

Brak dostępnych aktualizacji oznacza, że wersja Dropbox for Salesforce jest aktualna:

  1. Zaloguj się do Salesforce AppExchange.
  2. Kliknij swoją nazwę (nazwisko), a następnie wybierz My Account (Moje konto).
  3. Kilknij Update Available (Dostępna aktualizacja) i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
    • Jeśli przycisku nie ma, oznacza to, że aktualnie używasz najnowszej wersji Dropbox for Salesforce

Powrót do menu

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności
  1. Paid for subscription, then paid again
  2. Badge is Missing in Word Doc
  3. Dropbox app stopped working on Ubuntu 22.04
Powiązane artykuły
Powiązane artykuły

Inne sposoby uzyskiwania pomocy

Społeczność
Pomoc techniczna – Twitter
Skontaktuj się z pomocą techniczną