Dropbox for Salesforce: przewodnik użytkownika
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą klientów korzystających z taryf Dropbox Standard, Business, Advanced, Business Plus i Enterprise.
Integracja Dropbox z Salesforce pozwala zespołom na dostęp do plików Dropbox i ich udostępnianie bezpośrednio w aplikacji Salesforce.Ten przewodnik wskazuje członkom zespołu pierwsze kroki, które powinni podjąć po połączeniu przez administratora ich zespołu Dropbox z Salesforce.
W przewodniku poniżej znajdziesz odpowiedzi na podstawowe pytania typu „Jak...”. Przejdź dalej, aby poznać odpowiedzi na pytania bardziej zaawansowanych użytkowników.
Przewodnik użytkownika
Połączenie usługi Dropbox z Salesforce
Aby połączyć usługę Dropbox z Salesforce:
- Kliknij kartę Dropbox Options (Opcje Dropbox) dostępną w Salesforce.
- Kliknij Connect to Dropbox (Połącz z usługą Dropbox) – nastąpi przekierowanie do witryny dropbox.com.
- Zaloguj się w witrynie dropbox.com na konto zespołu Dropbox.
- Kliknij Allow (Zezwól) – nastąpi przekierowanie z powrotem na kartę Dropbox Options (Opcje Dropbox) w Salesforce.
Uwagi:
- Członek zespołu zostanie również poproszony o połączenie, jeśli odwiedzi komponent Dropbox w Salesforce.
- Po połączeniu członek zespołu wróci do rekordu, od którego zaczął. Nastąpi załadowanie folderu Dropbox.
Dodawanie plików z Dropbox do Salesforce
Istnieją dwa sposoby dodawania plików za pomocą Dropbox for Salesforce.
Jeśli używasz nowszej wersji przeglądarki, możesz przeciągać i upuszczać pliki do widżetu Dropbox w swoich rekordach Salesforce.
Możesz też przesłać pliki ze swojego komputera:
- W widżecie Dropbox dla Salesforce kliknij przycisk Add Files (Dodaj pliki).
- Przejdź do plików, które chcesz przesłać z komputera, i wybierz pliki do przesłania.
- Kliknij przycisk Gotowe.
Wyświetlanie i pobieranie plików w Salesforce
Możesz przeglądać, pobierać i udostępniać pliki bezpośrednio z Dropbox for Salesforce.
- Zaloguj się w witrynie Salesforce.
- Przejdź do widżetu Dropbox w interesującym Cię rekordzie i znajdź pliki, które chcesz pobrać.
- Kliknij ikonę pliku, aby otworzyć plik w Dropbox.
- Kliknij nazwę pliku, aby go pobrać.
Tworzenie folderów Dropbox w Dropbox for Salesforce
Teraz możesz tworzyć nowe foldery bezpośrednio przez Salesforce, korzystając z Dropbox dla Salesforce.
- Zaloguj się w witrynie Salesforce.
- Kliknij przycisk New Folder (Nowy folder) i wpisz nazwę dla swojego folderu.
- Naciśnij Enter na klawiaturze.
Usuwanie i przywracanie plików Dropbox w Dropbox for Salesforce
Udostępnianie plików lub folderów Dropbox w Chatter
- Otwórz profil kontaktu lub wpis.
- Kliknij prawym przyciskiem myszki dany plik i ikonę Chatter.
- Dodaj wiadomość, którą chcesz udostępnić w Chatter.
- Możesz wspomnieć wybraną osobę (@) oraz używać hashtagów (#).
- Kliknij przycisk Opublikuj.
Często zadawane pytania
Jaka jest różnica między „Całość Dropbox for Object” a „Dropbox for Object”?
„Całość Dropbox for Object” i „Dropbox for Object” zapewniają inny poziom dostępu do konta Dropbox zalogowanego użytkownika z Salesforce.
- „Całość Dropbox for Object” zapewnia dostęp do całego folderu Dropbox użytkownika, niezależnie od tego, który rekord przegląda. Użytkownicy mogą przeglądać i modyfikować wszystkie swoje pliki Dropbox z poziomu Dropbox for Salesforce.
- „Dropbox for Object” zapewnia dostęp tylko do plików powiązanych z konkretnym rekordem obiektu Salesforce, który przegląda użytkownik. Użytkownicy mogą wyświetlać i modyfikować pliki znajdujące się w folderze dla tego rekordu obiektu z poziomu Dropbox for Salesforce.
Rozważmy dla przykładu następujące struktury folderów Dropbox:
Your Dropbox root > Salesforce Documents > Object Name > object_record_1 > photo1.jpg
Your Dropbox root > Salesforce Documents > Object Name > object_record_2 > photo2.jpg
Dostęp w zakresie „Całość Dropbox for Object” umożliwiłby przeglądanie pełnej struktury folderów, zaczynając od folderu „Your Dropbox root”.
Dostęp w zakresie „Dropbox for Object” ograniczyłby widok tylko do rekordu obiektu. W tym przykładzie dostęp „Dropbox for Object” umożliwiłby wyświetlenie folderu „object_record_1” w Salesforce i wszystkich znajdujących się w nim plików, w tym photo1.jpg.
Które wersje Salesforce są obsługiwane?
Większość wersji Salesforce obsługuje Dropbox for Salesforce, w tym:
- Grupa
- Professional
- Enterprise
- Bez limitu
- Force.com
- Programista
- Performance
Czym są pliki .sfdb w moim Dropbox?
Jeśli używasz Dropbox dla Salesforce, mogą wyświetlać Ci się pliki z rozszerzeniem .sfdb zlokalizowane w folderze Salesforce Documents w Twoim Dropbox. To są pliki-markery, których Salesforce używa do połączenia swoich rekordów z Twoimi folderami Dropbox.
Uwaga: nie usuwaj tych plików, ponieważ Dropbox dla Salesforce nie będzie działać, jeśli pliki .sfdb zostaną usunięte.
Co mam zrobić, jeśli przypadkowo usunę plik .sfdb?
Dropbox dla Salesforce nie będzie działać, jeśli pliki .sfdb zostaną usunięte. Jeśli omyłkowo usunąłeś/usunęłaś pliki .sfdb w swoim Dropbox, możesz przywrócić je tak, jak każdy inny plik w swoim Dropbox.
Jak mogę sprawdzić, czy moja wersja Dropbox for Salesforce jest aktualna?
Brak dostępnych aktualizacji oznacza, że wersja Dropbox for Salesforce jest aktualna:
- Zaloguj się do Salesforce AppExchange.
- Kliknij swoją nazwę (nazwisko), a następnie wybierz My Account (Moje konto).
- Kliknij Update Available (Dostępna aktualizacja) i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
- Jeśli przycisku nie ma, oznacza to, że aktualnie używasz najnowszej wersji Dropbox for Salesforce
