Dropbox para Salesforce: Guía del usuario

Dropbox para Salesforce permite a los equipos acceder a sus archivos de Dropbox y compartirlos desde Salesforce. Esta guía del usuario ayuda a los miembros individuales de los equipos a ponerse en marcha después de que un administrador haya conectado su equipo de Dropbox con Salesforce.

Guía del usuario

En esta sección se responde a preguntas básicas del tipo “¿Cómo….?”. Abajo encontrarás preguntas frecuentes más avanzadas.

Para conectar Dropbox con Salesforce:

  1. Haz clic en la pestaña Dropbox Options (Opciones de Dropbox) en Salesforce.
  2. Haz clic en Connect to Dropbox (Conectar a Dropbox); el sistema te dirigirá a dropbox.com.
  3. Inicia sesión en dropbox.com con tu cuenta de Dropbox Business.
  4. Haz clic en Allow (Permitir); el sistema te debería dirigir a Dropbox Options (Opciones de Dropbox) en Salesforce.

Notas:

  • También se pedirá a los miembros del equipo que se conecten si acceden a un componente de Dropbox en Salesforce.
  • Una vez conectados, los miembros del equipo volverán al registro donde empezaron. A continuación, se cargará la carpeta de Dropbox.

Dropbox para Salesforce permite añadir archivos de dos maneras.

Si usas una versión del navegador más reciente, puedes arrastrar y soltar archivos en el widget Dropbox de tus registros de Salesforce.

También puedes subir archivos desde tu ordenador:

  1. En el widget Dropbox para Salesforce, haz clic en el botón Add Files (Añadir archivos).
  2. Ve hasta los archivos que quieras subir desde tu ordenador y selecciónalos para subirlos.
  3. Haz clic en el botón Done (Hecho).

Puedes visualizar, descargar y compartir archivos directamente desde Dropbox para Salesforce.

  1. Inicia sesión en el sitio web de Salesforce.
  2. Ve hasta el widget Dropbox del registro que te interese y busca los archivos que quieres descargar.
  3. Haz clic en el icono del archivo para abrirlo en Dropbox.
  4. Haz clic en el nombre del archivo para descargarlo.

Puedes crear nuevas carpetas directamente desde Salesforce con Dropbox para Salesforce.

  1. Inicia sesión en el sitio web de Salesforce.
  2. Haz clic en el botón Carpeta nueva y, a continuación, introduce el nombre de la carpeta.
  3. Pulsa Intro en el teclado.

Eliminar archivos

  1. Haz clic con el botón derecho en Salesforce.
  2. Haz clic en Eliminar.

Restaurar archivos

  1. En Salesforce, haz clic en Show Deleted Files (Mostrar archivos eliminados).
  2. Haz clic con el botón derecho en el archivo que quieras recuperar.
  3. Haz clic en Restore (Restaurar).
  1. Abre el perfil de un contacto o la entrada de una cuenta.
  2. Haz clic con el botón derecho en el archivo y, a continuación, haz clic en el icono de Chatter .
  3. Añade el mensaje que quieres compartir en Chatter.
    • Puedes usar menciones (@) o hashtags (#).
  4. Haz clic en Post (Publicar).

Preguntas frecuentes

¿En qué se diferencian “All of Dropbox for Object” (Todo Dropbox para objeto) y “Dropbox for Object” (Dropbox para objeto) 

Las opciones "All of Dropbox for Object" (Todo Dropbox para objeto) y "Dropbox for Object" (Dropbox para objeto) ofrecen una visibilidad diferente de la cuenta de Dropbox en la que los usuarios han iniciado sesión desde Salesforce.

  • "All of Dropbox for Object" (Todo Dropbox para objeto) ofrece acceso a la carpeta completa de Dropbox de los usuarios, independiente del registro que se esté viendo. Es posible ver y modificar todos los archivos de Dropbox desde la integración de Dropbox para Salesforce.
  • "Dropbox for Object" (Dropbox para objeto) solo ofrece acceso a los archivos asociados con el registro específico del objeto de Salesforce que el usuario esté viendo. Es posible ver y modificar archivos que estén en la carpeta de ese registro de objeto desde la integración de Dropbox para Salesforce.

Por ejemplo, en las siguientes estructuras de carpeta de Dropbox:

La carpeta raíz de Dropbox > Documentos de Salesforce > Nombre del objeto > registro_objeto_1 > foto1.jpg
La carpeta raíz de Dropbox > Documentos de Salesforce > Nombre del objeto > registro_objeto_2 > foto2.jpg

"All of Dropbox for Object" te permite ver la estructura completa de la carpeta, empezando por "La carpeta raíz de Dropbox".

Si utilizas "Dropbox for Object", la vista se limitará al registro del objeto. En este ejemplo, "Dropbox for Object" te permitiría ver "registro_objeto_1" en Salesforce y todos los archivos que contenga, incluido foto1.jpg.

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¿Qué ediciones de Salesforce son compatibles?

La mayoría de ediciones de Salesforce admiten Dropbox para Salesforce, incluyendo las siguientes:

  • Grupo
  • Professional
  • Enterprise
  • Sin límites
  • Force.com
  • Developer
  • Performance

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¿Qué son los archivos .sfdb en mi Dropbox?

Si usas Dropbox para Salesforce, tal vez veas archivos que terminan en .sfdb en la carpeta de documentos de Salesforce en tu Dropbox. Son archivos de marcador usados para vincular tus registros de Salesforce a tus carpetas de Dropbox.

Nota: no elimines estos archivos, ya que Dropbox para Salesforce no funcionará si se eliminan los archivos .sfdb .

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¿Qué puedo hacer si borro accidentalmente un archivo .sfdb?

Dropbox para Salesforce no funciona si se eliminan los archivos .sfdb. Si eliminas los archivos .sfdb accidentalmente de tu Dropbox, puedes restaurarlos tal y como harías con cualquier otro archivo de tu Dropbox.

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¿Cómo puedo saber si mi versión de Dropbox para Salesforce está actualizada?

Sabrás que tu versión de Dropbox para Salesforce es la más actual si no hay ninguna actualización disponible:

  1. Inicia sesión en AppExchange de Salesforce.
  2. Haz clic en tu nombre y, a continuación, selecciona My Account (Mi cuenta).
  3. Haz clic en Update Available (Actualización disponible) y, a continuación, sigue las instrucciones que aparecerán en la pantalla.
    • Si no aparece ningún botón, significa que estás ejecutando la versión más reciente de Dropbox para Salesforce.

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