Dropbox for Salesforce: Panduan pengguna
Informasi dalam artikel ini berlaku bagi pelanggan di Dropbox Standard, Business, Advanced, Business Plus, dan Enterprise.
Dropbox untuk Salesforce memungkinkan tim mengakses dan membagikan file Dropbox di dalam Salesforce. Panduan pengguna ini membantu masing-masing anggota tim memulai setelah admin menghubungkan tim Dropbox mereka ke Salesforce.
Panduan pengguna di bawah ini menjawab pertanyaan dasar Anda “Bagaimana caranya….?”. Lewatkan bagian ini untuk melihat lebih banyak TJ lanjutan.
Panduan pengguna
Menghubungkan Dropbox ke Salesforce
Untuk menghubungkan Dropbox ke Salesforce:
- Klik tab Dropbox Options di Salesforce.
- Klik Connect to Dropbox; Anda akan diarahkan kembali ke dropbox.com.
- Masuk ke dropbox.com dengan akun tim Dropbox Anda.
- Klik Izinkan; Anda akan diarahkan kembali ke Dropbox Options di Salesforce.
Catatan:
- Anggota tim juga akan diminta untuk menghubungkan akun jika mengunjungi komponen Dropbox di Salesforce.
- Setelah terhubung, anggota tim kembali ke catatan yang mereka mulai. Folder Dropbox kini akan dimuat.
Menambahkan file dari Dropbox ke Salesforce
Ada dua cara untuk menambahkan file menggunakan Dropbox for Salesforce.
Jika Anda menggunakan versi browser yang lebih baru, seret dan lepaskan file ke widget Dropbox di data Salesforce.
Sebagai alternatif, Anda dapat mengunggah file dari komputer:
- Di widget Dropbox for Salesforce, klik tombol Add Files .
- Cari file yang ingin diunggah dari komputer, lalu pilih file untuk diunggah.
- Klik tombol Done .
Melihat atau mengunduh file di Salesforce
Anda dapat melihat, mengunduh, dan membagikan file langsung dari Dropbox for Salesforce.
- Masuk ke situs web Salesforce.
- Buka widget Dropbox dalam data pilihan Anda, lalu temukan file yang ingin diunduh.
- Klik ikon file untuk membukanya di Dropbox.
- Klik pada nama file untuk mengunduh file.
Membuat folder Dropbox di Dropbox for Salesforce
Anda dapat membuat folder baru di dalam Salesforce menggunakan Dropbox for Salesforce.
- Masuk ke situs web Salesforce.
- Klik tombol New Folder , lalu masukkan nama folder Anda.
- Tekan enter di papan ketik Anda.
Menghapus atau memulihkan file Dropbox di Dropbox for Salesforce
Berbagi file atau folder Dropbox ke Chatter
- Buka profil kontak atau entri akun.
- Klik kanan pada file, lalu klik ikon Chatter .
- Tambahkan pesan yang ingin dibagikan ke Chatter.
- Anda dapat menggunakan tanda sebutan (@) atau tagar (#).
- Klik Posting.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa perbedaan antara “All of Dropbox for Object” dan “Dropbox for Object”?
"All of Dropbox for Object" dan "Dropbox for Object" memberikan visibilitas lain tentang akun Dropbox pengguna yang masuk dari sisi Salesforce.
- "All of Dropbox for Object" memberikan akses ke seluruh folder Dropbox pengguna, apa pun data yang sedang dilihat. Pengguna dapat melihat dan mengubah semua file Dropbox dari integrasi Dropbox for Salesforce.
- "Dropbox for Object" hanya memberikan akses ke file yang terkait dengan data objek Salesforce tertentu yang sedang dilihat oleh pengguna. Pengguna dapat melihat dan mengubah file yang terdapat dalam folder untuk data objek tersebut dari integrasi Dropbox for Salesforce.
Sebagai contoh, pertimbangkan struktur folder Dropbox berikut ini:
Root Dropbox Anda > Dokumen Salesforce > Nama Objek > object_record_1 > photo1.jpg
Root Dropbox Anda > Dokumen Salesforce > Nama Objek > object_record_2 > photo2.jpg
Akses "All of Dropbox for Object" memungkinkan Anda untuk melihat seluruh struktur folder, dimulai dari "Your Dropbox root".
Akses "Dropbox for Object" akan membatasi visibilitas Anda hanya pada data objek. Dalam contoh ini, akses "Dropbox for Object" mengizinkan Anda untuk melihat "object_record_1" di Salesforce dan semua file di dalamnya, termasuk photo1.jpg.
Edisi Salesforce mana yang didukung?
Sebagian besar edisi Salesforce mendukung Dropbox for Salesforce, termasuk:
- Grup
- Professional
- Enterprise
- Tidak terbatas
- Force.com
- Pengembang
- Performance
Apa yang dimaksud dengan file .sfdb yang terdapat di Dropbox saya?
Jika Anda menggunakan Dropbox for Salesforce, Anda mungkin akan melihat file dengan ekstensi .sfdb di folder Dokumen Salesforce di Dropbox Anda. File ini adalah file penanda yang digunakan untuk menautkan data Salesforce ke folder Dropbox Anda.
Catatan: Jangan hapus file ini. Dropbox for Salesforce tidak akan berfungsi jika file .sfdb dihapus.
Apa yang harus saya lakukan jika tidak sengaja menghapus file .sfdb?
Dropbox for Salesforce tidak akan berfungsi jika file .sfdb dihapus. Jika file .sfdb tidak sengaja terhapus dari Dropbox, Anda dapat memulihkannya seperti file lainnya yang ada di Dropbox Anda.
Bagaimana cara memastikan versi Dropbox untuk Salesforce yang terbaru?
Jika tidak ada pembaruan yang tersedia, berarti versi Dropbox for Salesforce Anda sudah yang terbaru:
- Masuk ke Salesforce AppExchange.
- Klik nama Anda, lalu pilih My Account.
- Klik Update Available, lalu ikuti petunjuk yang ada di layar.
- Jika tidak ada tombol, berarti Anda sedang menjalankan versi terbaru Dropbox for Salesforce
