Dropbox for Salesforce: 사용자 안내서
Dropbox for Salesforce를 사용하면 Salesforce에서 Dropbox 파일에 액세스하고 이러한 파일을 공유할 수 있습니다. 이 사용 안내서에서 관리자가 Dropbox 팀을 Salesforce에 연결한 후 개별 팀원이 Dropbox for Salesforce를 시작하는 방법을 알아보세요.
아래의 사용자 안내서에는 기본적인 사용 방법에 관한 답변이 수록되어 있습니다. 자주 묻는 질문(고급)을 보려면 밑으로 넘기세요.
사용자 안내서
Dropbox for Salesforce 연결
Dropbox를 Salesforce에 연결하는 방법은 다음과 같습니다.
- Salesforce에서 Dropbox Options(Dropbox 옵션) 탭을 클릭합니다.
- Connect to Dropbox(Dropbox에 연결)를 클릭하면 dropbox.com으로 이동합니다.
- Dropbox 팀 계정으로 dropbox.com에 로그인합니다.
- Allow(허용)를 클릭하면 Salesforce의 Dropbox Options(Dropbox 옵션)로 이동합니다.
참고:
- 팀원들이 Salesforce에서 Dropbox 구성요소를 방문할 때에도 연결하라는 메시지가 표시됩니다.
- 연결이 완료되면 팀원들은 시작했던 기록으로 되돌아갑니다. 그리고 이제 Dropbox 폴더를 불러오게 됩니다.
Dropbox 파일을 Salesforce에 추가
Dropbox for Salesforce에서는 두 가지 방법으로 파일을 추가할 수 있습니다.
최신 버전의 브라우저에서는 Salesforce 기록에 있는 Dropbox 위젯으로 파일을 끌어다 놓을 수 있습니다.
또는 컴퓨터에 있는 파일을 업로드할 수도 있습니다.
- Dropbox for Salesforce 위젯에서 파일 추가 버튼을 클릭합니다.
- 컴퓨터에서 업로드할 파일을 찾아서 선택합니다.
- 완료 버튼을 클릭합니다.
Salesforce에서 파일 보기 또는 다운로드
Dropbox for Salesforce에서 바로 파일을 열람, 다운로드, 공유할 수 있습니다.
- Salesforce 웹사이트에 로그인합니다.
- 해당 기록에서 Dropbox 위젯으로 이동한 다음, 다운로드할 파일을 찾습니다.
- 파일 아이콘을 클릭하여 Dropbox에 있는 파일을 엽니다.
- 파일 이름을 클릭하여 다운로드합니다.
Dropbox for Salesforce에 Dropbox 폴더를 만듭니다.
Dropbox for Salesforce를 사용해 Salesforce에서 새 폴더를 만들 수 있습니다.
- Salesforce 웹사이트에 로그인합니다.
- 새 폴더 버튼을 클릭한 다음 폴더 이름을 입력합니다.
- Enter 키를 누릅니다.
Dropbox for Salesforce에서 Dropbox 파일 삭제 또는 복원
Dropbox 파일이나 폴더를 Chatter에 공유
- 연락처의 프로필이나 계정 항목을 엽니다.
- 원하는 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 Chatter(채팅) 아이콘을 클릭합니다.
- Chatter로 공유할 사람에게 보낼 메시지를 입력합니다.
- 멘션(@) 또는 해시 태그(#)를 사용할 수 있습니다.
- 게시를 클릭하세요.
자주 묻는 질문
‘All of Dropbox for Object’와 ‘Dropbox for Object’의 차이는 무엇인가요?
'All of Dropbox for Object'와 'Dropbox for Object'는 Salesforce에서 로그인한 사용자의 Dropbox 계정을 확인할 수 있는 범위가 서로 다릅니다.
- 'All of Dropbox for Object'는 어떤 기록을 보든 사용자의 Dropbox 폴더 전체에 액세스할 수 있습니다. 사용자는 Dropbox for Salesforce 통합에서 모든 Dropbox 파일을 보고 수정할 수 있습니다.
- 'Dropbox for Object'는 사용자가 보고 있는 Salesforce 객체 기록과 관련된 파일에 대한 액세스만 제공합니다. 사용자는 Dropbox for Salesforce 통합에서 해당 객체 기록의 폴더에 있는 파일을 보고 수정할 수 있습니다.
다음의 Dropbox 폴더 구조를 예로 살펴보겠습니다.
Your Dropbox root > Salesforce Documents > Object Name > object_record_1 > photo1.jpg
Your Dropbox root > Salesforce Documents > Object Name > object_record_2 > photo2.jpg
‘All of Dropbox for Object’로 액세스하면 ‘Your Dropbox root’부터 폴더 구조 전체를 볼 수 있습니다.
‘Dropbox for Object’로 액세스하면 객체 기록만 볼 수 있습니다. 이 예에서 ‘Dropbox for Object’로 액세스하면 Salesforce의 ‘object_record_1’와 이에 포함된 모든 파일(photo1.jpg 파일 포함)을 볼 수 있습니다.
어느 Salesforce edition이 지원되나요?
다음과 같이 Salesforce 에디션 대부분이 Dropbox for Salesforce를 지원합니다.
- 그룹
- Professional
- Enterprise
- 무제한
- Force.com
- 개발자
- Performance
제 Dropbox에 있는 .sfdb 파일은 무엇인가요?
Dropbox for Salesforce를 사용하면 Dropbox의 Salesforce 문서 폴더에 .sfdb로 끝나는 파일이 생깁니다. 이 파일은 Salesforce 레코드를 Dropbox 폴더에 연결하는 데 사용하는 표식 파일입니다.
참고: .sfdb 파일이 삭제되면 Dropbox for Salesforce가 제대로 작동하지 않으므로, 해당 파일을 삭제하지 마세요.
실수로 .sfdb 파일을 삭제한 경우 어떻게 해야 하나요?
.sfdb 파일이 삭제되면 Dropbox for Salesforce가 제대로 작동하지 않습니다. 실수로 Dropbox에서 .sfdb 파일을 삭제하면 Dropbox에 있는 다른 파일과 마찬가지로 복원 할 수 있습니다.
사용 중인 Dropbox for Salesforce가 최신 버전인지 어떻게 확인할 수 있나요?
사용할 수 있는 업데이트가 없으면 Dropbox for Salesforce 최신 버전을 이용 중인 것입니다.
- Salesforce AppExchange에 로그인합니다.
- 본인 이름을 클릭한 다음 My Account(내 계정)를 선택합니다.
- Update Available(업데이트 가능)을 클릭한 다음 화면상의 지침을 따릅니다.
- Dropbox for Salesforce 최신 버전을 사용 중이면 이 버튼이 보이지 않습니다.
