Brukerveiledning for Dropbox for Salesforce
Informasjonen i denne artikkelen gjelder for kunder med abonnementene Dropbox Standard, Business, Advanced, Business Plus og Enterprise.
Dropbox for Salesforce gjør det mulig for team å få tilgang til og dele Dropbox-filer i Salesforce.Denne brukerveiledningen hjelper individuelle teammedlemmer med å komme i gang etter at en administrator har koblet Dropbox-teamet til Salesforce.
Brukerveiledningen nedenfor inneholder svar på grunnleggende «Hvordan gjør jeg …»-spørsmålGå videre for mer avanserte spørsmål og svar.
Brukerveiledning
Koble Dropbox til Salesforce
Slik kobler du Dropbox til Salesforce:
- Klikk på fanen Dropbox-alternativer i Salesforce.
- Klikk på Koble til Dropbox, så sendes du til dropbox.com.
- Logg på dropbox.com med Dropbox-teamkontoen din.
- Klikk Tillat. Du skal bli omdirigert tilbake til Dropbox-alternativer i Salesforce.
Merknader:
- Teammedlemmer vil også bli bedt om å koble til hvis de besøker en Dropbox-komponent i Salesforce.
- Når de er tilkoblet, vil teammedlemmene sendes tilbake til posten de startet på. Dropbox-mappen vil nå lastes inn.
Legg til filer fra Dropbox i Salesforce
Du kan legge til filer på to måter når du bruker Dropbox for Salesforce.
Bruker du en nyere nettleserversjon, kan du dra og slippe filer i Dropbox-widgeten i Salesforce-oppføringene dine.
Du kan også laste opp filer fra datamaskinen.
- I Dropbox for Salesforce-widgeten klikker du på Legg til filer-knappen.
- Gå til filen(e) du vil laste opp fra datamaskinen, og velg filen(e).
- Klikk på Ferdig-knappen.
Vis eller last ned en fil i Salesforce
Du kan vise, laste ned og dele filer rett fra Dropbox for Salesforce.
- Logg på Salesforce-nettstedet.
- Gå til Dropbox-widgeten i den aktuelle oppføringen, og finn filene du vil laste ned.
- Klikk på filikonet for å åpne filen i Dropbox.
- Klikk på filnavnet, så lastes filen ned.
Opprett Dropbox-mapper i Dropbox for Salesforce
Du kan opprette nye mapper i Salesforce ved å bruke Dropbox for Salesforce.
- Logg på Salesforce-nettstedet.
- Klikk på Ny mappe-knappen og skriv inn et navn på mappen.
- Trykk på Enter på tastaturet.
Slett eller gjenopprett Dropbox-filer i Dropbox for Salesforce
Del en Dropbox-fil eller -mappe i Chatter
- Åpne en kontaktprofil eller en kontooppføring.
- Høyreklikk på filen, og klikk deretter på Chatter-ikonet.
- Legg til meldingen du vil dele i Chatter.
- Du kan bruke omtaler (@) og emneknagger (#).
- Klikk på Legg inn.
Vanlige spørsmål
Hva er forskjellen mellom «All of Dropbox for Object» og «Dropbox for Object»?
«All of Dropbox for Object» og «Dropbox for Object» gir ulikt innsyn i en pålogget brukers Dropbox-konto fra Salesforce.
- «All of Dropbox for Object» gir tilgang til hele brukerens Dropbox-mappe, uavhengig av hvilken oppføring vedkommende viser. Brukeren kan se og endre alle Dropbox-filene sine fra Dropbox for Salesforce-integreringen.
- «Dropbox for Object» gir kun tilgang til filene som er knyttet til den bestemte Salesforce-objektoppføringen brukeren viser. Hen kan se på og endre filer i mappen for den aktuelle objektoppføringen fra Dropbox for Salesforce-integreringen.
La oss ta en titt på følgende Dropbox-mappestrukturer:
Dropbox-rotmappe > Salesforce-dokumenter > Object Name > object_record_1 > photo1.jpg
Dropbox-rotmappe > Salesforce-dokumenter > Object Name > object_record_2 > photo2.jpg
«All of Dropbox for Object»-tilgang gjør at du kan se hele mappestrukturen, helt fra Dropbox-rotmappen.
«Dropbox for Object»-tilgang gjør at du kun kan se objektoppføringen. I dette eksempelet gir «Dropbox for Object»-tilgang deg tillatelse til å se object_record_1 i Salesforce og alle filene der, inkludert photo1.jpg.
Hvilke Salesforce-versjoner støttes?
De fleste Salesforce-versjoner støtter Dropbox for Salesforce, inkludert:
- Gruppe
- Profesjonell
- Enterprise
- Ubegrenset
- Force.com
- Utvikler
- Performance
Hva er .sfdb-filene i Dropboxen min?
Hvis du bruker Dropbox for Salesforce, kan det hende du ser filer som slutter på .sfdb i mappen for Salesforce-dokumenter i Dropbox-kontoen din. Dette er markeringsfiler som brukes til å koble Salesforce-oppføringene til Dropbox-mappene dine.
Merk: Ikke slett disse filene ettersom Dropbox for Salesforce ikke fungerer hvis .sfdb-filer slettes.
Hva gjør jeg dersom jeg slettet en .sfdb-fil ved et uhell?
Dropbox for Salesforce vil ikke fungere hvis .sfdb-filene slettes. Hvis du har slettet .sfdb-filerfra Dropbox ved et uhell, kan du gjenopprette dem. Dette gjøres på samme måte som gjenoppretting av andre filer i Dropbox.
Hvordan kan jeg finne ut om Dropbox for Salesforce-versjonen er oppdatert?
Du vet at Dropbox for Salesforce-versjonen din er oppdatert hvis det ikke finnes noen tilgjengelige oppdateringer:
- Logg på Salesforce AppExchange.
- Klikk på navnet ditt, og velg Min konto.
- Klikk på Oppdatering tilgjengelig og følg instruksjonene på skjermen.
- Ser du ingen knapp, har du den nyeste versjonen av Dropbox for Salesforce
