Brukerveiledning for Dropbox for Salesforce

Dropbox for Salesforce lar team få tilgang til og dele Dropbox-filer i Salesforce. Med denne brukerveiledningen kan teammedlemmer komme i gang etter at en administrator har koblet Dropbox-teamet deres til Salesforce.

Brukerveiledning

I denne delen finner du svar på grunnleggende spørsmål. Gå videre for mer avanserte spørsmål og svar.

Slik kobler du Dropbox til Salesforce:

  1. Klikk på fanen Dropbox-alternativer i Salesforce.
  2. Klikk på Koble til Dropbox, så sendes du til dropbox.com.
  3. Logg på dropbox.com med Dropbox Business-kontoen din.
  4. Klikk på Tillat, så sendes du tilbake til Dropbox-alternativer i Salesforce.

Merknader:

  • Teammedlemmer vil også bli bedt om å koble til hvis de besøker en Dropbox-komponent i Salesforce.
  • Når de er tilkoblet, vil teammedlemmene sendes tilbake til posten de startet på. Dropbox-mappen vil nå lastes inn.

Du kan legge til filer på to måter når du bruker Dropbox for Salesforce.

Bruker du en nyere nettleserversjon, kan du dra og slippe filer i Dropbox-widgeten i Salesforce-oppføringene dine.

Du kan også laste opp filer fra datamaskinen.

  1. I Dropbox for Salesforce-widgeten klikker du på Legg til filer.
  2. Gå til filen(e) du vil laste opp fra datamaskinen, og velg filen(e).
  3. Klikk på Ferdig.

Du kan vise, laste ned og dele filer rett fra Dropbox for Salesforce.

  1. Logg på Salesforce-nettstedet.
  2. Gå til Dropbox-widgeten i den aktuelle oppføringen, og finn filene du vil laste ned.
  3. Klikk på filikonet for å åpne filen i Dropbox.
  4. Klikk på filnavnet, så lastes filen ned.

Du kan opprette nye mapper i Salesforce ved å bruke Dropbox for Salesforce.

  1. Logg på Salesforce-nettstedet.
  2. Klikk på Ny mappe-knappen og skriv inn et navn på mappen.
  3. Trykk på Enter på tastaturet ditt

Slette filer

  1. Høyreklikk på filen i Salesforce.
  2. Klikk på Slett.

Gjenopprett filer

  1. I Salesforce klikker du på Vis slettede filer.
  2. Høyreklikk på filen du vil gjenopprette.
  3. Klikk på Gjenopprett.
  1. Åpne en kontaktprofil eller en kontooppføring.
  2. Høyreklikk på filen, og klikk deretter på Chatter-ikonet.
  3. Legg til meldingen du vil dele i Chatter.
    • Du kan bruke omtaler (@) og emneknagger (#).
  4. Klikk på Legg inn.

Vanlige spørsmål

Hva er forskjellen mellom «All of Dropbox for Object» og «Dropbox for Object»? 

«All of Dropbox for Object» og «Dropbox for Object» gir ulikt innsyn i en pålogget brukers Dropbox-konto fra Salesforce.

  • «All of Dropbox for Object» gir tilgang til hele brukerens Dropbox-mappe, uavhengig av hvilken oppføring vedkommende viser. Brukeren kan se og endre alle Dropbox-filene sine fra Dropbox for Salesforce-integreringen.
  • «Dropbox for Object» gir kun tilgang til filene som er knyttet til den bestemte Salesforce-objektoppføringen brukeren viser. Hen kan se på og endre filer i mappen for den aktuelle objektoppføringen fra Dropbox for Salesforce-integreringen.

La oss ta en titt på følgende Dropbox-mappestrukturer:

Dropbox-rotmappe > Salesforce-dokumenter > Object Name > object_record_1 > photo1.jpg
Dropbox-rotmappe > Salesforce-dokumenter > Object Name > object_record_2 > photo2.jpg

«All of Dropbox for Object»-tilgang gjør at du kan se hele mappestrukturen, helt fra Dropbox-rotmappen.

«Dropbox for Object»-tilgang gjør at du kun kan se objektoppføringen. I dette eksempelet gir «Dropbox for Object»-tilgang deg tillatelse til å se object_record_1 i Salesforce og alle filene der, inkludert photo1.jpg.

Tilbake til menyen

Hvilke Salesforce-versjoner støttes?

De fleste Salesforce-versjoner støtter Dropbox for Salesforce, inkludert:

  • Gruppe
  • Profesjonell
  • Enterprise
  • Ubegrenset
  • Force.com
  • Utvikler
  • Performance

Tilbake til menyen

Hva er .sfdb-filene i Dropboxen min?

Hvis du bruker Dropbox for Salesforce, kan det hende du ser filer som slutter på .sfdb i mappen for Salesforce-dokumenter i Dropbox-kontoen din. Dette er markeringsfiler som brukes til å koble Salesforce-oppføringene til Dropbox-mappene dine.

Merk: Ikke slett disse filene ettersom Dropbox for Salesforce ikke fungerer hvis .sfdb-filer slettes.

Tilbake til menyen

Hva gjør jeg dersom jeg slettet en .sfdb-fil ved en feil?

Dropbox for Salesforce fungerer ikke hvis .sfdb-filer slettes. Hvis du har slettet .sfdb-filer fra Dropbox ved et uhell, kan du gjenopprette dem. Dette gjøres på samme måte som gjenoppretting av andre filer i Dropbox.

Tilbake til menyen

Hvordan kan jeg finne ut om Dropbox for Salesforce-versjonen er oppdatert?

Du vet at Dropbox for Salesforce-versjonen din er oppdatert hvis det ikke finnes noen tilgjengelige oppdateringer:

  1. Logg på Salesforce AppExchange.
  2. Klikk på navnet ditt, og velg Min konto.
  3. Klikk på Oppdatering tilgjengelig og følg instruksjonene på skjermen.
    • Ser du ingen knapp, har du den nyeste versjonen av Dropbox for Salesforce

Tilbake til menyen

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!

Svar fra nettsamfunnet
  1. Paid for subscription, then paid again
  2. Badge is Missing in Word Doc
  3. Dropbox app stopped working on Ubuntu 22.04
Relaterte artikler
Relaterte artikler

Andre måter å få hjelp på

Nettsamfunn
Kundestøtte for Twitter
Kontakt kundestøtte