Dropbox for Salesforce: Brugervejledning

Opdateret Dec 18, 2023

Med Dropbox for Salesforce kan teams få adgang til og dele deres Dropbox-filer i Salesforce. Denne brugervejledning hjælper teammedlemmerne med at komme i gang, efter at en administrator har forbundet Dropbox-teamet med Salesforce.

Nedenstående brugervejledning besvarer grundlæggende spørgsmål af typen “Hvordan kan jeg….?”. Du kan gå direkte til mere avancerede ofte stillede spørgsmål.

Brugerguide

Forbind Dropbox for Salesforce

Sådan forbinder du Dropbox for Salesforce:

  1. Klik på fanen Dropbox Options i Salesforce.
  2. Klik på Connect to Dropbox. Du omdirigeres til dropbox.com.
  3. Log på dropbox.com med din Dropbox-teamkonto.
  4. Klik på Tillad. Du skulle nu blive omdirigeret til Dropbox Options i Salesforce.
     

Bemærk!

  • Teammedlemmer bliver også bedt om at oprette forbindelse, hvis de bruger en Dropbox-komponent i Salesforce.
  • Når teammedlemmer har oprettet forbindelse, vender de tilbage til det, de var i gang med. Dropbox-mappen indlæses nu.

Tilføj filer fra Dropbox i Salesforce

Du kan tilføje filer ved hjælp af Dropbox for Salesforce på to måder.

Hvis du bruger en nyere browserversion, kan du trække og slippe filer til Dropbox-widgetten i Salesforce.

Du kan også uploade filer fra din computer:

  1. I Dropbox for Salesforce-widgetten skal du klikke på knappen Add Files.
  2. Gå til den fil, du vil uploade fra computeren, og vælg de filer, du vil uploade.
  3. Klik på knappen Done.

Vis eller download en fil i Salesforce

Du kan se, downloade og dele dine filer direkte fra Dropbox for Salesforce.

  1. Log på Salesforce-websitet.
  2. Gå til Dropbox-widgetten i den post, du er interesseret i, og find de filer, du vil downloade.
  3. Klik på filikonet for at åbne filen i Dropbox.
  4. Klik på filnavnet for at downloade filen.

Opret Dropbox-mapper i Dropbox for Salesforce

Du kan oprette nye mapper i Salesforce ved at bruge Dropbox for Salesforce.
 

  1. Log på Salesforce-websitet.
  2. Klik på knappen New Folder, og skriv navnet på mappen.
  3. Tryk på Enter på tastaturet.

Slet eller gendan Dropbox-filer i Dropbox for Salesforce

Slet filer

  1. Højreklik på filen i Salesforce.
  2. Klik på Slet.


Gendan filer

  1. Klik på Show Deleted Files i Salesforce.
  2. Højreklik på den fil, du vil gendanne.
  3. Klik på Gendan.

Del en Dropbox-fil eller -mappe i Chatter

  1. Åbn profilen for en kontakt eller posten for en konto.
  2. Højreklik på filen, og klik derefter på ikonet Chatter.
  3. Tilføj den besked, du vil dele på Chatter.
    • Du kan bruge omtaler (@) og hashtags (#).
  4. Klik på Send.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er forskellen mellem “All of Dropbox for Object” og “Dropbox for Object”?

"All of Dropbox for Object" og "Dropbox for Object" giver forskellig synlighed i en brugers Dropbox-konto fra Salesforce (når brugeren er logget på).

  • "All of Dropbox for Object" giver adgang til hele brugerens Dropbox-mappe, uanset hvilken post brugeren får vist. Brugeren kan se og redigere alle sine Dropbox-filer fra Dropbox for Salesforce-integrationen.
  • "Dropbox for Object" giver kun adgang til de filer, der er knyttet til den specifikke Salesforce-objektpost, brugeren får vist. Brugeren kan se og ændre de filer, der er i mappen for objektposten, fra Dropbox for Salesforce-integrationen.

Du kan f.eks. overveje følgende mappestruktur i Dropbox:


Din Dropbox-rod > Salesforce-dokumenter > Objektnavn > objektpost_1 > billede1.jpg
Din Dropbox-rod > Salesforce-dokumenter > Objektnavn > objektpost_2 > billede2.jpg


Med "All of Dropbox for Object"-adgang kan du se hele mappestrukturen startende fra "Din Dropbox-rod."


"Dropbox for Object"-adgangen begrænser din visning til kun den objektpost. I dette eksempel vil "Dropbox for Object"-adgang give dig tilladelse til at se "objektpost_1" i Salesforce og alle filerne i den, herunder billede1.jpg.

Hvilke Salesforce-udgaver understøttes?

De fleste udgaver af Salesforce understøtter Dropbox for Salesforce, herunder:

  • Gruppe
  • Professional
  • Enterprise
  • Ubegrænset
  • Force.com
  • Udvikler
  • Performance

Hvad bruges .sfdb-filerne i Dropbox til?

Hvis du bruger Dropbox for Salesforce, ser du måske nogle filer, der slutter med .sfdb, i mappen Salesforce-dokumenter i Dropbox. Det er markeringsfiler, der bruges til at forbinde dine poster i Salesforce med dine Dropbox-mapper.
 

Bemærk! Du må ikke slette disse filer, da Dropbox for Salesforce ikke virker, hvis .sfdb-filerne slettes.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg kommer til at slette en .sfdb-fil?

Dropbox for Salesforce fungerer ikke, hvis .sfdb-filer slettes. Hvis du kommer til at slette .sfdb-filerne fra Dropbox, kan du gendanne dem på samme måde som andre filer i Dropbox.

Hvordan ved jeg, om min version af Dropbox for Salesforce er opdateret?

Hvis der ikke er nogen tilgængelige opdateringer kan du være sikker på, at din version af Dropbox for Salesforce er opdateret:

  1. Log på Salesforce AppExchange.
  2. Klik på dit navn, og vælg My Account.
  3. Klik på Update Available, og følg vejledningen på skærmen.
    • Hvis der ikke er nogen knap, bruger du i øjeblikket den nyeste version af Dropbox for Salesforce
Hjalp denne artikel?

Det er vi kede af at høre.
Fortæl os, hvordan vi kan gøre det bedre:

Tak for din feedback!
Fortæl os, hvordan denne artikel hjalp dig:

Tak for din feedback!

Andre måder, du kan få hjælp på