Penyepaduan Salesforce untuk Dropbox DocSend

Penyepaduan Salesforce tersedia sebagai tambahan untuk membantu pengguna mendedahkan analisis dokumen dalam CRM mereka.

Dengan integrasi Salesforce, anda boleh menyelaraskan data secara automatik daripada DocSend kepada Salesforce. Setelah disambungkan dan didayakan, DocSend boleh mencipta Tugasan dalam Salesforce untuk aktiviti tertentu:

• Paparan
• Penciptaan Pautan Dokumen
• Penciptaan Pautan Ruang

Menyambung akaun Salesforce anda

DocSend hanya akan menyelaraskan data kepada Salesforce untuk anda selepas akaun DocSend anda disambungkan kepada Salesforce. Untuk menyambungkan akaun DocSend anda kepada Salesforce:

1. Pergi ke Tetapan Aplikasi Bersambung.
2. Klik Sambungkan Salesforce.
3. Pada halaman log masuk Salesforce, masukkan kelayakan Salesforce anda.

Akaun DocSend anda kini sepatutnya disambungkan ke akaun Salesforce anda.

Selaraskan lawatan ke Salesforce

Lawatan berlaku apabila pelawat membuka pautan DocSend. DocSend boleh menyelaraskan lawatan ke Salesforce untuk membantu anda memahami prestasi setiap dokumen, serta tahap interaksi pelawat anda. Maklumat ini juga boleh digunakan untuk penilaian pelanggan awal.

DocSend menyelaraskan ciri berikut pada Tugasan baharu untuk setiap lawatan yang sepadan dengan alamat e-mel pelanggan awal atau kenalan dalam Salesforce:  

• Nama Dokumen
• Nama akaun
• Tempoh lawatan
• Peratus dilihat
• Pautan statistik penuh

Titik data ini diselaraskan ke medan komen secara lalai, tetapi ia juga boleh dikonfigurasi untuk dipetakan ke medan aktiviti tersuai dalam Salesforce. Lihat di bawah untuk contoh lawatan dalam Salesforce.

Cara DocSend diselaraskan dengan Salesforce

DocSend menyelaraskan data lawatan kepada Salesforce berdasarkan maklumat pelawat dan tetapan pasukan anda:

• DocSend menyelaraskan lawatan apabila e-mel pelawat sepadan dengan pelanggan awal atau kenalan dalam Salesforce. Kami mengesyorkan anda membolehkan tetapan pautan Memerlukan e-mel untuk melihat bagi memastikan penyelarasan yang tepat.
  
  • Perhatian: Jika tiada padanan e-mel ditemui tetapi nama akaun yang sepadan wujud, lawatan diselaraskan ke akaun tersebut.
• DocSend mencipta pelanggan awal baharu secara automatik untuk lawatan tanpa e-mel yang sepadan apabila pasukan anda telah membolehkan Cipta Pelanggan Awal baharu untuk e-mel yang tidak sepadan.
• Jika Cipta Tugasan terbuka untuk rekod yang tidak sepadan didayakan, DocSend menyelaraskan tugasan terbuka yang ditugaskan kepada anda untuk susulan.
• Data lawatan diselaraskan serta-merta selepas lawatan pautan baharu dan kemudian setiap 10 minit sementara lawatan masih aktif. Lawatan kurang daripada 10 minit diselaraskan paling banyak dua kali.
• Memetakan data lawatan kepada medan Salesforce tersuai membolehkan anda menjalankan laporan tersuai untuk mengukur prestasi dokumen, hasil yang dipengaruhi oleh dokumen dan banyak lagi.
  

Selaraskan pautan dokumen ke Salesforce

Pautan dicipta untuk berkongsi dokumen individu. Penyelarasan penciptaan pautan ke Salesforce boleh membantu menjejaki penerimaan pengguna dalaman dan tahap interaksi keseluruhan pada Akaun. 

DocSend menyelaraskan ciri berikut pada tugasan baharu untuk setiap pautan yang dicipta di mana akaun dipetakan ke Akaun Salesforce: 

• Nama Dokumen
• Nama akaun
• URL Dokumen
• URL pautan dalaman
• URL pautan luaran
• Pelawat (segarkan semula jika pelawat tambahan membuka pautan)
  
  

Selaraskan pautan Ruang ke Salesforce

Ruang berguna untuk berkongsi berbilang dokumen dengan satu pautan. Penyelarasan penciptaan Ruang ke Salesforce juga membantu anda menjejaki keseluruhan penerimaan DocSend.

DocSend menyelaraskan ciri berikut pada tugasan baharu untuk setiap pautan Ruang yang dicipta di mana akaun dipetakan ke Akaun Salesforce: 

• Nama ruang
• Nama akaun
• URL Ruang
• URL Ruang Dalaman