Подключение аккаунта Salesforce
DocSend будет синхронизировать данные с Salesforce только после подключения вашего аккаунта DocSend к Salesforce. Чтобы подключить аккаунт DocSend к Salesforce:
- Перейдите в раздел Настройки подключенных приложений.
- Нажмите Подключить Salesforce.
- На странице входа в Salesforce введите учетные данные Salesforce.
Теперь ваш аккаунт DocSend должен быть подключен к аккаунту Salesforce.
Синхронизация посещений с Salesforce
Посещения происходят, когда посетитель открывает ссылку DocSend. DocSend может синхронизировать посещения с Salesforce, чтобы помочь вам понять, как работает каждый документ, а также насколько заинтересованы ваши посетители. Эта информация также может быть использована для оценки потенциальных клиентов.
DocSend синхронизирует следующие свойства в новом задании для каждого посещения, которое соответствует адресу электронной почты потенциального клиента или контакта в Salesforce:
- Название документа
- Название аккаунта
- Продолжительность посещения
- Просмотрено процентов
- Ссылка на полную статистику
Эти данные синхронизируются с полем комментариев по умолчанию, но их также можно настроить для сопоставления с настраиваемыми полями активности в Salesforce. Ниже приведен пример просмотра в Salesforce.
Как DocSend синхронизируется с Salesforce
DocSend синхронизирует данные о посещениях с Salesforce на основе информации о посетителях и настроек вашей рабочей группы:
- DocSend синхронизирует посещения, когда электронная почта посетителя соответствует потенциальному клиенту или контакту в Salesforce. Для точной синхронизации рекомендуем включить настройку Требовать адрес электронной почты для просмотра ссылки.
- Примечание. Если не найдено совпадение по электронной почте, но существует совпадающее имя аккаунта, посещение синхронизируется с этим аккаунтом.
- DocSend автоматически создает новые выходы на потенциального клиента для посещений без совпадающих адресов электронной почты, если ваша рабочая группа включила функцию Создавать новые выходы на потенциального клиента для несовпадающих адресов электронной почты.
- Если включена функция Создавать открытые задания для несовпадающих записей, DocSend синхронизирует открытое задание, которое назначено вам для последующего контроля.
- Данные о посещении синхронизируются сразу после нового посещения по ссылке, а затем каждые 10 минут, пока посещение остается активным. Посещения продолжительностью менее 10 минут синхронизируются не более двух раз.
- Сопоставление данных о посещениях с настраиваемыми полями Salesforce позволяет запускать пользовательские отчеты для измерения эффективности документов, дохода, на который влияют документы, и многого другого.
Синхронизация ссылок на документы с Salesforce
Ссылки создаются для совместного использования отдельных документов. Синхронизация создания ссылок с Salesforce помогает отслеживать внутреннее внедрение пользователей и общий уровень вовлеченности в аккаунте.
DocSend синхронизирует следующие свойства в новом задании для каждой созданной ссылки, где аккаунт сопоставлен с аккаунтом Salesforce:
- Название документа
- Название аккаунта
- URL-адрес документа
- URL-адрес внутренней ссылки
- URL-адрес внешней ссылки
- Посетители (обновляется, если ссылку открывают другие посетители)
Синхронизация ссылок на пространства с Salesforce
Пространства удобны для совместного использования нескольких документов по одной ссылке. Синхронизация создания пространств с Salesforce также помогает отслеживать общее внедрение DocSend.
DocSend синхронизирует следующие свойства в новом задании для каждого пространства, где аккаунт сопоставлен с аккаунтом Salesforce:
- Название пространства
- Название аккаунта
- URL-адрес пространства
- URL-адрес внутреннего пространства
