Salesforce-integratie voor Dropbox DocSend

De Salesforce-integratie is beschikbaar als add-on om gebruikers te helpen met documentanalyses in hun CRM.

Met de Salesforce integratie kun je automatisch synchronisatiegegevens van DocSend naar Salesforce synchroniseren. Eenmaal verbonden en ingeschakeld kan DocSend Taken aanmaken in Salesforce voor bepaalde activiteiten:

• Bezoeken
• Aanmaken van documentlinks
• Aanmaken van Space-links

Je Salesforce-account verbinden

DocSend zal alleen gegevens synchroniseren met Salesforce nadat je DocSend-account is gekoppeld met Salesforce. Om je DocSend-account te koppelen met Salesforce:

1. Ga naar Instellingen gekoppelde apps.
2. Klik op Salesforce koppelen.
3. Voeg je Salesforce-aanmeldgegevens in op de aanmeldpagina.

Je DocSend-account is nu verbonden met je Salesforce-account.

Bezoeken synchroniseren met Salesforce

Een bezoek is wanneer een bezoeker een DocSend-link opent. DocSend kan bezoeken synchroniseren met Salesforce om je inzicht te geven in hoe verschillende documenten presteren en hoe betrokken je bezoekers zijn. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt voor lead-scores.

DocSend synchroniseert de volgende eigenschappen van een nieuwe Taak voor ieder bezoek dat overeenkomt met het e-mailadres van een lead of contactpersoon in Salesforce: 

• Documentnaam
• Accountnaam
• Duur van bezoek
• Percentage bekeken
• Link met volledige gegevens

Deze gegevens worden standaard gesynchroniseerd met het veld opmerkingen, maar ze kunnen ook worden geconfigureerd om bepaalde activiteitsvelden in Salesforce in te vullen. Hieronder zie je een voorbeeld van een bezoek in Salesforce.

Zo synchroniseert DocSend met Salesforce

DocSend synchroniseert bezoekgegevens met Salesforce op basis van bezoekersgegevens en de instellingen van je team:

• DocSend synchroniseert bezoeken wanneer het e-mailadres van een bezoeker overeenkomt met een lead of contactpersoon in Salesforce. We raden aan om de instelling E-mailadres vereisen om de link weer te geven in te schakelen om een nauwkeurige synchronisatie te garanderen.
  
  • Opmerking: als er geen overeenkomend e-mailadres wordt gevonden, maar er een overeenkomende accountnaam bestaat, wordt het bezoek gesynchroniseerd met dat account.
• DocSend maakt automatisch nieuwe leads aan voor bezoeken zonder overeenkomende e-mailadressen wanneer je team de optie Nieuwe leads aanmaken voor niet-overeenkomende e-mailadressen heeft ingeschakeld.
• Als Open Taken aanmaken voor niet-overeenkomende registraties is ingeschakeld, synchroniseert DocSend een open taak die aan jou wordt toegewezen voor opvolging.
• Bezoekgegevens worden onmiddellijk gesynchroniseerd bij een nieuw bezoek aan een link, en vervolgens elke 10 minuten zolang het bezoek actief blijft. Bezoeken korter dan 10 minuten synchroniseren maximaal twee keer.
• Door bezoekgegevens in aangepaste Salesforce-velden in te vullen, kun je aangepaste rapporten uitvoeren om documentprestaties, omzet beïnvloed door documenten en meer te meten.
  

Documentlinks synchroniseren met Salesforce

Links worden aangemaakt om individuele documenten te delen. Door het aanmaken van links te synchroniseren met Salesforce wordt interne ingebruikname en de algemene betrokkenheid van een account bijgehouden. 

DocSend synchroniseert de volgende eigenschappen in een nieuwe taak voor elke aangemaakte link waarbij het account is toegewezen aan een Salesforce-account: 

• Documentnaam
• Accountnaam
• URL van document
• URL van interne link
• URL van externe link
• Bezoekers (vernieuwt als extra bezoekers de link openen)
  
  

Space-links synchroniseren met Salesforce

Spaces zijn handig voor het delen van meerdere documenten via één link. Door aanmaken van Spaces te synchroniseren met Salesforce kun je ook de ingebruikname van DocSend bijhouden.

DocSend synchroniseert de volgende eigenschappen in een nieuwe taak voor elke aangemaakte Space waarbij het account is toegewezen aan een Salesforce-account: 

• Naam van Space
• Accountnaam
• URL van Space
• Interne URL van Space