내 Salesforce 계정 연결하기
Salesforce에 데이터를 동기화하려면 DocSend 계정이 반드시 Salesforce에 연결되어 있어야 합니다 . 다음 순서에 따라 DocSend 계정을 Salesforce에 연결하세요.
- 연결된 앱 설정으로 이동합니다.
- Salesforce 연결을 클릭합니다.
- Salesforce 로그인 페이지에서 본인의 Salesforce 계정으로 로그인합니다.
이제 DocSend 계정이 Salesforce 계정과 연결되었습니다.
방문을 Salesforce에 동기화
방문이란 방문자가 DocSend 링크를 여는 것을 말합니다. DocSend가 이러한 방문을 Salesforce에 동기화하면 사용자가 각 문서의 성과 및 방문자의 참여도를 파악할 수 있습니다. 잠재 고객 획득에도 이 정보를 활용할 수 있습니다.
DocSend는 Salesforce에 있는 잠재 고객 또는 공유 대상자의 이메일 주소와 일치하는 방문이 있을 때마다 새 작업에서 다음 속성을 동기화합니다.
- 문서 이름
- 계정 이름
- 방문 지속 시간
- 조회율(%)
- 전체 통계 링크
이러한 데이터 포인트는 기본적으로 댓글 필드와 동기화되지만, Salesforce에 있는 사용자 정의 활동 필드에 매핑되도록 구성할 수도 있습니다. 아래에서 Salesforce에서의 방문 예시를 확인하세요.
DocSend가 Salesforce와 동기화하는 방법
DocSend는 방문자 정보와 팀 설정을 기반으로 방문 데이터를 Salesforce에 동기화합니다.
- DocSend는 방문자의 이메일이 Salesforce의 잠재 고객 또는 연락처와 일치할 때 방문을 동기화합니다. 정확한 동기화를 위해 이메일을 입력해야 볼 수 있음 링크 설정을 사용하는 것이 좋습니다.
- 참고: 일치하는 이메일이 없지만 일치하는 계정 이름이 있는 경우, 해당 계정으로 방문 정보가 동기화됩니다.
- DocSend는 팀이 일치하지 않는 이메일에 대한 신규 잠재 고객 만들기 를 활성화한 경우, 일치하는 이메일 없이도 방문 시 자동으로 신규 잠재 고객을 만듭니다.
- 일치하지 않는 기록에 대해 열린 작업 만들기가 활성화되어 있으면, DocSend는 후속 조치를 위해 사용자에게 할당된 열린 작업을 동기화합니다.
- 새로운 링크 방문 시 방문 데이터가 즉시 동기화되고, 해당 방문이 활성화되어 있는 동안에는 10분마다 동기화됩니다. 10분 미만의 방문은 최대 2회 동기화됩니다.
- 방문 데이터를 사용자 지정 Salesforce 필드에 매핑하면 사용자 지정 보고서를 실행하여 문서 성과, 문서가 영향을 미친 수익 등을 측정할 수 있습니다.
문서 링크를 Salesforce에 동기화
링크는 개별 문서 공유를 위해 생성됩니다. 링크 생성을 Salesforce와 동기화하면, 계정에서 내부 사용자 채택과 전반적인 참여도를 추적할 수 있습니다.
DocSend는 계정이 Salesforce에 매핑되어 생성된 모든 링크에 대해 작업에서 다음 속성을 동기화합니다.
- 문서 이름
- 계정 이름
- 문서 URL
- 내부 링크 URL
- 외부 링크 URL
- 방문자(추가 방문자가 링크를 여는 경우 새로 고침)
스페이스 링크를 Salesforce에 동기화
스페이스는 링크 하나를 통해 문서 여러 개를 공유할 때 편리합니다. 스페이스 작업물을 Salesforce에 동기화하면 DocSend 채택률을 전체적으로 추적하기에도 유용합니다.
DocSend는 계정이 Salesforce에 매핑되어 생성된 모든 스페이스에 대해 작업에서 다음 속성을 동기화합니다.
- 스페이스 이름
- 계정 이름
- 스페이스 URL
- 내부 스페이스 URL
